Российские индексы завершили месяц роста снижением

В последний день лета индексы российских ликвидных акций закончили основную торговую сессию на отрицательной территории. Тем не менее в целом за месяц рынок прибавил около 3% по Индексу МосБиржи, опровергнув опасения относительно традиционно опасного августа.

День начинался умеренным подъемом в ожидании встречи ОПЕК+ и на фоне позитивных настроений на азиатских площадках, которые росли, несмотря на данные о замедлении деловой активности в Китае. Европа с открытия также была настроена преимущественно позитивно. Однако настроения резко поменялись после того, как член совета управляющих ЕЦБ Роберт Хольцманн заявил, что европейский Центробанк должен начать рассматривать возможность скорого сокращения выкупа облигаций, добавив, что ждет обсуждения этого вопроса уже на следующей неделе.

Представители ОПЕК+ накануне очередной встречи, результаты которой станут известны поздно вечером, дали понять, что намерены сохранить прежние договоренности и не будут пересматривать темпы восстановления нефтедобычи. Нефть марки Brent к вечеру держится выше 72$ за баррель. Рубль прибавляет около 0,3% к доллару и евро.

По результатам основной сессии Индекс МосБиржи опустился на 0,24% до 3918,96 пункта, в то время как номинированный в долларах Индекс РТС отступил на 0,03% до 1694,16 пункта.

Чистая прибыль Globaltrans по МСФО в I полугодии снизилась на 41% до 4,2 млрд руб. И хотя компания объявила о выплате увеличенных промежуточных дивидендов в размере 22,50 руб. на акцию (последний день торгов с дивидендами – 3 сентября), ГДР Globaltrans упали на 7,47%, возглавив список аутсайдеров дня в составе Индекса МосБиржи. Кроме них в отстающих также отметились HeadHunter (-3,89%), Группа «ЛСР» (-3,24%) и «ЛУКОЙЛ» (-2,42%).

Представители Минфина РФ подтвердили, что пошлины на экспорт металлов не будут пересматриваться до конца года, но не будут и продлеваться на 2022 год, когда планируется повысить для ГМК ставки НДПИ. На это негативно среагировали акции сектора: НЛМК (-1,72%), «Северсталь» (-1,09%), «Мечел» ао (-4,60%) и «Мечел» ап (-6,52%)

В то же время бумаги металлургов, менее прочих интегрированные в добычу руды на территории России, чувствовали себя сильнее: акции ММК прибавили 3,58%, бумаги «Русала» поднялись на 1,99%. В последнем случае также сказался рост цен на алюминий на фоне ограничений, вводимых в Китае на потребление электроэнергии. Бумаги Petropavlovsk выросли на 1,37% в ожидании завтрашней публикации финансовой отчетности за компании за полугодие.

Не слишком ликвидные акции «Камаза» сегодня на росте объемов продолжили подъем на хорошей отчетности и подскочили еще на 23,94% после того, как стало известно, что автопроизводитель получит государственную субсидию на 1 млрд руб. на модернизацию производства и обновление модельного ряда грузовых автомобилей.

А список лидеров в составе индексов возглавили акции «АЛРОСА», продолжая отыгрывать объявленные советом директоров промежуточные дивиденды в размере 8,79 руб. на акцию. Реестр закроется 19 октября. Текущая дивидендная доходность выше 6% поднимает акции «АЛРОСА», которые во вторник прибавили 3,85%. Среди лидеров дня также оказались бумаги «ФосАгро» (+3,51%), «Яндекса» (+4,39%) и Mail.Ru (+3,11%).

Инвесторам, ориентированным на работу с перспективными отечественными компаниями, рекомендуем обратить внимание на стратегию «RU. Капитал и дивиденды».

С технической точки зрения, Индекс МосБиржи остается в рамках восходящего канала, встретив сопротивление неподалеку от исторического максимума. Нижняя граница коридора сейчас проходит в районе 3800.

Во вторник, 31 августа индексы акций США в первой половине дня находятся неподалеку от вчерашнего закрытия в намерении завершить очередной ростовой месяц вблизи исторических максимумов.

Индекс цен на жилье в 20 городах США от S&P CoreLogic Case-Shiller вырос на рекордные 19,1% (г/г )в июне 2021 г. после пересмотра в сторону повышения на 17,1% в мае и выше рыночных прогнозов роста на 18,5%.

Индекс доверия потребителей от Conference Board в августе снизился до 113,8 с 125,1 месяцем ранее и по сравнению с прогнозными 124,0 пунктов.

Индекс деловой активности (PMI) в Чикаго упал до 66,8 в августе 2021 года с 73,4 в июле, что оказалось ниже рыночных прогнозов, ожидавших 68. Опрошенные предприятия заявляют, что имеющихся запасов сырья и рабочих недостаточно, чтобы справляться с новыми заказами.

По состоянию на 19:00 мск индекс «голубых фишек» Dow Jones Industrial Average растет на 0,10% до отметки 35433,85 пункта, индекс широкого рынка Standard & Poor's 500 прибавляет символические 0,02% до 4529,71 пункта, а индекс высокотехнологичных отраслей Nasdaq Composite опускается на 0,07% до уровня 15254,98 пункта.

Как видно из представленной до начала торгов отчетности, квартальная выручка Zoom впервые превысила $1 млрд. При этом аналитики ряда инвестдомов снизили прогнозы по компании на фоне замедления роста числа корпоративных клиентов онлайн конференц-сервиса по мере вакцинации. Акции Zoom падают на 16%.

В составе индекса S&P 500 заметное снижение показывают бумаги металлургических компаний Arconic (-3,2%) и Nucor (-2,9%).

Акции производителя компьютеров и смартфонов Apple, которые входят в состав стратегии «US. Сбалансированная», а также в состав стратегии «Global. И целого мира мало» (доступна только квалифицированным инвесторам), отступают в среду на 0,7%.

Среди растущих бумаг к середине торгов можно отметить акции оператора маркетинговых решений и программ лояльности клиентов Alliance Data Systems (+3,8%) и крупнейшей в мире сети аптек Walgreens Boots Alliance (+3,9%).