Российский рынок может продолжить снижение

В пятницу, 12 июля, российский рынок закрылся в «красной зоне».

Сегодня были опубликованы данные по ВВП РФ за первые пять месяцев 2024 года. Рост оказался выше прогнозов и составил 5%, при прогнозе ЦБ 2,5-3,5% по итогам года. Данная новость была негативно воспринята рынком, ведь это косвенно означает, что борьба с инфляцией может затянуться при таком росте экономики.

Грузооборот морских портов РФ в январе-июне 2024 года уменьшился на 3,1% по сравнению с тем же периодом 2023 года, до 448,6 млн тонн. При этом изменение грузооборота оказалось очень разнонаправленным, в зависимости от бассейна:

- Грузооборот морских портов Арктического бассейна снизился на 4,7% и составил 47,2 млн тонн;
- Балтийского бассейна вырос на 1,3% - до 140,3 млн тонн (+1,3%);
- Азово-Черноморского бассейна упал на 8% - до 134,0 млн тонн;
- Каспийского бассейна составил вырос на 23,4% - до 4,4 млн тонн (+23,4%);
- Перевалка грузов в морских портах Дальневосточного бассейна уменьшилась на 2,1% и составила 116,9 млн тонн.

На фоне этой новости котировки ДВМП и НМТП за торговую сессию снизились на 5,24% и 1,96% соответственно.

По итогам торгов индекс Мосбиржи снизился на 0,63%, закрывшись на отметке 2973,21 пункта, а долларовый индекс РТС снизился на 0,36%, завершив день на уровне 1067,47 пункта.

В лидерах роста сегодня были Ренессанс Страхование (+4,44%), Ашинский Метзавод (+2,14%) и Совкомфлот (+0,69%). Лидерами снижения же оказались Башнефть (-14,10%), ДВМП (-5,24%) и БСП (-4,22%).

Инвесторам, интересующимся российским рынком акций, мы по традиции рекомендуем обратить внимание на стратегию «RU. Капитал и дивиденды».

Индекс Мосбиржи

Индекс Мосбиржи не смог вернуться в диапазон 3000-3280 пунктов и закрыл неделю ниже нижней границы этого диапазона. При закрытии следующей недели ниже 3000 пунктов, возможно продолжение снижения до уровней поддержки 2900 пунктов и 2800 пунктов.

Американский рынок растёт на отчётах, не замечая негативных макросигналов

Основные фондовые индексы США растут: Dow Jones на 0,79%, S&P 500 на 0,93%, NASDAQ Composite на 1,16%.

Цены производителей в США (индекс PPI) в июне увеличились на 2,6% г/г. Это максимальные темпы повышения за пятнадцать месяцев (с марта 2023 года). Аналитики в среднем прогнозировали рост на 2,3%.

Согласно пересмотренным данным, в мае индекс PPI увеличился на 2,4%, а не на 2,2%, как сообщалось ранее.

Традиционно с банков в Штатах начался новый сезон отчётностей:

Рыночная стоимость Bank of New York Mellon растет на 5,04% в начале торгов в пятницу. Крупнейший в мире банк-кастодиан в апреле-июне нарастил чистую прибыль на 9%, выручку - на 2,1%, при этом скорректированная прибыль и выручка превысили прогноз.

Акции Citigroup дешевеют на 1,34%, несмотря на позитивную отчетность. Банк, входящий в тройку крупнейших в США, во втором квартале увеличил чистую прибыль на 10,4%, выручку - на 3,6%, что оказалось лучше ожиданий рынка.

Бумаги JPMorgan Chase растут в цене 1,04%. Чистая прибыль крупнейшего американского банка по объему активов во втором квартале выросла на 25%, выручка - на 22% и превысила прогноз.

Wells Fargo за тот же период получил выручку и чистую прибыль, которые также превзошли ожидания, но чистый процентный доход их не оправдал. Котировки акций банка снижаются на 6,66%.

Акции Apple, которые входят в состав стратегии «US. Сбалансированная», растут на 1,87%.