Российский рынок акций смог организовать отскок в конце недели

Российские фондовые индикаторы выросли в пятницу, 22 сентября, хотя и завершили в существенном минусе текущую неделю в целом.

Отметим, что в начале торгов индекс Мосбиржи впервые с конца июля опускался ниже отметки 3000 пунктов, после чего произошел неплохой отскок, поскольку многие инвесторы, по-видимому, решили частично зафиксировать прибыль по коротким позициям перед выходными. Поводами для этого стали определенное улучшение настроений на зарубежных фондовых площадках после заметного снижения на итогах заседания ФРС, рост цен на нефть, которые вновь превысили отметку $94 за баррель марки Brent, а также умеренное ослабление рубля. В то же время на какой-то значимый рост в ближайшие дни, на наш взгляд, пока рассчитывать не стоит, учитывая по-прежнему не самую благоприятную конъюнктуру.

Участники торгов будут следить за геополитическими новостями, динамикой курса рубля, который может несколько укрепиться благодаря приближению периода налоговых выплат и ожиданиям возможного введения властями мер валютного контроля, а также пытаться оценить влияние недавно объявленных дополнительных пошлин на экспорт ряда видов сырья и экспортных ограничений по автотопливу на финпоказатели соответствующих эмитентов.

Тем временем министр экономического развития РФ Максим Решетников представил прогноз социально-экономического развития страны на 2024 г. и на плановый период 2025-2026 гг. Как ожидается, рост российского ВВП в 2023 г. составит 2,8%, а в следующем году замедлится до 2,3%. «Считаем, что текущий бюджетный и кредитный импульс в любом случае перейдет и на следующий год», – отметил Решетников, уточнив, что заложенный в итоговую оценку темп ниже, чем он был бы без текущего ужесточения денежно-кредитной политики. Ключевым драйвером роста должны остаться инвестиции. По прогнозу, они увеличатся на 6% в текущем году, а в 2024-2026 гг. темпы их роста составят в среднем 3% в год. Министр также сообщил, что его ведомство ждет укрепления курса рубля до 94 за доллар к концу 2023 г., а в следующие три года «с учетом изменения структуры платежей и уровня оттока капитала новое равновесие будет формироваться на уровне 90-92 руб. за доллар».

По итогам сессии индекс Мосбиржи повысился на 0,99% до 3049,1 пункта, долларовый индекс РТС – на 1,20% до 1000 пунктов.

Лидерами подъема сегодня стали бумаги «Полиметалла» (+8%), «Северстали» (+5%), «Глобалтранса» (+3,9%), «Ozon» (+3,9%), «Группы ПИК» (+3,5%), «ММК» (+3,5%), «Алросы» (+3%), «НЛМК» (+3%), «Магнита» (+3%), «Интер РАО» (+2,5%). В ощутимом минусе из ведущих эмитентов закрылись акции «Детского мира» (-2,1%), «Русала» (- 1,6%).

«Мосбиржа» сообщила, что наблюдательный совет группы на заседании 27 сентября рассмотрит вопросы о стратегии и дивидендной политике. Акции «Мосбиржи» подскочили в цене на 5,6%.

По данным ЦБ РФ, суммарная чистая прибыль российских банков за первые 8 месяцев 2023 г. достигла 2,4 трлн руб., то есть уровня всего очень успешного для сектора 2021 г. На таком фоне неплохо смотрелись бумаги ведущих кредиторов: «ВТБ» (+1,9%), «TCS Group» (+1,8%), «Сбера» (ао +0,8%, ап +0,9%).

Инвесторам, интересующимся российским рынком акций, мы по традиции рекомендуем обратить внимание на стратегию «RU. Капитал и дивиденды».

Индекс Мосбиржи

С точки зрения теханализа на дневном графике индекс Мосбиржи оттолкнулся от нижней границы бокового канала 3015-3200 пунктов. Ожидаем продолжения отскока с целью 3100 пунктов, где проходит 50-дневная скользящая средняя, а при преодолении этого рубежа – в район верхней границы фигуры.

Фондовая Америка растет в пятницу после трех дней снижения

Американские фондовые индикаторы растут в пятницу после значительного снижения по итогам предыдущих трех торговых сессий, при этом S&P 500 и Nasdaq готовятся завершить в минусе третью неделю подряд. Основные тревоги инвесторов по-прежнему связаны с жесткой монетарной политикой ФРС. В ходе своего сентябрьского заседания американский регулятор, как и ожидалось, не стал менять ключевую ставку, однако заявил о возможном еще одном повышении ставки до конца текущего года в случае необходимости. При этом если в следующем году Федрезерв и перейдет к снижению ставки, то происходить это будет заметно более медленными темпами, чем предполагалось ранее. На таком фоне доходность 10-летних «трежериз» накануне подскочила до 4,5%, обновив максимум за 16 лет. Сегодня, правда, она откатилась в район 4,4%, что немного ослабило давление на акции. Помимо этого, участники торгов оценивают отдельные корпоративные новости.

По состоянию на 18:40 МСК индекс «голубых фишек» Dow Jones Industrial Average увеличился на 0,20% до 34 140,3 пункта. При этом индекс широкого рынка Standard & Poor's 500 окреп на 0,46% до 4 349,9 пункта, а индекс высокотехнологичных отраслей Nasdaq Composite поднялся на 0,86% до 13 337,9 пункта.

Стоимость акций нефтяника Chevron увеличилась на 1% на сообщении о том, что компания достигла соглашения с объединением профсоюзов Offshore Alliance о прекращении забастовки на двух СПГ-заводах в Западной Австралии.

По информации СМИ, британское Управление по защите конкуренции и рынкам (Competition and Markets Authority) может вскоре выдать разрешение техгиганту Microsoft на закрытие сделки по покупке разработчика видеоигр Activision Blizzard. На таком фоне капитализация Microsoft повысилась на 0,2%, Activision Blizzard – на 1,7%. Цена акций Apple, входящих в состав стратегии «US. Сбалансированная», выросла на 1,3%.

Между тем бумаги производителя электромобилей Nikola подешевели на 6,1% на новостях о размещении компанией конвертируемых облигаций на $40 млн с погашением в следующем году.