Российские инвесторы решили частично зафиксировать прибыль

В пятницу, 31 марта, российский рынок акций ощутимо снизился, несмотря на достаточно благоприятный внешний фон. Так, на зарубежных фондовых площадках продолжает преобладать оптимизм в связи с ослаблением опасений по поводу банковского кризиса и появлением все большего числа сигналов замедления инфляции в США и Европе, а цены на нефть продолжают подъем и вплотную приблизились к отметке $80 за баррель марки Brent. С геополитического фронта каких-то значимых новостей также не поступало. По всей видимости, сегодняшнее удешевление российских акций объясняется желанием игроков частично зафиксировать прибыль после существенного роста рынка в последние недели, в результате которого бумаги многих ведущих эмитентов стали выглядеть заметно перекупленными. Причем, на это мог наложиться фактор пятницы – отечественные инвесторы традиционно предпочитают проявлять повышенную осторожность перед выходными.

По итогам сессии Индекс МосБиржи понизился на 0,62% до 2450,7 пункта, долларовый Индекс РТС – на 0,96% до 996,8 пункта.

В лидерах снижения оказались бумаги «Аэрофлота», подешевевшие на 3,9% на новости о том, что совет директоров компании рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2022 год. Кроме того, в ощутимом минусе закрылись акции МКБ (-3,6%) «Эн+ Груп» (-1,9%), «РУСАЛа» (-1,6%), «Сургутнефтегаза» (ао -1,6%), Группы ПИК (-1,5%), «Роснефти» (-1,5%), ВТБ (-1,5%), «Северстали» (-1,2%). В плюсе завершили сессию расписки «Глобалтранса» (+1,2%), а также акции АФК «Система» (+1,1%), «ФосАгро» (+0,4%), «Новатэка» (+0,4%).

Лесопромышленный холдинг «Сегежа» опубликовал ожидаемо слабые результаты за IV квартал 2022 года по МСФО. Выручка компании сократилась на 20% (г/г) до 19,4 млрд руб., показатель OIBDA – в 1,7 раза до 4,4 млрд руб., а чистый убыток составил 1 млрд руб. против прибыли на уровне 4,1 млрд руб. в том же периоде годом ранее. Стоимость акций «Сегежи» уменьшилась на 0,8%.

Инвесторам, интересующимся российским рынком акций, мы по традиции рекомендуем обратить внимание на стратегию «RU. Капитал и дивиденды».

Индекс МосБиржи

С точки зрения теханализа на дневном графике Индекс МосБиржи оттолкнулся от верхней границы локального восходящего канала. Ожидаем продолжения коррекции с ближайшей целью на отметке 2400 пунктов.

Американские фондовые индексы продолжили подъем в пятницу и завершают в плюсе третью неделю подряд. Поддержку рынку оказывают сигналы дальнейшего замедления инфляции в Штатах, которые позволяют рассчитывать на скорое завершение цикла ужесточения монетарной политики ФРС и, возможно, на переход к ее смягчению позднее в текущем году. Помимо этого, позитивным фактором остается ослабление опасений по поводу банковского кризиса – новых банкротств банков за последние недели не появилось, при этом ситуация в секторе продолжает нормализоваться, о чем говорят, в частности, данные о стабилизации спроса на ликвидность после скачка в середине марта.

По данным Министерства торговли США, расходы американского населения в феврале увеличились на 0,2% относительно предыдущего месяца, доходы – на 0,3%. При этом рост базового ценового индекса расходов на личное потребление (PCE Core), который использует Федрезерв при оценке инфляционных рисков, замедлился до 4,6% (г/г) с январских 4,7% (г/г).

Тем временем индекс потребительского доверия в США в марте, по окончательной оценке Мичиганского университета, снизился до 62 пунктов с 67 пунктов в предыдущем месяце. Мичиганский университет также сообщил, что инфляционные ожидания американских граждан на среднесрочную перспективу (ближайший год) в марте упали до 3,6% с 4,1% месяцем ранее, обновив минимум с апреля 2021 года. Хотя оценки инфляции в долгосрочной перспективе (5 лет) остались на уровне 2,9% по итогам четвертого месяца подряд.

По состоянию на 18:45 мск индекс голубых фишек Dow Jones Industrial Average увеличился на 0,69% до 33 085,9 пункта. Индекс широкого рынка Standard & Poor's 500 окреп на 0,82% до 4083,9 пункта, а индекс высокотехнологичных отраслей Nasdaq Composite поднялся на 1% до 12 134,1 пункта.

Котировки акций Apple, входящих в состав стратегии «US. Сбалансированная», повысились на 0,5%.

В то же время стоимость бумаг аэрокосмической компании Virgin Orbit рухнула на 36% после того, как она сообщила о приостановке деятельности и сокращении до 90% персонала после неудачных попыток привлечь финансирование.

Рыночная стоимость ритейлера Bed Bath & Beyond упала на 15,8% в связи с тем, что компания анонсировала размещение акций на $300 млн.