Пятница, 03.01.2025
×
Новогоднее поздравление 2025. Ян Арт

Роснефть завершила размещение бондов на 40 млрд рублей

Аа +
- -

НК "Роснефть" завершила размещение биржевых облигаций серии БО-001Р-04 объемом 40 млрд рублей, говорится в сообщении компании.

Сбор заявок на бумаги прошел 26 апреля. Во время премаркетинга компания ориентировала инвесторов на диапазон ставки 1-го купона на уровне 8,65-8,80% годовых и первоначально планировала разместить облигации на 30 млрд рублей. В ходе book building компания снизила ориентир до 8,55-8,65% годовых и увеличила объем размещения до 40 млрд рублей. Финальный ориентир составил 8,65% годовых.

По результатам сбора заявок ставка 1-го купона была установлена на уровне 8,65% годовых. Ставки 2-12-го купонов приравнены к ставке 1-го купона.

"Стоит отметить серьезное участие в сделке управляющих компаний, в том числе пенсионных фондов, которые выкупили порядка 20% бумаг, на страховые и инвесткомпании пришлось около 27-30%, остальное выкупили банки", - сообщил "Интерфаксу" Денис Шулаков, первый вице-президент Газпромбанка, выступившего организатором размещения. Инвестбанкир также подчеркивал, что выпуск стал крупнейшим по объему с 2013 года на таких ценовых уровнях.

По 10-летним бумагам предусмотрена выплата полугодовых купонов. Номинал облигаций - 1 тыс. рублей.

Организатором размещения выступает Газпромбанк, соорганизаторами - "ВТБ Капитал", БК "Регион", Промсвязьбанк и Sberbank CIB, агентом по размещению - подконтрольный "Роснефти" Всероссийский банк развития регионов (ВБРР).

Техническое размещение бумаг запланировано на 4 мая.

В настоящее время в обращении также находятся 7 классических выпусков облигаций "Роснефти" на 90 млрд рублей и 29 выпусков биржевых облигаций на 1 трлн 750 млрд рублей.

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+ENTER
все рынки »
- -
315
ПОДПИСАТЬСЯ на канал Finversia YouTube Яндекс.Дзен Telegram

обсуждение

Ваш комментарий
Вы зашли как: Гость. Войти через
Новый 2025 год и наши желания Новый 2025 год и наши желания Наверное у всех так… В детстве его ждешь как откровение. Каждый Новый год – это дар, новая ступенька, это сияющий портал в большой новый мир. Перед тобой как будто открывается дверь в еще одну комнату очень большого и очень загадочного старинного дома, в каждом уголке которого ждут свои открытия. И ты входишь туда, затаив дыхание и гадая, какие новые дары тебя ожидают. Трампономика 2.0: что это? Трампономика 2.0: что это? Через несколько дней Дональд Трамп станет президентом США. Ожидают, что для экономики это будем означать новый курс, еще в первое президентство Трампа окрещенный трампономикой. Алексей Борейшо: «Мы ожидаем, что в 2024-2025 годах наш бизнес удвоится» Алексей Борейшо: «Мы ожидаем, что в 2024-2025 годах наш бизнес удвоится» Алексей Борейшо, председатель совета директоров компании «Лазерные системы», в интервью каналу рассказал, как компании удалось создать в стране с нуля рынок алкорамок, добиться полной локализации инновационного производства, и как с помощью облигационного займа компания смогла создать запас прочности на будущий год.
Канал Finversia на YouTube

календарь эфиров Finversia-TV »