Российские акции заметно скорректировались вверх в конце недели

Российские фондовые индексы заметно укрепились в пятницу, 15 июля, хотя и завершили неделю в ощутимом минусе. Поводом для положительной коррекции стали определенное улучшение конъюнктуры на мировых рынках капитала, выразившееся в росте американских и европейских акций и цен на нефть, а также новости о некоторых санкционных послаблениях со стороны США. Так, американский Минфин опубликовал лицензию, в которой указывает, что на поставки российской с/х продукции и удобрений не распространяются действующие против РФ санкции. В то же время у нас есть большие сомнения, что сегодняшний отскок получит продолжение. Внутренних драйверов для роста пока по большому счету так и не появилось, а ситуация на внешних рынках остается весьма волатильной. Сдерживающим фактором могут также стать сообщения, что ЕС уже на следующей неделе может принять очередной, седьмой по счету, пакет антироссийских санкций, который будет включать запрет на покупку золота из РФ. Кроме того, страны Запада продолжают разрабатывать механизм ограничения цен на российскую нефть и, по сообщениям СМИ, уговаривают присоединиться к данной инициативе Китай и Индию.

По итогам сессии индекс Мосбиржи вырос на 2,24% до 2109,5 пункта, тогда как долларовый индекс РТС поднялся на 4,27% до 1161,5 пункта.

Среди лидеров роста отметились акции «Акрона» (+7,7%), «Роснефти» (+4,8%), АФК «Система» (+4,5%), «Детского мира» (+4,3%), «Татнефти» (ао +3,6%, ап +4,2%), «Магнита» (+3,5%), «Интер РАО» (+3,4%), «МТС» (+3,1%), «Новатэка» (+2,9%), «Лукойла» (+2,8%). На отрицательной территории завершили торги бумаги «ММК» (-1,7%), «QIWI» (- 1,6%), «Северстали» (-0,5%).

«Газпром» сегодня сообщил о сокращении добычи газа за период с 1 января по 15 июля текущего года на 10,4% г/г до 249,7 млрд куб. м. При этом экспорт газа в дальнее зарубежье упал на 33,1% до 71,9 млрд куб. м. Тем не менее на фоне общего позитива акции компании подорожали на 1,7%.

Наблюдательный совет банка «Санкт-Петербург» порекомендовал выплатить дивиденды за 1-е полугодие 2022 г. в размере 11,81 руб. на обыкновенную акцию и 0,11 руб. – на привилегированную. Как результат, стоимость обыкновенных акций банка подскочила на 16,5%, «префов» – увеличилась на 0,4%.

Инвесторам, интересующимся российским рынком акций, мы по традиции рекомендуем обратить внимание на стратегию «RU. Капитал и дивиденды».

Индекс Мосбиржи

С точки зрения теханализа на дневном графике индекс Мосбиржи оттолкнулся от уровня поддержки 2060 пунктов. Ожидаем продолжения отскока, при этом ближайшей целью выступает отметка 2190 пунктов, далее – 50-дневная скользящая средняя на 2310 пунктах.

Фондовая Америка завершает неделю на позитиве

Американские фондовые индексы существенно поднимаются в пятницу, хотя и демонстрируют отрицательной динамику по итогам всей недели. Поводом для улучшения настроений инвесторов сегодня стали неплохие статданные по потребительскому сектору, которые показывают, что американское население пока чувствует себя достаточно уверенно в условиях высокой инфляции. При этом страхи по поводу быстрого ужесточения монетарной политики ФРС несколько ослабли. Этому, в частности, способствовали заявления одних из главных «ястребов» в руководстве Федрезерва, члена совета управляющих Кристофера Уоллера и главы ФРБ Кливленда Лоретты Местер, о том, что они по-прежнему поддерживают подъем ключевой ставки на 75 б.п. на предстоящем заседании, несмотря на плохие июньские данные по инфляции в Штатах. Кроме того, участники торгов продолжают следить за начавшимся сезоном корпоративных отчетностей.

Розничные продажи в США в июне увеличились на 1% по сравнению с маем, когда было зафиксировано снижение на 0,1%, сообщило Министерство торговли страны. А показатель без учета автомобилей и топлива вырос на 0,7% после снижения на 0,1% месяцем ранее. Тем временем индекс потребительского доверия в США в июле, по предварительным данным Мичиганского университета, поднялся до 51,1 пункта с 50 пунктов в июне. При этом инфляционные ожидания американских граждан на ближайший год, согласно опросу, понизились до 5,2% с 5,3%, на долгосрочную перспективу (5 лет) – до 2,8% с 3,1%. Между тем объем промышленного производства в США в июне снизился на 0,2% относительно предыдущего месяца, хотя аналитики в среднем прогнозировали рост на 0,1%.

По состоянию на 18:50 МСК индекс «голубых фишек» Dow Jones Industrial Average окреп на 2,01% до 31 244,9 пункта. Индекс широкого рынка Standard & Poor's 500 повысился на 1,77% до 3 857,5 пункта, а индекс высокотехнологичных отраслей Nasdaq Composite поднялся на 1,49% до 11 418,9 пункта.

Среди лидеров роста сегодня отметились представители банковского сектора, которые попали «под раздачу» накануне. Так, акции Citigroup подорожали на 9,9% в связи с тем, что выручка и чистая прибыль банка во 2-м квартале заметно превзошли прогнозы. Неплохо выросли и котировки бумаг Wells Fargo (+6,3%), несмотря на то, что квартальные результаты банка оказались довольно слабыми и не оправдали ожиданий.

Капитализация фотохостинга Pinterest подскочила на 15% на сообщениях СМИ о том, что инвестор-активист Elliott Management увеличил долю в компании до свыше 9%. Стоимость акций Apple, входящих в состав стратегии «US. Сбалансированная», поднялась на 0,5%.