Российские акции продолжили отскок

Во вторник, 11 октября, индексы российских акций демонстрировали разнонаправленную динамику на фоне ослабления рубля к доллару, снижения цен на товары сырьевого экспорта и общее уныние, преобладающее на внешних фондовых рынках, но все же завершили основную сессию ростом.

Биржевые индексы площадок Юго-Восточной Азии показали заметное снижение, за исключением материковых бирж Китая, которые удержались в небольшом плюсе. Европа весь день провела на отрицательной территории. Америка также открылась в минусе. Промышленные металлы дешевеют. Нефть марки Brent опускается на 1,6% до $94,6 за баррель. Доллар в Москве вырос на 1,7%, до 63,7 руб.

Между тем, МВФ снова пересмотрел оценку динамики российской экономики в сторону улучшения. В 2022 г. теперь ожидается снижение ВВП РФ на 3,4% вместо 6,0%, ожидавшихся в июле. Прогноз снижения на 2023 г. пересмотрен с 3,5% до 2,3%. На этом фоне по итогам основной торговой сессии индекс МосБиржи вырос на 1,69% до 1949,45 пункта, в то время как рассчитываемый в долларах индекс РТС поднялся на 0,08% до уровня 964,67 пункта.

В составе индексов лишь три бумаги показали снижение: акции «Газпрома» (-0,54%) и расписки TCS Group (-0,14%) и HeadHunter (-0,09%).

В числе лидеров роста оказались акции «Россетей» а.о (+10,10%) и а.п. (+8,78%) после того как президент РФ утвердил распоряжение, разрешающее конвертацию принадлежащих «недружественным» нерезидентам акций ПАО «Россети» и структур «ФСК ЕЭС» в акции ФСК при присоединении. Акции ФСК на этой новости подорожали на 5,23%.

Среди растущих ликвидных бумаг по итогам основной сессии также можно отметить акции «Юнипро» (+6,67%), НЛМК (+6,17%) и Группы ПИК (+5,61%).

Во втором эшелоне акции «Камаза» подскочили на 9,99% после того как автопроизводитель опубликовал операционный отчет за 9 месяцев 2022 г. Компания одна из немногих, кто выигрывает от СВО. При том, что российский рынок грузовиков за этот период сократился г/г на 19%, объем производства на «Камазе» вырос на 4%. Компания переориентировалась на выпуск полноприводных автомобилей, в том числе для государственного заказчика, и значительно увеличила выпуск запасных частей.

Акции производителя алкогольной продукции «Белуга» выросли на 1,99% накануне отсечки на дивиденды, которые составят 150 руб. на акцию. Дивидендная доходность составила 5,4%. Завтра можно ждать дивидендный гэп на сопоставимую величину.

Инвесторам, ориентированным на акции отечественных компаний, мы рекомендуем обратить внимание на стратегию «RU. Капитал и дивиденды».

Индекс МосБиржи сегодня полностью закрыл дивидендный гэп «Газпрома». С технической точки зрения, дивергенция по RSI может служить признаком разворота. Однако требуется подтверждение. Для этого индексу МосБиржи нужно вернуться выше 2000 и закрепиться хотя бы в районе 2100.

Фондовая Америка приостановила падение

Во вторник, 11 октября, на американском рынке с открытия основные индексы ненадолго снова ушли в минус, а S&P 500 и Nasdaq Composite успели обновить локальные минимумы, прежде возобновили попытки выйти в положительную зону. Инвесторы продолжают опасаться крепкого доллара, растущих ставок и неблагоприятных прогнозов.

Главы Международного валютного фонда (МВФ) и Всемирного банка (ВБ) предупредили о растущих рисках рецессии глобальной экономики фоне рекордной инфляции и повышения процентных ставок. При этом МВФ во вторник понизил прогноз роста экономики США на 2022 г. до 1,6% с ожидавшихся в июле 2,3%, а также сохранил прогноз на 2023 г. на уровне 1%. Между тем, агентство Bloomberg сообщает, что Федрезерв США намеревается повышать ключевую процентную ставку цскоренными темпами до 4,5%, а затем удерживать ее на этом уровне. Это повышает ожидания, что в следующем раунде ФРС может повторить подъем ставки на 75 базисных пункта.

Индекс оптимизма для малого бизнеса NFIB в США вырос до четырехмесячного максимума 92,1 в сентябре с 91,8 в августе. При этом 46% владельцев сообщили о вакансиях, которые они не смогли заполнить в прошлом месяце, что на три пункта меньше, чем месяцем ранее. Но это – в сентябре. А между тем Индекс экономического оптимизма IBD/TIPP в октябре упал до 41,6 с пятимесячного максимума в 44,7 в сентябре. Индекс находится ниже отметки в 50 пунктов уже 14 месяцев подряд. Доля американцев, считающих, что экономика США находится в рецессии, выросла за месяц с 59% до 61%.

По состоянию на 19:00 МСК индекс «голубых фишек» Dow Jones Industrial Average прибавляет 0,86% до 29454,63 пункта, индекс широкого рынка Standard & Poor's 500 поднимается на 0,15% до 3617,71 пункта, а индекс высокотехнологичных отраслей Nasdaq Composite отступает на 0,09% до уровня 10532,81 пункта.

В числе лидеров снижения – представители индустрии развлечений. Более прочих в составе индекса S&P 500 падают акции Wynn Resorts (-6,4%), Las Vegas Sands (-5,5%) и Netflix (-4,8%).

Среди растущих бумаг к середине торгов выделяются акции фармацевтической Viatris (+6,5%), биотехнологической Amgen (+6,2%) и производителя чипов памяти Micron Technology (+5,0%).

Акции Apple, которые входят в состав стратегии «US. Сбалансированная», а также в состав стратегии «Global. И целого мира мало» (доступна только квалифицированным инвесторам), прибавляют в ходе торгов во вторник 0,4%.