Рекордный отскок на российском рынке

В понедельник, 26 августа, российский рынок продемонстрировал сильнейший подъем за последнее время, в моменте индекс МосБиржи рос почти на 5%. Резкому отскоку рынка способствовало сообщение ЦБ об ужесточении контроля над торговыми операциями нерезидентов, которые в последние дни активно продавали российские бумаги.

По итогам торгов индекс МосБиржи вырос на 3,80% до 2 763,75 пункта, индекс РТС повысился на 3,61%. Лидировали на рынке акции НОВАТЭКа (+8,20%), Газпрома (+6,68%) и расписки Globaltrans (+4,38%). В наибольшем минусе закрылись привилегированные (-2,64%) и обыкновенные акции Мечел (-1,84%), а также акции Европлана (-2,07%). Что касается динамики рубля, пара USD/RUB, рассчитанная ЦБ на 27 августа, выросла на 0,19% до 91,77, а EUR/RUB – на 0,87% до 102,49.

Операционные доходы Московской биржи (+3,59%) во 2К 2024 г. выросли на 76,1% г/г до 36,8 млрд руб., комиссионные доходы повысились на 30,2% до 15,5 млрд руб. Скорректированная EBITDA увеличилась на 58% до 25,6 млрд руб., однако рентабельность EBITDA снизилась на 8 п.п. г/г до 69,6%. Чистая прибыль биржи выросла на 61% до 19,5 млрд руб.

Продажи М.Видео (-4,37%) в 1П 2024 г. увеличились на 13% и составили 247 млрд руб. EBITDA за первые 6 мес. немного снизилась и составила 6,5 млрд руб. Долговая нагрузка сократилась, показатель Net Debt / EBITDA на 30 июня 2024 г. составил 3,86х (против 5,26х на 30 июня 2023 г.). Несмотря на уменьшение долговой нагрузки, расходы на обеспечение долга увеличились на 40% до 16,5 млрд руб. Чистый убыток за период составил 10,3 млрд руб. против 6,1 млрд руб. годом ранее.

Совет директоров НоваБев рекомендовал акционерам выплатить дивиденды за 1П 2024 г. в размере 12,5 руб. на акцию с доходностью 1,8%, дивидендная отсечка – 11 октября. Инвесторов разочаровал размер дивидендов, годом ранее компания выплатила 40 руб. на акцию (с учетом сплита 1 к 8) за аналогичный период. Акции по итогам сессии снизились на 3,06%.

Также дивиденды за 1П рекомендовал СД Евротранса в размере 4,32 руб. на акцию с доходностью 3,8%. Акции отреагировали умеренно позитивно, увеличившись на 1,97%.

Инвесторам, интересующимся российским рынком акций, мы рекомендуем обратить внимание на стратегию «RU. Капитал и дивиденды».

С технической точки зрения, ближайшей целью индекса Мосбиржи является отметка 2 800 пунктов. Закрепившись выше этого уровня, откроется потенциал роста до 2 910 пунктов.

Умеренно негативная динамика на американском рынке

В понедельник, 26 августа, американские инвесторы демонстрируют осторожность в преддверии публикации отчетности NVIDIA в среду.

На движение рынка на неделе также будут оказывать влияние индекс доверия потребителей Conference Board (прогноз 100,2), который будет опубликован во вторник, данные по ВВП за 2К (2,8%) и ценовой индекс расходов на личное потребление за июль (2,5%).

К 18:30 МСК индекс широкого рынка S&P 500 снижается на 0,33% до 5 615,6 пункта, технологический Nasdaq Composite опускается 0,86% до 17 723 пункта, а индекс голубых фишек Dow Jones Industrial Average увеличивается на 0,05% до 41 194 пунктов.

В составе индекса голубых фишек сильнее остальных растут акции Coca-Cola, Salesforce, Dow, American Express и Disney. Худшую динамику демонстрируют акции Intel, Boeing, бумаги Apple, входящие в состав стратегии «US. Сбалансированная»,Amazon и Goldman Sachs.

International Business Machines (IBM) сообщила, что закрывает свое научно-исследовательское подразделение в Китае и увольняет более 1000 сотрудников в нескольких городах, включая Пекин и Шанхай. На этом фоне акции IBM прибавляют 0,33%.

Акции Boeing снижаются на 1,27% из-за технических проблем с её космическим кораблём Starliner, который не сможет вернуть астронавтов на Землю.

Расписки XPeng увеличиваются на 8,92% после того, как стало известно, что ее генеральный директор приобрел более 2 миллионов акций компании. Бумаги XPeng растут несмотря на то, что Канада сообщила о введении 100% пошлины на импорт электромобилей китайского производства. На этом фоне расписки Li Auto опускаются на 0,87%, NIO – на 1,35%, а акции Tesla – на 3,40%.

Акции Intel теряют 2,0% после сообщения о том, что компания наняла консультантов, чтобы защититься от инвесторов-активистов, в том числе Morgan Stanley.

Котировки CorMedix прибавляют на 10,3% после сообщения о том, что инвестбанк Rodman & Renshaw начал покрытие акций компании и присвоил им рейтинг «Покупать».