Российский фондовый рынок под давлением сырьевых компаний

В четверг, 2 мая, российские индексы закрылись разнонаправленно.

По итогам торгов индекс МосБиржи снизился на 0,78% до отметки 3 442,8 пункта, а долларовый РТС вырос на 0,28% до 1 177,9 пункта. Что касается динамики рубля, пара USD/RUB опустилась на 1,06% до 92,06, а EUR/RUB просела на 1,07% до 98,65. 

Нефть марки Brent снижается на 0,03% до $83,4 за баррель.

В составе индекса МосБиржи сильнее остальных выросли расписки Globaltrans (+1,81%) и Русагро (+1,48%). В наибольшем минусе закрылись обыкновенные (-4,15%) и привилегированные (-3,11%) акции Мечела, а также бумаги Газпрома (-3,41%).

Ключевой новостью, потянувшей рынок вниз, стала публикация Газпромом МСФО отчетности за 2023 год. За год выручка снизилась на 26,8%, а чистый убыток составил 629 млрд руб., против прибыли в объеме 1 226 млрд руб. годом ранее. Отношение чистого долга к EBITDA составило 2,96x. 

США ввели новые санкции в отношении российских юридических и физических лиц. В частности, под санкции попали дочерняя авиакомпания Аэрофлота (-1,84%) «Победа» и группа Астра (+1,36%). Менеджмент Астры оперативно отреагировал на новости о введении санкций и заявил, что ограничения никак не скажутся на бизнесе.

Акции Абрау-Дюрсо снизились на 1,0% после публикации результатов за 2023 год. Выручка за год увеличилась на 1,8% до 14,1 млрд руб., однако чистая прибыль упала на 28% до 1,28 млрд руб.

Совет директоров холдинга SFI рекомендовал выплатить дивиденды за 2023 год в размере 20,6 руб. на обыкновенную акцию. Дивидендная доходность составляет около 1,3%.

Инвесторам, интересующимся российским рынком акций, мы рекомендуем обратить внимание на стратегию «RU. Капитал и дивиденды».

С технической точки зрения индекс МосБиржи формирует боковик. При этом на локальном уровне снижение индекса может продолжиться до отметки 3 430 пункта.

Американский фондовый рынок в «зеленой зоне»

В четверг, 2 мая, фондовый рынок США открылся ростом. 

Инвесторы продолжили анализировать сигналы ФРС после вчерашнего сохранения ставки на уровне 5,5%. Председатель ФРС Джером Пауэлл заявил, что инфляция в США все еще слишком высокая, и дальнейший прогресс в снижении ее темпов не гарантирован. При этом Пауэлл отметил, что ФРС не планирует возвращаться к подъему ставки. 

Также сегодня были опубликованы неоднозначные данные по американскому рынку труда. Затраты на рабочую силу в 1 квартале 2024 г. выросли на 4,7% кв/кв, когда рынок ожидал роста всего на 3,6%. В то же время число первичных заявок на получение пособий по безработице за неделю не изменилось и составило 208 тыс., хотя рынок ожидал роста до 212 тыс.

К 18:30 МСК индекс широкого рынка S&P 500 растет на 0,36% до 5 036,6 пункта, индекс голубых фишек Dow Jones Industrial Average − на 0,46% до уровня 38 079 пункта, технологический Nasdaq Composite увеличивается на 0,85% до 15 739 пункта.

В составе индекса голубых фишек растут акции Boeing, Amazon, Nike, и UnitedHealth. Акции Apple, входящие в состав стратегии «US. Сбалансированная», растут на 1,36%.  Снижаются бумаги 3M, Honeywell, Dow, Johnson & Johnson и JP Morgan.

Акции Qualcomm растут на 9,5% после публикации компанией отчета за 2 квартал 2024 ф.г. Выручка за квартал составила $ 9,39 млрд, а EPS – $ 2,44, оба показателя превзошли прогнозы рынка. Также компания повысила прогноз на 3К 2024 ф.г., продажи могут составить $ 9,6 млрд, а чистая прибыль – $ 2,15 - $ 2,35.

Котировки Moderna увеличиваются на 6,6%, компания получила меньший убыток, чем ожидал рынок. В 1К 2024 г. выручка компании составила $ 167 млн, превзойдя ожидания рынка $ 97,5 млн. Чистый убыток на акцию составил $ 3,07, когда аналитики прогнозировали убыток в размере $ 3,58.

Бумаги Linde снижаются на 6,3% под давлением более слабых, чем ожидалось, результатов за 1К 2024 г. Выручка химической корпорации составила $ 8,1 млрд, не дотянув до прогноза $ 8,38 млрд. Скорректированная прибыль на акцию выросла на 10% и составила $ 3,75 против ожиданий рынка $ 3,67.