Российский рынок ищет импульсы для подъема

Российские фондовые индикаторы не смогли найти драйверов для роста в среду, 17 января. Оптимистичные сообщения от ключевых игроков рынка, включая «Сбербанк», «Новатэк» и «Ростелеком», подстегивают активность на рынке. Однако они встречают противодействие в виде снижения цен на нефть и ослабления российского рубля. Также способствуют осторожности инвесторов отрицательные тенденции на глобальных рынках, включая падение цен на металлы.

По итогам сессии индекс МосБиржи незначительно увеличился на 0,09% до 3182,2 пункта, долларовый РТС упал на 1,3% до 1127,1 пунктов. 

В лидерах рынка можно выделить акции «М.Видео» (+2,9%), «Совкомфлота» (+2,0%), «Сегежи» (+1,1%) и расписки «Циана» (+2,4%). В «красной» зоне закрылись расписки «TCS» (-2,5%) и «GlobalTrans» (-1,5%) на фоне дискуссий о редомициляции, акции «Алросы» (-1,1%), «ММК» (-0,9%) и «Детского Мира» (-1,0%).

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин проинформировал о планах по повышению уровня жилищного обеспечения в России, прогнозируя, что к 2036 году показатель достигнет 38,5 кв. м на человека, при стабильном вводе в строительство 120 млн кв. м в год после 2030 года.

В декабре 2023 года розничные инвесторы значительно снизили свою активность на российском акционерном рынке, о чем свидетельствуют данные Банка России. По сравнению со средним месячным объемом нетто-покупок в 15,7 млрд руб. за год, декабрь показал упадок вложений до минимальных 0,5 млрд руб. Это отсутствие поддержки со стороны розничных инвесторов отразилось на понижении индекса МосБиржи на 2,1%. Тем не менее, несмотря на снижение их доли в торгах до 73% в декабре, розничные инвесторы продолжают оставаться ключевыми игроками на рынке. В этот период активность проявили нерезиденты из стран-союзников, продав на 22,2 млрд руб. акций, тогда как управляющие фонды и нефинансовые компании были наибольшими покупателями, совершив покупки на общую сумму примерно 32 млрд руб.

«Сбербанк» продемонстрировал значительный финансовый рост за 2023 год, увеличив чистую прибыль по РСБУ до 1,493 трлн руб. Тем не менее, в декабре прибыль составила 115,6 млрд руб., что немного меньше показателя того же месяца предыдущего года в 125,5 млрд руб. Сбербанк также подтвердил свои дивидендные амбиции, намереваясь выплатить не менее 50% прибыли по МСФО за 2023 год. Обыкновенные акции выросли на 0,74%, привилегированные – на 0,7%. 

«Новатэк» сообщил об умеренном приросте в операционной деятельности в 2023 году, с увеличением объема добычи газа на 0,3% до 82,39 млрд кубометров, а добыча жидких углеводородов выросла на 3,6%, достигнув 12,37 млн тонн. Общий объем производства углеводородов увеличился на 0,9%. Акции Новатэка упали на 0,6%. 

По данным группы «Аэрофлот», в 2023 году наблюдался значительный рост пассажиропотока, составивший 47,3 млн человек, что на 16,3% больше по сравнению с 2022 годом и на 3,3% больше, чем в 2021 году. Особенно заметен рост количества пассажиров на международных рейсах (+129% г/г). Занятость пассажирских кресел достигла рекордных 87,5%, что свидетельствует о впечатляющем годовом результате для группы. Бумаги «Аэрофлота» укрепились в цене на 0,84%. 

В ходе «Дня цифровизации» президент «Ростелекома» отметил значительный рост финансовых показателей компании, объявив о размере годовой выручки в 700 млрд руб.й в 2023 году, что в два раза больше, чем было шесть лет назад. Обыкновенные акции «Ростелекома» выросли на 2,16%, привилегированные – на 1,4%. 

Комиссия по регулированию общественных услуг Армении (КРОУ) отвергла заявку ПАО «Мобильные телесистемы» на приобретение 100% акций ЗАО «МТС Армения» у кипрской компании Aramayo Investments Limited. Акции «МТС» снизились на 0,4%. Начало формы

Инвесторам, интересующимся российским рынком акций, мы по традиции рекомендуем обратить внимание на стратегию «RU. Капитал и дивиденды».

