Российский рынок избежал панических настроений

В понедельник, 26 июня, торги на отечественном рынке завершились на отрицательной территории. Главным фактором, определившим динамику индексов, стали события выходных дней, вызвавшие большой общественный резонанс и родившие многочисленные опасения за судьбу и безопасность граждан и дальнейший ход специальной военной операции. Благодаря тому, что конфликт между ЧВК «Вагнер» и Министерством обороны разрешился достаточно быстро, не успев привести к непоправимым последствиям, сегодняшняя реакция рынка вполне оправдана, она не чрезмерна и не отражает паники. Если бы решение не было найдено так быстро, на рынке могла бы повториться ситуация сентября прошлого года (объявление частичной мобилизации) или же как феврале того же года (объявление СВО). По итогам основной сессии Индекс МосБиржи снизился на 1,4% до 2757 пунктов. Индекс РТС опустился на 1,8% до 1021 пункта.

На открытии торгов наблюдалось ожидаемое ослабление рубля к доллару и евро, но к концу дня курс российской валюты стабилизировался. На закрытии торговой сессии курс доллар/рубль составляет 84,90 рубля, а курс евро/рубль составляет 92,10 рубля. Нефтяной рынок, можно сказать, никак не отреагировал на события. В течение дня волатильность цен на нефть была небольшая. На закрытии торговой сессии цена нефти марки Brent составляет $74,10 за баррель.

Оператор биржевых фондов FinEx сообщил, что рассматривает кросс-листинг своих ETF в одной из дружественных юрисдикций. Это должно помочь в разблокировке активов для российских клиентов, которые покупали ETF на Московской бирже. Ждем дальнейшего развития ситуации.

В корпоративном секторе значимых новостей не было.

Лидерами по итогам торговой сессии стали «Сургутнефтегаз» (ап +5,9%, ао +2,0%), «Совкомфлот» (+2,3%), МТС (+1,9%), «Магнит» (+1,9%), «М.Видео» (+1,8%), «Сегежа» (+1,8%), «Аэрофлот» (+1,7%). Сложно выделить какой-то один сектор, который явно опередил другие. В лидерах оказались как экспортеры, так и компании, ориентированные на внутренний рынок. Инвесторам, ориентированным на работу с перспективными, ликвидными и дивидендными отечественными компаниями из первого эшелона, рекомендуем обратить внимание на стратегию «RU. Капитал и дивиденды».

В лидерах снижения по итогам понедельника оказались «ВУШ Холдинг» (-3,2%), «Русснефть» (-3,1%), НЛМК (-2,4%), «Яндекс» (-2,0%). Стоит также отметить, что последние комментарии в отношении разделения активов и продажи «Яндекса» крупным инвесторам пока не добавляют позитива и не вносят ясности. Многие российские бизнесмены находятся под санкциями, других же не устраивает цена. Пока сама сделка находится под вопросом.

Технический анализ

Индекс МосБиржи

Умеренное снижение индексов по итогам сегодняшнего дня видится нам продолжением консолидации, которая началась еще на прошлой неделе. Мы отмечаем, что Индекс МосБиржи устоял на уровне поддержки 2730 пунктов. Даже если негатив в новостном фоне усилится, индекс может сходить до следующей поддержки на отметке 2660 пунктов.

Американский рынок открылся в неуверенности

В понедельник, 26 июня, американские фондовые индексы открылись в зеленой зоне, но в отсутствие позитивных новостей, которые могли бы поддержать рынок. Индексы достаточно быстро скатились в минус.

После выступления Джерома Пауэлла на прошлой неделе инвесторы оценивают, насколько действительно велика вероятность еще одного-двух повышений ставки в этом году, как это прогнозирует ФРС. На этой неделе выйдет много макроэкономических данных, которые прояснят текущее положение и силу потребительского спроса и на основе которых можно будет оценить состояние американской экономики, перспективы рецессии или ее отсутствия, и в дальнейшем делать предположения о траектории ставки.

По состоянию на 18:50 мск индекс S&P 500 корректируется на 0,1% до отметки 4345 пунктов, аналогичная динамика у индекса Dow Jones. Nasdaq Composite снижается чуть сильнее, на 0,3% до отметки 13 457 пунктов.

В аутсайдерах из индекса S&P 500 торгуются бумаги Carnival (-11,4%) после выхода квартального отчета. Вслед за ними снижаются и акции аналогичных компаний-операторов круизов – Norwegian Cruise Line (-5,8%) и Royal Caribbean Cruises (-2,8%). Telsa теряет 2,8% капитализации после того, как Goldman Sachs понизил рейтинг акций с «Покупать» до «Держать» в связи текущей завышенной оценкой.

В лидерах роста из индекса S&P 500 значатся Boston Properties (+7,3%), Generac (+4,0%), Welltower (+3,3%), Comerica (+3,2%) и Applied Materials (+3,2%).

На 7,6% растут бумаги регионального банка PacWest Bancorp, который договорился, что Ares Management выкупит часть его кредитного портфеля на сумму $3,5 млрд. Сделка определенно улучшит ликвидность и капитал, а также кредитоспособность PacWest Bancorp, что снизит риски.

IBM (+1,0%) покупает разработчика облачных сервисов Apptio за $4,6 млрд. Сделка увеличит возможности IBM в сфере автоматизации IT и обеспечит значительный синергетический эффект во многих других областях.

Инвесторам, ориентированным на широкий рынок и наиболее перспективные отрасли американской экономики, рекомендуем обратить внимание на стратегии «US. Сбалансированная» и «Global. И целого мира мало» (доступна только для квалифицированных инвесторов). Акции Apple (+0,1%), входящие в обе стратегии, сегодня торгуются скромно, на уровне широкого рынка, но это не мешает им обновлять исторический максимум.