Ралли на российских рынках продолжается

В понедельник инвесторы продолжили активно покупать акции и облигации после новогоднего сюрприза от ЦБ на прошлой неделе. Индекс Мосбиржи вырос до месячного максимума, а индекс облигаций RGBI взлетел до рекордной за 4 месяца отметки. Из важных макроэкономических данных на неделе будет опубликована оценка ВВП РФ, объем розничной торговли и уровень безработицы за ноябрь.

По итогам торгов индекс МосБиржи повысился на 2,43% до 2 702,5 пункта, а индекс РТС – на 3,16%. В составе индекса сильнее остальных выросли бумаги Фосагро (+7,74%), OZON (+5,48%) и ГК «ПИК» (+5,47%). Хуже рынка торговались акции Группы «Позитив» (-2,95%), НЛМК (-2,14%) и Северстали (-1,98%). Что касается динамики рубля, пара USD/RUB, рассчитанная ЦБ на 24 декабря, снизилась на 0,71% до 101,6, а EUR/RUB – на 1,21% до 105,2.

Лучше рынка торговались акции ЮГК, они выросли на 8,64%. «ААА управление капиталом», входящее в группу Газпромбанк, приобрело у основного акционера ЮГК Струкова 22% акций компании. Полученные от сделки средства будут направлены на полное погашение долговых обязательств связанных сторон в размере ~23 млрд руб., поручителем по которым является ЮГК.

Согласно отчету World Steel Association, Россия в ноябре сократила выпуск стали на 9,2% г/г. На этом фоне акции ММК выросли на 0,04%, а НЛМК и Северстали снизились.

Россия с января по ноябрь этого года на 25% увеличила поставки газа в ЕС до 49,6 млрд куб. м. Это следует из данных аналитической компании Bruegel и подсчетов «РИА Новости». Прирост обеспечили трубопроводные поставки, которые возросли на 26%, до 30,3 млрд куб. м. Поставки СПГ увеличились на 18,2% до 19,3 млрд куб. м. Акции Газпрома выросли на 3,65%, а НОВАТЭКа – на 4,59%.

По данным китайской таможни, экспорт легковых машин из КНР в РФ за 11 мес. вырос на 28,6% до $ 13,8 млрд. Акции Соллерс снизились на 0,60%.

Инвесторам, интересующимся российским рынком акций, мы рекомендуем обратить внимание на стратегию «RU. Капитал и дивиденды».

Индекс Мосбиржи продолжает расти на рекордных объемах. При этом ему не удалось закрепиться выше уровня сопротивления – 2 740 п., однако сейчас бенчмарк находится выше SMA 50 и 100 (зеленая и красная линии соотв.). Судя по индикатору RSI, индекс Мосбиржи входит в зону перекупленности, поэтому в ближайшее время возможна коррекция, сильным уровнем поддержки выступает отметка 2 600 п.

Непраздничные настроения на американском рынке

В понедельник, 16 декабря, американские фондовые площадки открылись в «красной зоне» на фоне публикации слабых макроэкономических данных. Индекс доверия потребителей Conference Board за декабрь снизился до 104,7 п., хотя ожидался рост до 112,9 п. Также на неделе будут опубликованы оценки продаж нового жилья за ноябрь и числа первичных заявок на получение пособий по безработице.

Эта неделя для фондовой Америки будет короткой: во вторник из-за Рождества биржи закроются раньше обычного, а в среду торгов не будет. Похожая ситуация и на других рынках Западной Европы.

К 18:30 МСК индекс широкого рынка S&P 500 снижается на 0,20% до 5 918,6 пункта, технологический Nasdaq Composite – на 0,04% до 19 565 пунктов, а индекс голубых фишек Dow Jones Industrial Average – на 0,52% до 42 619 пунктов.

В составе индекса голубых фишек сильнее остальных растут акции NVIDIA, Merck, UnitedHealth, Verizon и Amgen. Худшую динамику демонстрируют Walmart, Salesforce, Home Depot, 3M и Coca-Cola.

Бумаги Apple, входящие в состав стратегии «US. Сбалансированная», снижаются на 0,12%.

Лучше рынка торгуются акции, связанные с ИИ. В пятницу Morgan Stanley опубликовал оптимистичный отчет о компаниях, занимающихся разработкой чипов для ИИ, и назвал NVIDIA фаворитом на 2025 год. Акции NVIDIA растут на 1,13%, AMD – на 5,34%, Broadcom – на 3,09%.

Акции Qualcomm прибавляют 1,44% после того, как присяжные установили, что ее центральные процессоры надлежащим образом лицензированы в соответствии с соглашением с базирующейся в Великобритании Arm Holdings. Акции Arm, которая пообещала добиваться нового судебного разбирательства, снижаются на 5,44%.

Котировки Eli Lilly увеличиваются на 2,04%: Управление по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA) одобрило лекарство от обструктивного апноэ сна «Zepbound». Акции конкурентов ResMed и Inspire Medical снижаются на 5,13% и 4,18% соответственно.

Акции Rumble взлетают на 83,0% после того, как видео-платформа заявила, что получила стратегические инвестиции в размере 775 млн долларов от криптовалютной компании Tether.

Акции крипто-компаний под давлением из-за продолжающейся коррекции в BTC, который опустился ниже $ 94 тыс. Бумаги MicroStrategy снижаются на 4,81%, Coinbase – на 4,11%, MARA – на 3,61%.