Российские индексы завершили неделю на мажорной ноте благодаря росту цен на нефть

В пятницу, 26 марта, российский фондовый рынок завершил основную торговую сессию в плюсе на фоне роста цен на нефть и другие сырьевые товары. Внимание инвесторов по- прежнему приковано к ситуации с Суэцким каналом, который остаётся заблокирован и пока что неизвестно, сколько ещё блокировка может продлиться. На этом фоне цены на нефть за день выросли приблизительно на 4%, что и поддержало российский рынок. Среди локомотивов роста также можно отметить чёрных металлургов: ММК (+4,08%), НЛМК (+2,88%), Северсталь (+1,52%). Экспортные цены на сталь за последний месяц выросли на 18% до $835 за тонну, и отечественные производители начинают на этом фоне повышать внутренние цены, что положительно сказывается на котировках.

Индекс МосБиржи по итогам основной торговой сессии вырос на 1,47% до 3489,83 пункта, а номинированный в долларах индекс РТС прибавил 2,31% до 1449,85 пункта. Майские фьючерсы на Brent к закрытию рынка акций торгуются в плюсе на 4,12% на отметке $64,50 за баррель. Пара USD/RUB ушла в минус на 0,41% до 75,8682, а курс EUR/RUB уменьшился на 0,16% до 89,5144.

Из корпоративных событий на сегодня стоит отметить публикацию финансовой отчетности Россетей по МСФО за 2020 год. Выручка компании за 12 месяцев 2020 года снизилась на 2,7% г/г и составила 1,002 трлн, EBITDA - на 8,6% г/г до 288,5 млрд руб., а чистая прибыль уменьшилась на 42% г/г до 61,2 млрд руб. На результатах негативно сказались снижение деловой активности из-за пандемии и, как следствие, снижение потребление электроэнергии. На конференц-звонке менеджмент также сообщил, что новая дивидендная политика ожидается в течение 2021 года. Бумаги компании по итогам торгов выросли на 1,05%.

Также за 2020 год отчиталась крупнейшая дочка Россетей – ФСК ЕЭС. Выручка компании снизилась на 4,9% г/г до 237,3 млрд руб., EBITDA - на 2,3% г/г до 133 млрд руб., а чистая прибыль сократилась на 31,4% г/г до 59,4 млрд руб. Общие причины снижение финансовых результатов те же, что и у Россетей – снижение спроса на электроэнергию. Дополнительное давление на прибыль оказало обесценение активов. По итогам торгов акции закрылись без изменений.

В числе фаворитов торгов были бумаги Русала (+4,37%), Норникеля (+3,46%) и En+ (+2,92%), тогда как среди аутсайдеров торгов оказались акции Etalon Group (-2,37%), Polymetal (-1,78%) и Qiwi (-1,29%).

Инвесторам, ориентированным на работу с перспективными отечественными компаниями и качественными дивидендными историями, можем предложить присмотреться к стратегии «RU. Капитал и дивиденды», отслеживающей именно такие бумаги.

С технической точки зрения на дневном графике индекс МосБиржи отскочил от 50- дневной скользящей средней, но по итогам недели не смог пробить ключевое сопротивление на уровне 3500 пунктов, что увеличивает вероятность формирования медвежьей фигуры “голова и плечи” и дальнейшей коррекции.

Американские индексы открылись незначительным ростом

Американские фондовые индексы в первой половине торгов пятницы демонстрируют незначительный рост. Локомотивами роста стали акции энергетического и финансового сектора. Нефтегазовый сектор продолжает получать поддержку от растущих из-за блокировки Суэцкого канала на 4% цен на нефть. Финансовый сектор выглядит лучше рынка после того, как ФРС разрешила большинству банков выплачивать дивиденды и проводить байбэки после 30 июня. Ранее для большинства банков действовали ограничения на фоне коронакризиса.

Что касается опубликованной сегодня макроэкономической статистики, то она носила оптимистичный характер. Так, индекс настроения потребителей от Мичиганского университета вырос с до 84,9 пунктов против 83,0 двумя неделями ранее, хотя аналитики ожидали роста до 83,6 пунктов. Потребители позитивно восприняли фискальные мартовские фискальные стимулы, хотя индекс всё ещё находится ниже, чем до пандемии, когда значения колебались в диапазоне 90-100 пунктов.

К 19:15 МСК индекс широкого рынка Standard & Poor's 500 повысился на 0,65% до 3934,77 пункта, индикатор "голубых фишек" Dow Jones Industrial Average пребывает в плюсе на 0,46% на отметке 32 769,78 пункта, а индекс высокотехнологичных отраслей Nasdaq Composite продвинулся на 0,39% до 13 028,88 пункта. Акции владельца Victoria’s Secret L Brands растут на 5,6% после того, как компания повысила прогноз по прибыли на акцию за 1 квартал 2021 года с 55-65 центов до 85-100 центов. Причиной позитивного прогноза стал бум на продукцию компании на фоне принятия стимулирующего пакета.

Между тем, бумаги поставщика военной техники Lockheed Martin, входящие в состав стратегии «US. Сбалансированная», а также стратегии "Global. И целого мира мало" (доступна только квалифицированным инвесторам), повышаются в цене на 0,1%.

Среди аутсайдеров торгов пребывают бумаги китайского производителя электромобилей Nio, теряющие в цене 7,5% после того, как компания заявила о приостановке производства на своём заводе в Хэфэе на 5 рабочих дней из-за нехватки полупроводниковых микросхем. На этом фоне Nio понизила прогноз поставок на первый квартал с 20-20,5 тыс. автомобилей до 19,5 тыс.