Индекс Мосбиржи

Согласно техническому анализу, индекс МосБиржи продвигается по траектории восходящего клина, приближаясь к сопротивлению около отметки 3240 пунктов. В данный момент индекс торгуется выше своей 50-дневной скользящей средней. Тем не менее, учитывая слабое укрепление индекса в течение сегодняшнего дня и наблюдавшееся ранее падение в начале этой неделе, возможна коррекция к ближайшей поддержке, расположенной на уровне 3140 пунктов.

Фондовая Америка оценивает статистические данные и корпоративные новости

Торги на американских фондовых рынках отмечены сдержанным понижением стоимости акций. Инвесторы уделяют внимание последним данным по экономике США и свежим новостям от корпораций. Замечания представителя Федрезерва Кристофера Уоллера, предполагающие возможность снижения процентной ставки в течение года без надобности торопить процесс, также привлекают интерес рынка. Внимание трейдеров сосредоточено на предстоящем выступлении главы ФРБ Нью-Йорка Джона Уильямса, которое возможно станет определяющим фактором для краткосрочного движения американских фондовых индексов.

По состоянию на 18:40 МСК индекс «голубых фишек» Dow Jones Industrial Average уменьшается на 0,15% до 37 305,1 пункта. Индекс широкого рынка Standard & Poor's 500 падает на 0,51% до 4 738,3 пункта, а индекс высокотехнологичных отраслей Nasdaq Composite – на 1,22 % до 14 761,6 пункта.

Отчет Ассоциации ипотечных банкиров (MBA) США указывает на внезапный всплеск активности в сфере ипотеки, с 10,4%-м увеличением числа заявок на ипотечные кредиты за предыдущую неделю, что стало рекордным ростом за последний год. 

Рост розничных продаж в США в декабре превысил ожидания аналитиков, увеличившись на 0,6% по сравнению с предыдущим месяцем и достигнув самого высокого уровня за последние три месяца. Продажи без учета автомобилей показали рост на 0,4%, а исключая автомобили и топливо – также на 0,6%. Наблюдался прирост в категориях питания и напитков на 0,2%, одежды на 1,5% и строительных материалов на 0,4%. В то же время, отмечено снижение в сегменте здоровья и косметики на 1,4% и продаж топлива на 1,3%. Сравнивая с декабрем предыдущего года, розничные продажи выросли на 5,6%, что является значимым, учитывая, что розничное потребление составляет около трети всех потребительских расходов США и вносит существенный вклад в ВВП страны.

Завершив четвертый квартал, американский банк U.S. Bancorp отчитался о заметном уменьшении чистой прибыли на 8,4% до значения $847 млн, что в пересчете на акцию составляет 49 центов (-16% г/г). При этом скорректированная прибыль банка тоже показала снижение до 99 центов на акцию с предыдущих $1,2, как подчеркивается в пресс-релизе. Это сокращение было в значительной степени обусловлено одноразовыми выплатами в размере $734 млн, направленными в Федеральную корпорацию по страхованию депозитов (FDIC) для поддержания общей стабильности банковской системы, а также связанными с расходами на процесс интеграции MUFG Union Bank. Бумаги банка падают на 0,6%. 

Акции Albemarle, глобального лидера в производстве лития, испытывают давление, снижаясь на 2,9%. Компания объявила о планах по реализации мер по снижению затрат, включая урезание капитальных вложений и пересмотр штатных расписаний, стремясь сократить годовые расходы на $95 млн.

В 4 квартале Charles Schwab Corp., американская компания в сфере брокерских и финансовых услуг, раскрыла информацию о снижении чистой прибыли в 2 раза. Чистая прибыль составила $1,045 млрд, или 51 цент на акцию, в сравнении с почти $2 млрд годом ранее. Скорректированная прибыль на акцию достигла 68 центов и превзошла ожидания аналитиков. Компания зафиксировала уменьшение доходов на 19%, при этом ее чистый процентный доход сократился почти на треть, хотя комиссионные доходы выросли на 18%. Активы клиентов компании расширились до $8,52 трлн, а количество активных счетов увеличилось на 3,2%. Капитализация компании уменьшается на 2,8%.  

Между тем цена бумаг Apple, входящих в состав стратегии «US. Сбалансированная», проседает на 1%.