Российский фондовый рынок продолжил отступать

Во вторник, 16 ноября, российские фондовые индексы продолжили отступление на фоне ослабления рубля и снижения нефтяных котировок.

Азиатские рынки утром показали разнонаправленную динамику. Европейские настроения также оказались неоднозначными: если немецкий DAX к закрытию основной сессии на МосБирже прибавлял 0,6%, обновляя максимумы, то британский FTSE100 снизился на 0,16% несмотря на позитивные данные по рынку труда.

Хотя фьючерсы на индексы США с утра держались в минусе, фондовая Америка отрыла день ростом, благодаря данным по росту продаж и хорошей динамике промышленного производства.

Международное энергетическое агентство почти не изменило прогнозов роста мирового спроса на нефть, оценив их на уровне 5,5 млн б/с в 2021 г. и на 3,4 млн б/с в 2022 г. Нефть марки Brent к вечеру теряет около 0,5%, опускаясь ниже 82 долларов за баррель. Российский рубль отступает чуть более чем на 1% к доллару и евро.

По итогам основной сессии индекс МосБиржи снизился на 0,37% до 4120,02 пункта, в то время как рассчитываемый в долларах индекс РТС упал на 1,33% до 1767,58 пункта.

Вместе с рублем теряют стоимость госбанки: по итогам вторника обыкновенные акции «Сбербанк» снизились на 1,79%, а привилегированные – на1%, акции ВТБ полегчали на 1,95%.

Акции «Газпрома» теряли в ходе торгов порядка 2,5% после того, как стало известно, что германский регулятор приостановил процедуру сертификации «Северного потока – 2», отказавшись считать принадлежащую на 100% «Газпрому» швейцарскую компанию Nord Stream 2 AG независимым оператором трубопровода. Из дальнейших разъяснений стало ясно, что будет достаточно для управления немецким участком газопровода выделить из Nord Stream 2 германскую «дочку» («Газпрому» она будут уже «внучкой»), чтобы возражения были сняты. Такая гибкость регулятора позволила акциям «Газпрома» отыграть большую часть потерь и завершить основную сессию снижением на 1,26%.

На шахте «Алардинская» в Кузбассе, которая принадлежит «Распадской» было выявлено превышение СО. Работы остановлены, шахтеры эвакуированы, никто не пострадал. Тем не менее, акции «Распадской» снизились на 2,37%.

Ozon представил финансовую отчетность, из которой видно, что скорректированный показатель EBITDA в 3 квартале был отрицательным в размере 11,3 млрд рублей против также отрицательного показателя в 1,9 млрд рублей в аналогичном периоде прошлого года. Убыток Ozon в 3 квартале вырос в 3,6 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 14 млрд рублей. За 9 месяцев убыток вырос в 2,8 раза, до 36 млрд рублей. Хотя один и флагманов российской интернет-торговли показывает рост оборота от продаж в 2 с лишним раза, бумаги компании упали на 2,11%.

Среди лидеров роста выделились акции «Акрона», которые продолжают отыгрывать объявленные дивиденды. Похоже, сегодня они вырвались из-под контроля и подскочили на 14,12%.

Из более ликвидных бумаг во вторник показали рост акции «Сургутнефтегаза» (+3,33%), «Русала» (+1,81%), Polymetal (+1,72%) и «Норникеля» (+1,23%).

Инвесторам, предпочитающих акции перспективных отечественных компаний, советуем обратить внимание на стратегию «RU. Капитал и дивиденды».

С технической точки зрения, индекс МосБиржи опустился ниже линии восходящего тренда и пока консолидируется в нисходящем канале. В районе 4080 сформировалась поддержка. Сопротивление находится на уровне 4200.

Рост промышленного производства придал уверенности американским инвесторам

Во вторник, 16 ноября Wall Street настроен оптимистично, несмотря на инфляцию и скорое начало сокращение программы выкупа активов. Росту оптимизма сегодня способствуют позитивные данные по розничным продажам и промышленному производству.

По сообщению Министерства торговли, розничные продажи в США в октябре выросли на 1,7% по сравнению с предыдущим месяцем, превысив прогнозы роста на 1,2%. Эта динамика стала лучшей с марта текущего года, поскольку потребители тратят больше в ожидании рождественских праздников.

По информации ФРС, объем промышленного производства в США в октябре увеличился на 1,6% по сравнению с сентябрем, когда отмечалось снижение на 1,3%. Рынок ожидал менее значительного роста на 0,7%. Производство в обрабатывающей промышленности

увеличилось в октябре на 1,2%, в коммунальных услугах – на 1,2%, в добыче полезных ископаемых - на 4,1%.

По состоянию на 19:00 МСК индекс «голубых фишек» Dow Jones Industrial Average прибавляет 0,30% до 36197,29 пункта, индекс широкого рынка Standard & Poor's 500 поднимается на 0,28% до 4695,97 пункта, а индекс высокотехнологичных отраслей Nasdaq Composite растет на 0,29% до уровня 15899,93 пункта.

Сегодня отчитывались крупные ритейлеры. Консолидированная чистая прибыль крупнейшей в мире розничной торговой сети Walmart по итогам первых трёх кварталов финансового года сократилась на 34,4%, хотя и оказалась лучше ожиданий. Бумаги компании теряют 2,1%.

Чистая прибыль Home Depot, крупнейшей сети магазинов товаров для ремонта, по итогам финансового квартала увеличилась на 20%. Прибыль в расчете на акцию составила $3,92, хотя эксперты ожидали прибыль на уровне $3,42. Акции Home Depot растут на 4,9%.

Теряет капитализацию круизные компании: бумаги Norwegian Cruise Line падают на 7,4%, акции Carnival Corp снижаются на 3,8%.

На подъеме производители электромобилей: акции Tesla растут на 2,9%, а бумаги Lucid Group, несмотря на убытки в опубликованном накануне финансовом отчете, подскочили на 10,9% после того как компания сообщила о росте заказов на электрический седан премиум-класса Lucid Air.

Акции крупнейшего поставщика компьютерных игр Activision Blizzard, которые входят в состав стратегии «US. Сбалансированная», а также в состав стратегии «Global. И целого мира мало» (доступна только квалифицированным инвесторам), растут на 1,6%.