Российский рынок акций завершил неделю на позитивной ноте

Российские фондовые индикаторы возобновили подъем в пятницу, 26 мая, и завершили в плюсе неделю в целом. Поддержку отечественным акциям продолжает оказывать дивидендный фактор. В частности, в конце мая – начале июня значительные дивиденды должны получить акционеры «Сбера», и часть этих денег может быть реинвестирована обратно в рынок, причем не только в бумаги ведущего банка РФ, но и другие инструменты. Кроме того, покупательскому настрою российских инвесторов способствует достаточно благоприятная конъюнктура на зарубежных фондовых площадках, которые надеются на скорое разрешение вопроса с потолком госдолга в США, а также отскок цен на нефть после заметной просадки накануне. Помимо этого, участники торгов следили за многочисленными корпоративными новостями, тогда как санкционная повестка пока отступила на второй план.

По итогам сессии индекс Мосбиржи вырос на 1,21% до 2682 пунктов, долларовый индекс РТС – на 1,46% до 1055,6 пункта.

В лидерах подъема оказались бумаги VK (+3,5%), «Полиметалла» (+2,2%), «Сургутнефтегаза» (ап +2,1%), «Магнита» (+2,1%), «Сбера» (ао +1,9%, ап +1,7%), «РусГидро» (+1,7%), «TCS Group» (+1,6%). В минусе завершили торги акции «МКБ» (-1%), «Яндекса» (-0,9%), расписки «Ozon» (-0,7%).

Платежный сервис Qiwi сообщил об увеличении выручки в 1-м квартале 35,6% г/г до 8,6 млрд руб., скорректированной чистой прибыли – в 1,8 раза до 4,2 млрд руб. Между тем руководство компании заявило, что пока не планирует возобновлять дивидендные выплаты из-за сохраняющихся проблем с финансовой инфраструктурой. Расписки Qiwi на этом фоне подешевели на 2%.

Тем временем «Совкомфлот» отчитался о росте выручки в 1-м квартале на основе тайм- чартерного эквивалента почти в 2 раза г/г до $551,7 млрд. При этом показатель EBITDA подскочил почти в 2,4 раза до $452,5 млн, а чистая прибыль составила $285,9 млн против убытка в $90,8 млн в аналогичном периоде 2022 г. Компания также подтвердила политику по выплате дивидендов в размере не менее 50% от скорректированной чистой прибыли по МСФО. Акции «Совкомфлота» подскочили в цене на 7,1%.

Совет директоров производителя «ФосАгро» рекомендовал выплатить промежуточные дивиденды за 1-й квартал в размере 264 руб. на акцию. Общая сумма выплат может составить 34,2 млрд руб., что составляет почти 80% свободного денежного потока компании за отчетный период. Собрание акционеров рассмотрит вопрос о дивидендах 30 июня, дата закрытия реестра на получение выплат – 11 июля. Акции «ФосАгро» подорожали на 0,7%.

По словам зампреда правления «ВТБ» Дмитрия Пьянова, прибыль банка во 2-м квартале 2023 года может остаться «трехзначной», превысить 100 млрд руб. В 1-м квартале, напомним, банк заработал 146,7 млрд руб. прибыли. Котировки акций «ВТБ» повысились на 0,1%.

Инвесторам, интересующимся российским рынком акций, мы по традиции рекомендуем обратить внимание на стратегию «RU. Капитал и дивиденды».

Индекс Мосбиржи

С точки зрения теханализа на дневном графике индекс Мосбиржи превысил уровень 2660 пунктов. В случае закрепления выше данной отметки рост продолжится с целью в районе 2750-2800 пунктов. При формировании коррекции и уходе ниже линии восходящего тренда значимой поддержкой станет 50-дневная скользящая средняя на 2540 пунктах, далее – уровень 2460 пунктов.

Фондовая Америка под властью покупательских настроений

Американские фондовые индексы уверенно растут в пятницу, поддержку рынку оказывают усилившиеся надежды на скорое разрешение эпопеи с потолком госдолга Штатов. Так, по информации СМИ, Белый дом и республиканцы уже близки к заключению соглашения об увеличении лимита госзаимствований на 2 года. Как сообщается, стороны пока не достигли окончательной договоренности, но существенно сблизили свои позиции. По мнению аналитиков Goldman Sachs, о сделке может быть объявлено в пятницу вечером или субботу, а уже на следующей неделе она сможет пройти через Палату представителей и Сенат. На таком фоне инвесторы проигнорировали сигналы увеличения инфляционного давления в США, что увеличивает вероятность еще одного подъема ставки ФРС на июньском заседании.

Согласно данным Минторга США, расходы американцев в апреле увеличились на 0,8% м/м, доходы – на 0,4%. При этом рост базового ценового индекса расходов на личное потребление (PCE Core), за которым внимательно следит Федрезерв при оценке инфляционных рисков, ускорился до 4,7% г/г с 4,6% в марте.

Тем временем индекс потребительского доверия в США, по окончательным данным Мичиганского университета, в мае снизился до 59,2 пункта с 63,5 пункта месяцем ранее. Предварительная оценка составляла 57,7 пункта, и аналитики в среднем не ожидали ее пересмотра. Мичиганский университет также сообщил, что инфляционные ожидания среди американского населения на среднесрочную перспективу (ближайший год) опустились до 4,2% с 4,6% в апреле. При этом оценка инфляции в долгосрочной перспективе (5 лет) поднялась до 3,1% максимальной отметки с июня 2022 г., с 3%.

По состоянию на 18:45 МСК индекс «голубых фишек» Dow Jones Industrial Average увеличился на 0,75% до 33 011,2 пункта. Индекс широкого рынка Standard & Poor's 500 окреп на 1,02% до 4 193,2 пункта, а индекс высокотехнологичных отраслей Nasdaq Composite поднялся на 1,71% до 12 914,9 пункта.

Стоимость акций производителя полупроводниковых чипов и компонентов Marvell Technology взлетела на 27,1% на заявлении ее руководства о том, что выручка компании в сегменте решений для ИИ как минимум удвоится в текущем фингоду и продолжит расти быстрыми темпами в последующие годы.

Капитализация разработчика облачных приложений для управления персоналом и финансами Workday подскочила на 10,8% в связи с тем, что выручка и скорректированная прибыль компании выросли в 1-м финквартале и превзошли ожидания.

Цена акций Apple, входящих в состав стратегии «US. Сбалансированная», повысилась на 1,3%.

В то же время бумаги сети магазинов спорттоваров Hibbett подешевели на 10,7%, поскольку компания сообщила о снижении прибыли в 1-м финквартале и ухудшила прогноз на весь фингод.