Российский рынок дает намеки на разворот

В пятницу, 19 июля, российский рынок закрылся в «зелёной зоне».

Сегодня группа Fesco опубликовала операционные результаты за 6 месяцев 2024, где отразила увеличение контейнерных перевозок автопродукции в 3 раза г/г. В рамках комплексного логистического сервиса FESCO Automotive группа отправила из Китая в Россию более 22 тыс. TEU, в том числе комплектующие и свыше 30 тыс. готовых автомобилей. Акции ДВМП отреагировали ростом на 0,8%, закрывшись на отметке 63,88%.

Также, согласно ЦБ, за период с января по июнь банки РФ заработали 1,8 трлн чистой прибыли (+8% г/г). Как результат ЦБ РФ повысил прогноз по чистой прибыли банков на весь 2024 год с прежних ожиданий 2,3-2,8 трлн рублей до 3,1-3,6 трлн рублей. Жёсткая ДКП ещё не полностью вошла в экономику, поэтому банкам удаётся зарабатывать больше, чем в прошлом году. Однако, чем дольше будет высокая ключевая ставка, тем сложнее банкам зарабатывать из-за снижения чистой процентной маржи.

По итогам торгов индекс Мосбиржи вырос на 0,93%, закрывшись на отметке 3008,24 пункта, а долларовый индекс РТС вырос на 0,76%, завершив день на уровне 1076,63 пункта.

В лидерах роста сегодня были Транснефть (+4,50%), ДЭК (+3,80%) и МТС (+3,62%). Лидерами снижения же оказались Совкомфлот (-3,00%), Россети (-1,42%) и FixPrice (-1,04%).

Инвесторам, интересующимся российским рынком акций, мы по традиции рекомендуем обратить внимание на стратегию «RU. Капитал и дивиденды».

Индекс Мосбиржи

На этой неделе индекс Мосбиржи протестировал уровень поддержки 2900 пунктов и вернулся выше уровня 3000 пунктов. На недельном графике сформировалась разворотная свеча «молот», которой требуется подтверждение в виде бычьего закрытия следующей свечи. Так как на следующей неделе будет заседание ЦБ, то оно может привести к волатильности в обе стороны. Поэтому агрессивное наращивание позиций в данный момент весьма опасно.

Американский рынок снижается после масштабного технического сбоя

Основные фондовые индексы США снижаются: Dow Jones на 0,73%, S&P 500 на 0,78%, NASDAQ Composite на 0,41%.

Глава Федерального резервного банка (ФРБ) Сан-Франциско Мэри Дейли заявила, что недавние данные об инфляции в Соединенных Штатах были "очень хорошими", однако время для снижения ключевой процентной ставки еще не настало.

Её коллега из ФРБ Чикаго Остан Гулсби отметил, что Федрезерву может вскоре потребоваться снизить стоимость заимствований, чтобы избежать существенного ухудшения ситуации на рынке труда, которая "явно вызывает опасения".

Дейли в этом году является голосующим членом в Федеральном комитете по операциям на открытом рынке (FOMC), Гулсби получит право голоса в 2025 году.

Среди корпоративных новостей стоит выделить следующие:

Сегодня утром в десятках стран произошёл серьёзный сбой в системах Microsoft после контакта с антивирусом CrowdStrike. Результатом этого стало то, что свою работу прекратили многие аэропорты, магазины, банки и многое другое по всему миру. Американская компания CrowdStrike обнаружила в своем программном обеспечении причину, из-за которой произошел сбой, и внедрила временное решение этой проблемы, заявил глава компании Джордж Куртц. Проблема была связана с обновлением ПО у пользователей операционной системы Windows. Акции CrowdStrike падают на 8,86%, цена бумаг Microsoft опускается на 0,37%.

Капитализация Netflix снижается на 0,14% на данных, что крупнейший в мире сервис потокового видео по подписке увеличил число платных подписчиков во втором квартале на 8 млн. Темпы роста этого показателя немного замедлились по сравнению с предыдущим кварталом (+9,32 млн), однако оказались существенно лучше среднего прогноза аналитиков Уолл-стрит (+4,5 млн).

Акции Apple, которые входят в состав стратегии «US. Сбалансированная», растут на 0,19%.