Российские игроки предпочли зафиксировать прибыль

Во вторник, 17 января, российский фондовый рынок завершил основную торговую сессию снижением основных индексов. На относительно спокойном информационном фоне инвесторы предпочли зафиксировать прибыль после почти месяца роста рынка.

Главным информационным событием дня стала публикация блока макроэкономической статистики КНР за 2022 г. Экономика Китая по итогам прошлого года выросла на 3%, по сравнению с целевым показателем роста на 5,5% по планам правительства.

Мировые площадки во вторник не показали единой динамики. Рынки АТР закрылись разнонаправленно. Европейские индексы в течение дня корректировались вниз после предыдущего подъема, но вечером вновь вышли в рост. Фондовая Америка открылась неоднозначно, переваривая начало сезона финансовой отчетности.

Рубль отступил к доллару и евро примерно на 1%. Котировки нефти марки Brent с поставкой в марте поднимаются на 1,7%, до $85,9 за баррель.

На этом фоне, по итогам основной торговой сессии индекс МосБиржи снизился на 1,26% до 2196,84 пункта, в то время как индекс рассчитываемый в долларах РТС опустился на 2,11% до уровня 1002,85 пункта.

Акции СБЕРа, имеющие большой вес в составе индексов, теряют стоимость после публикации отчетности за 2022 г. по РСБУ. Банк отчитался о чистой прибыли в размере 125,5 млрд руб. за декабрь (+40% г/г) и в размере 300,2 млрд руб. за полный 2022 год (- 76% г/г). Это дало повод инвесторам продать подорожавшие бумаги. Обыкновенные акции СБЕРа снизились на 1,75%, а привилегированные стали легче на 1,58%.

Среди подешевевших бумаг также можно отметить бумаги VK (-3,18%), АФК «Система» (- 3,10%), «Яндекса» (-2,24%), «Аэрофлота» (-1,95%), «Московской биржи» (-1,95%), «Газпрома» (-1,91%) и НЛМК (-1,89%).

Впрочем, сегодня в составе индексов лишь три бумаги остались в плюсе: «Сургутнефтегаз» а.п. (+0,32%), HeadHunter (+0,15%) и РУСАЛ (+0,05%). А среди растущих бумаг за пределами индекса в среду выделяются акции транспортного сектора. «Ведомости» сегодня сообщили, что металлурги пожаловались в ФАС на рост тарифов на перевалку в НМТП на 8% - 46%. Что решит ФАС, еще неизвестно, а на данных о росте тарифов акции НМТП подскочили на 9,20%.

В то же время «Коммерсантъ» сообщил, что правительство рассматривает проект закона об обнулении НДС на судоремонтные работы, ставка НДС на которые сейчас составляет 20%, при условии заключения судоремонтным предприятием инвестиционного соглашения с Минпромторгом и Минфином по развитию собственных мощностей сроком на семь лет. На этой информации акции «Совкомфлота» выросли во вторник на 5,70%. Инвесторам, ориентированным на акции отечественных компаний, мы рекомендуем обратить внимание на стратегию «RU. Капитал и дивиденды».

Индексу МосБиржи пока не удалось закрепиться выше 2200 и дойти до сопротивления на 2250 В случае возобновления роста следующей целью может стать уровень 2375 А сильная поддержка сформировалась в районе 2075 пунктов.

Индексы США приостановили рост на фоне отчетности банковского сектора. Во вторник, 17 января, после длинных выходных, связанных с празднованием Дня Мартина Лютера Кинга, фондовые индексы США с открытия разошлись в динамике, а в первые часы торгов ушли на отрицательную территорию. Основным фактором стала квартальная отчетность крупнейших финансовых компаний, которая произвела противоречивое впечатление на инвесторов.

Между тем Индекс производственной активности NY Empire State в январе 2023 г. неожиданно упал до значения -32,9, самого низкого с мая 2020 года, по сравнению с -11,2 в декабре, и значительно ниже рыночных прогнозов, ожидавших -9.

По состоянию на 19:10 МСК индекс «голубых фишек» Dow Jones Industrial Average падает на 1,13% до 33916,48 пункта, индекс широкого рынка Standard & Poor's 500 отступает на 0,28% до 3987,98 пункта, а индекс высокотехнологичных отраслей Nasdaq Composite опускается на 0,32% до уровня 11043,91 пункта.

В числе лидеров роста и лидеров падения оказались акции банков, опубликовавших отчетность. Morgan Stanley заявил о доходах в размере $ 12,7 млрд и прибыли на акцию в размере $,3,1. Бумаги компании растут на 6,2%. Хорошую отчетность также показал Signature Bank (+3,3%).

Прибыль Goldman Sachs в 4 кв. упала в 3,2 раза до $1,185 млрд, оказавшись заметно ниже ожиданий. Выручка уменьшилась на 16,2% до $10,593 млрд. Акции банка падают на 6,8%.

Акции страховой группы Travelers падают на 5,7% после публикации предварительной отчетности, которая также не оправдала ожиданий аналитиков. Скорректированная прибыль предположительно составит $3,40 на акцию, тогда рынок ожидал $4,04 на акцию.

Золотодобывающая Barrick Gold по предварительным данным в 2022 г. снизила объемы производства и продаж золота на 7% до 4,141 млн унций золота. Компания снижает капитализацию после публикации этой оценки на 3,7%.

Лучше прочих чувствует себя технологический сектор. Акции Tesla растут на 4,5%, бумаги Enphase Energy прибавляют 4,1%, NVIDIA поднимается на 2,6%. Акции Apple, которые включены в состав стратегии «US. Сбалансированная», а также в состав стратегии «Global. И целого мира мало» (доступна только квалифицированным инвесторам), в ходе торгов прибавляют 0,5%.