Российский фондовый рынок завершил день на минорной ноте

В понедельник, 25 апреля, торговая сессия на Московской бирже завершилась без единой динамики. Инвесторы отыгрывали как ухудшение глобального внешнего фона, так и локальные российские события.

ЕС работает над шестым пакетом санкций в отношении России, который может включать в себя «некую форму нефтяного эмбарго». Об этом сообщил вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис. В то же время, по данным агентства Bloomberg, ЕС рассматривает три возможных варианта ограничительных мер: введение эмбарго, установление предельной цены и создание механизма оплаты для удержания выручки, которую Россия получила с начала спецоперации на Украине.

По итогам торговой сессии Индекс МосБиржи продемонстрировал снижение на 2,1% до 2186,22 пункта, а индекс РТС прибавил 1,4% до 941,08 пункта за счет укрепления рубля относительно доллара.

Продуктовый ритейлер «Лента» отчитался о росте выручки в I квартале на 23% (г/г) до 132,4 млрд руб. Онлайн-выручка увеличилась в 2,8 раза до 10,8 млрд руб. Сопоставимые продажи выросли на 7,8% (г/г). Чистая прибыль «Ленты» по МСФО за квартал составила 45 млн руб. по сравнению с 1,3 млрд руб. годом ранее. Тем не менее торговая сессия для «Ленты» завершилась успешно, акции взлетели на 13,5%.

Агрохолдинг «Русагро» в операционном отчете за I квартал сообщил о росте выручки на 26% (г/г) до 63,9 млрд руб. Производство сахара увеличилось в 5,9 раза до 56 тыс. тонн, производство свинины — на 3% (г/г) до 77 тыс. тонн. По итогам торговой сессии ГДР «Русагро» просели на 6,6%.

«Норильский никель» в I квартале увеличил производство никеля на 10% (г/г) до 52 тыс. тонн. Производство меди не изменилось по сравнению с 2021 годом и составило 91 тыс. тонн. Производство палладия снизилось на 8% (г/г) до 706 тыс. унций, производство платины — на 12% (г/г) до 163 тыс. унций. Выручка «Норильского никеля» за январь-март расширилась на 25% (г/г) до 234,7 млрд руб. Кроме того, компания сообщила о создании СП с «Росатомом» для разработки Колмозерского месторождения лития в Мурманской области. Глава «Норильского никеля» Владимир Потанин сообщил, что компания намерена укрепить положение ключевого поставщика цветных металлов за счет расширения линейки продукции. Акции отреагировали умеренным ростом на 1,4%.

Соруководители TCS Group Оливер Хьюз и Павел Федоров покинули компанию, их акционерные права были переданы команде российских менеджеров. Более того, СМИ сообщают, что Олег Тиньков ведет переговоры о продаже доли в 35%, оформленной на семейный траст. Возможными интересантами на покупку доли Тинькова в основанной им TCS Group называют Альфа-банк, «Промсвязьбанк», АФК «Система» и «Яндекс». ГДР TCS Group сегодня оказались в числе аутсайдеров рынка, обвалившись на 14,6%.

VK Company попросила Минцифры помочь с закупкой серверов и систем хранения данных, поскольку компания не может закупить на рынке коммерческие партии вычислительной техники для обеспечения текущей работы сервисов и развития. Минцифры подтвердило, что принимает соответствующие меры в данном процессе при участии Минпромторга. На фоне этой новости ГДР VK Company рухнули на 8,3%, а акции «Яндекса» — на 7,7%. Непубличные технологические компании высказали аналогичные просьбы помочь с закупками вычислительной техники. «Газпром» планирует в 2022-2024 гг. построить 21-26 малотоннажных комплексов по производству и отгрузке СПГ. Общая мощность всех заводов составит порядка 1 млн тонн СПГ в год. Акции «Газпрома» умеренно снизились в цене на 1,1%.

Золотодобывающая компания Polymetal сообщила о снижении производства золота в I квартале на 6% (г/г) до 337 тыс. унций и уменьшении производства серебра на 2% (г/г) до 4,5 млн унций. Квартальная выручка компании подросла на 4% (г/г) и составила $616 млн. Вместе с этим глава компании Виталий Несис сообщил, что Polymetal намерена сохранить листинг на LSE и не рассматривает проведение обратного выкупа. В июле этого года Polymetal планирует опубликовать дорожную карту разделения структуры своих активов по разным юрисдикциям — на российские и зарубежные. Акции Polymetal закрылись падением на 8,9%.

