Российский рынок может продолжить коррекцию

В пятницу, 3 мая, российский рынок закрылся в нейтральной зоне.

Сегодня российский рынок был скуп на важные события:

Совокупный объем торгов на рынках "Московской биржи" в апреле 2024 года по сравнению с апрелем 2023 года увеличился на 38,4%, до 124,9 трлн рублей с 90,3 трлн рублей. Если говорить о динамике м/м то объем торгов вырос на 0,4%, до почти 125 трлн рублей. В январе-апреле 2024 года объем торгов увеличился на 29,6% г/г, до 468,7 трлн рублей с 361,7 трлн рублей.

Акции биржи росли на 0,5% в течение дня, однако под закрытие сессии закрылись чётко на уровне открытия 235,01 рубль за акцию.

Сегодня был представлен отчёт Совкомбанка по РСБУ за первый квартал 2024. Чистая прибыль сократилась почти в три раза г/г, до 11,44 млрд рублей. Кредитный портфель банка вырос более чем на 9% г/г, до 2,642 трлн рублей, а активы — на 6,4% г/г, до 3,378 трлн.

Также акционеры Совкомбанка одобрили дополнительную эмиссию акций, в результате которой уставный капитал банка вырастет на 5,7%. Через допэмиссию Совкомбанк планирует профинансировать первую часть приобретения Хоум Банка, о M&A сделке с которым было объявлено в феврале. На первом этапе будет куплен 51% акций Хоум Банка, затем Совкомбанк планирует приобрести оставшиеся 49%, оплатив их денежными средствами.

В моменте акции компании падали на 5%, до 18,04 рублей, однако затем половина падения было выкуплено, и закрытие произошло на уровне 18,575 рублей за акцию.

По итогам торгов индекс Мосбиржи снизился на 0,03%, закрывшись на отметке 3441,77 пункта, а долларовый индекс РТС вырос на 0,57%, завершив день на уровне 1184,68 пункта.

В лидерах роста сегодня были Qiwi (+4,90%), Headhunter (+4,09%) и РуссНефть (+2,54%). Лидерами снижения же оказались ЛСР (-2,60%), Газпром (-1,60%) и Fix Price (-1,45%).

Инвесторам, интересующимся российским рынком акций, мы по традиции рекомендуем обратить внимание на стратегию «RU. Капитал и дивиденды».

Индекс МосБиржи

Индекс закрывается негативно вторую неделю подряд. Если следующая неделя также будет на стороне медведей, это образует медвежий свечной паттерн «три чёрных ворона», после которого возможна ещё большая коррекция. Ближайшим уровнем поддержки будет служить 3340 пунктов. 

Американские инвесторы вновь не замечают негатива в отчётах

Основные фондовые индексы США растут на фоне отчётности: Dow Jones растёт на 1,11%, S&P 500 на 1,10%, NASDAQ Composite на 1,11%.

Сегодня вышли негативные данные по рынку труда в США. Количество новых рабочих мест не в с/х секторе в апреле выросло на 175 тыс., при консенсус-прогнозе 238 тыс. При том, что в марте рост составил 315 тыс.

Проблемы в экономике выражаются в другой метрике по рынку труда - общая безработица в США выросла на 3,9% г/г, при ожиданиях 3,8%.

Из-за этой негативной статистики трейдеры снова начали надеяться на первое снижение ключевой ставки в сентябре, когда два дня назад, после заседания ФРС, ожидания были смещены на ноябрь. Согласно данным CME Group, вероятность первого снижения в сентября составляет 48%, когда неделю назад она была 43%.

Но в основном на рост рынка повлияли отчётности компаний, особенно Apple, чьи бумаги входят в состав стратегии «US. Сбалансированная».

В целом, отчёт Apple вышел достаточно негативным, так как компания сократила чистую прибыль и выручку во втором квартале фингода (январь-март). При чём также сильно сократилось присутствие в азиатском регионе, который является одним из ключевых для Apple. Однако весь негатив был «пропущен мимо ушей», так как Apple объявила о расширении программы buyback на рекордные $110 млрд и увеличении размера квартальных дивидендов до 25 центов на акцию. В связи с этим капитализация компании растёт на 6,60% в начале сессии.

Booking Holdings, оператор онлайн-сервисов для планирования путешествий, увеличил чистую прибыль в первом квартале втрое, выручку - на 17%. Котировки бумаг компании повышаются на 1,70%.

Между тем котировки акций Expedia Group рухнули на 14,22%. Оператор сервисов по бронированию гостиниц и билетов в минувшем квартале получил финансовые показатели лучше ожиданий, однако ухудшил прогноз роста выручки в 2024 году.