Российский рынок акций завершил торги в зеленой зоне

В среду, 9 февраля, российские фондовые индексы продемонстрировали рост вслед за уменьшением международной напряженности, которое принесла серия встреч президента Франции с главами России и Украины. Теперь внимание рынков переместилось на завтрашнюю встречу политических советников «нормандской четверки» в Берлине.

По итогам основной сессии индекс МосБиржи вырос на 2,46% до 3 638,93 пункта, в то время как индекс РТС прибавил 3,06% до 1 534,82 пункта. Рубль сегодня окреп, и валютная пара USD/RUB торгуется на уровне 74,6817 руб. (-0,44%). Апрельский фьючерс на Brent потяжелел на 1,02% и торгуется на уровне $91,71 за баррель.

После окончания основной торговой сессии Росстат сообщил, что рост реальных зарплат в ноябре 2021 года в России в годовом исчислении составил 3,4%, что оказалось выше прогнозируемых 0,6%. Уровень безработицы в декабре 2021 года составил 4,3% как и месяцем ранее. Росстат сообщил о росте потребительских цен в январе 2022 года в России на 8,7% г/г, что оказалось ниже прогнозов аналитиков в 8,8% г/г. Рынок ожидает повышения ключевой ставки ЦБ РФ на 100 б.п. с текущего значения в 8,5% годовых по итогам заседания, которое пройдет в пятницу, 11 февраля, в ответ на повышенную инфляцию.

РУСАЛ объявил операционные результаты за 4 квартал и 2021 год. В 2021 году выработка алюминия составила 3 764 тыс. тонн (+0,2% г/г), однако реализация сократилась на 0,5% г/г до 3 904 тыс. тонн. В 2021 году средняя цена реализации алюминия увеличилась на 41,4% г/г до $2 553 за тонну. Реализация алюминия в 4 квартале выросла на 8,1% к/к до 989 тыс. тонн, а цена реализации на 7,3% к/к до $2 927 за тонну. Акции РУСАЛа укрепляются на 5%.

Лоукостер авиакомпании S7 под названием Citrus получил сертификат эксплуатанта, который позволяет компании совершать полеты. Продажи билетов Citrus начнет весной 2022 года. Citrus составит конкуренцию лоукостеру Победа, который принадлежит Аэрофлоту и на текущий момент является единственным лоукостером в России. Также, к новостям в авиационной сфере относится заявление премьер-министра Михаила Мишустина о подписании постановления о субсидировании внутрироссийских чартеров, на что отведено 1,2 млрд руб. Правительство планирует возобновлять меру до 2024 года для поддержания пострадавшей на фоне COVID-19 ограничений отрасли авиаперевозок. Акции Аэрофлота сегодня растут на 1,4%.

Совет директоров ФосАгро рекомендовал утвердить финальные дивиденды из расчета 390 рублей на акцию (130 рублей на ГДР) из нераспределенной чистой прибыли по состоянию на 31 декабря 2021 года, что оказалось выше ожиданий рынка. Акции на фоне новостей выросли на 5%.

En+ Group увеличила выработку электроэнергии на 10% г/г в 2021 году до 90,4 млрд кВт/ч. В 4 квартале выработка электроэнергии увеличилась до 24,7 млрд кВт/ч (+5,1% г/г). Акции компании отреагировали ростом на 4%.

В лидерах роста сегодня, ГДР TCS (+10,9%), акции Детского Мира (+9,3%), акции Распадской (+11,4%), префы (+3,8%) и обыкновенные акции (+3,4%) Сбербанка. Среди аутсайдеров дня оказались бумаги МТС (-0,4%), СПБ Биржи (-0,96%) и префы Сургутнефтегаза (-0,23%).

Инвесторам, предпочитающим акции перспективных отечественных компаний, советуем обратить внимание на стратегию «RU. Капитал и дивиденды».

С технической точки зрения индекс МосБиржи выглядит перекупленным, ближайшим уровнем сопротивления может служить линия нисходящего тренда. Индекс может продолжить консолидацию на уровне 3530-3670 пункта.

Американские рынки начали торги на оптимистичной ноте

В среду, 9 февраля, ключевые фондовые индексы США открыли торги ростом, ведомые акциями технологических компаний. Рынки отыгрывают корпоративные отчетности, несмотря на неопределенность касательно действий Федрезерва США. Завтра выйдут данные по индексу потребительских цен в январе. Инфляция в стране, по ожиданиям аналитиков, может обновить максимумы с 1982 года.

По состоянию на 19:05 МСК, индекс «голубых фишек» Dow Jones Industrial Average прибавил 0,91% до 35 784,16 пункта, индекс широкого рынка Standard & Poor's 500 поднялся на 1,27% до 4 578,96 пункта, а индекс высокотехнологичных отраслей Nasdaq Composite прибавил 1,52% до уровня 14 406,55 пункта.

Запасы сырой нефти в США на прошлой неделе, по данным EIA, сократились на 4,756 млн баррелей, в то время как консенсус предусматривал рост на 0,369 млн баррелей. Сокращение нефтяных резервов неделей ранее, напомним, составило 1,046 млн баррелей.

Компания Yum! Brands, которой принадлежат KFC, Pizza Hut и Taco Bell, отчиталась, что заработала $330 млн (-0,6% г/г) чистой прибыли в четвертом квартале 2021 года, или $1,11 на акцию (+2,8% г/г за счет обратного выкупа акций), что немногим выше ожиданий в $1,09 на акцию. Выручка в четвертом квартале выросла на 8% г/г до $1,89 млрд, таким образом выручка за весь год составила $6,584 млрд (+16% г/г). Операционная маржа увеличилась на 4 п.п. г/г на фоне увеличившихся продаж и уменьшенных общих и административных издержек. Акции поднялись на 3,2% на фоне отчетности.

CVS Health, один из крупнейших поставщиков рецептурных препаратов в США, раскрыл результаты деятельности за 4 квартал 2021 года. На повышенном спросе на тесты на COVID-19, компания отчиталась о росте выручки в четвертом квартале на 10,6% г/г до $76,6 млрд, прибыль на акцию составила $1,98, что оказалось выше рыночных ожиданий в $1,86. Акции компании упали на 4,9%.

Стало известно, что Microsoft рассматривает возможность покупки американской Mandiant, работающей в сфере кибербезопасности. Предполагается, что продукты Mandiant помогут улучшить предложения Microsoft по поиску угроз и защиты от хакеров. На новостях акции Mandiant растут на 18%, а Microsoft – на 1,4%.

После закрытия торгов, о квартальных результатах отчитается Walt Disney и поставщик телекоммуникационного оборудования Motorola Solutions.

В лидерах роста к середине дня пребывают акции доставщика еды DoorDash (+8,5%), сети ресторанов быстрого питания Chipotle Mexican Grill (+8,24%), финансовой компании Robinhood Markets (+5,5%).

В аутсайдерах дня к середине торгов в среду оказались акции страховщика Aegon (-7,2%) и сети уличных кофеен Dutch Bros (-2,7%).

Инвесторам, ориентированным на широкий рынок и наиболее перспективные отрасли американской экономики, рекомендуем обратить внимание на стратегии «US. Сбалансированная» и «Global. И целого мира мало» (доступна только для квалифицированных инвесторов). Акции Apple, входящие в обе стратегии, увеличиваются в цене на 0,34%.