«Полюс», в свою очередь, приняла решение не публиковать производственные результаты и финансовую отчетность за I квартал. Золотодобывающая компания сообщает о переходе к полугодовому раскрытию отчетности, начиная с I полугодия текущего года. Реакция рынка — ожидаемо негативная, акции потеряли 4,6%.

«Татнефть» не исключила, что в мае может рекомендовать итоговые дивиденды за прошлый год. В связи со сложившимися обстоятельствами дивиденды в этом году станут редкостью, поэтому префы «Татнефти» ожидаемо отреагировали ростом на 3,0% на новость о дивидендах, а вот обыкновенные акции скорректировались на 1,2%.

Из числа ликвидных бумаг на Московской бирже торговую сессию завершили в зеленой зоне «ГК Самолет» (+7,9%), «Магнит» (+3,4%), «ЛУКОЙЛ» (+3,2%), «РусГидро» (+0,9%), «АЛРОСА» (+0,4%), а также упомянутые выше «Лента», «Норильский никель», «Татнефть».

Подавляющее число эмитентов завершили торговую сессию в «красной» зоне. В лидерах падения значатся TCS Group (-14,6%), HeadHunter (-10,2%), X5 Retail Group (-8,5%), VK Company (-8,3%), «Яндекс» (-7,7%), «Акрон» (-7,3%), Ozon (-7,2%).

Инвесторам, ориентированным на работу с перспективными, ликвидными и дивидендными отечественными компаниями из первого эшелона, рекомендуем обратить внимание на стратегию «RU. Капитал и дивиденды».

Индекс МосБиржи

На дневном графике индекс МосБиржи третью неделю продолжает снижение. Поддержкой может выступить уровень 2060-2070 пунктов. Если он не устоит, то падение продолжится ниже 2000 пунктов.

Торговая сессия в США стартовала в «красной» зоне

В понедельник, 25 апреля, американские фондовые индексы начали торговую сессию снижением. Рынок продолжает закладывать агрессивное поднятие базовой процентной ставки и сокращение баланса. На прошлой неделе после выступления Джерома Пауэлла рынок окончательно поверил в то, что повышение ставки на 50 базисных пунктов будет базовым сценарием на майском заседании ФРС, которое состоится уже на следующей неделе.

По состоянию на 18:55 мск индекс DJIA снижается на 1,4% до 33 328,58 пункта, индекс S&P 500 проседает на 1,6% до 4202,36 пункта, а индекс Nasdaq Composite корректируется на 0,8% до 12 742,97 пункта.

Акции производителя безалкогольных напитков Coca-Cola снижаются на 0,5%, несмотря на сильный отчет. Выручка компании в I квартале увеличилась на 16% (г/г) до $10,5 млрд, а чистая прибыль показала прирост на 24% (г/г) и составила $2,8 млрд. Оба показателя вышли лучше консенсус-прогноза.

Акции социальной сети Twitter растут на 4,3% на фоне начала переговоров о продаже компании Илону Маску. После долгих противоречий акционеры сели за стол переговоров после того, как Маск изложил подробный план финансирования своего предложения о покупке Twitter. По слухам, Twitter может принять предложение Маска по $54,20 за акцию уже сегодня или в ближайшие дни.

От авиастроительной компании Boeing поступает много новостей. Минобороны Германии планирует закупить 60 тяжелых транспортных вертолетов Chinook CH-47F производства Boeing, об этом сообщает издание Bild am Sonntag. Общая стоимость контракта составит около 5 млрд евро, но поставки начнутся не раньше 2025-2026 гг. В то же время Boeing, вероятно, отложит поставки широкофюзеляжных самолетов 777X до конца 2025 года в связи с переносом сроков сертификации FAA до конца 2024 года. Акции Boeing снижаются на открытии торгов на 1,9%.

К 19:10 мск в лидерах торгов из индекса S&P 500 оказались Match Group (+6,9%), Universal Health Services (+5,2%), Fortinet (+4,1%), Moderna (+4,2%), Penn National Gaming (+3,6%).

В числе аутсайдеров значатся Schlumberger (-9,9%), Halliburton (-9,3%), APA Corp (-7,8%), Devon Energy (-7,2%), Occidental Petroleum (-7,2%), Marathon Oil (-7,1%) и другие представители нефтегазового сектора на фоне обвала в нефти на 6%.

Инвесторам, ориентированным на широкий рынок и наиболее перспективные отрасли американской экономики, рекомендуем обратить внимание на стратегии «US. Сбалансированная» и «Global. И целого мира мало» (доступна только для квалифицированных инвесторов). Акции Apple, входящие в обе стратегии сегодня торгуются в минусе на 1,4% из-за приостановки заводов Foxconn в Китае.