Республика Коми установила цену размещения бондов серии 35013 в размере 100% от номинала

Министерство финансов республики Коми установило цену размещения облигаций серии 35013 в размере от номинала 100% от номинала, сообщается на сайте регионального Минфина.

Заявки принимались с 11:00 МСК до 15:00 МСК 17 ноября. Ориентир цены составлял 99,50-100% от номинала. В ходе премаркетинга эмитент планировал разместить облигации на сумму 6,18 млрд рублей, однако по итогам маркетинга размещенный объем составил 3,095 млрд рублей.

Техническое размещение запланировано на 23 ноября.

Ставки 1-24-го купонов установлены эмитентом в размере 9,5% годовых.

Номинал бумаг - 1 тыс. рублей. По 6-летним облигациям предусмотрена выплата ежеквартальных купонов.

Выпуск предполагает амортизационную структуру погашения: в даты выплат 16-го и 21-го купонов погашается по 30% выпуска. В дату погашения бондов 16 ноября 2022 года - 40% выпуска.

Организатором размещения и техническим андеррайтером выступает Sberbank CIB.

В настоящее время в обращении находится 3 выпуска облигаций республики Коми на общую сумму 14,18 млрд рублей.

В 2016 году объем доходов бюджета республики Коми составит 61,096 млрд рублей, объем расходов бюджета - 69,2 млрд рублей. Дефицит бюджета республики в 2016 году составит 8,1 млрд рублей, или 11,7% расходов.