Российский рынок начал октябрь в плюсе

В понедельник, 3 октября, отечественные фондовые индексы преподнесли приятный сюрприз. В первый торговый день октября российский рынок показал неплохой рост в рамках технического отскока с локальных низов после падения на 18,5% в сентябре.

Котировки нефти Brent растут на 3,7% на момент написания обзора в преддверии встречи ОПЕК+, что играет на руку отечественному рынку. Экспортеры нефти на встрече обсудят вопрос сокращения добычи черного золота на 1 млн б/с.

По итогам основной торговой сессии Индекс МосБиржи укрепился на 4,3% до 2041,96 пункта. Индекс РТС вырос на 3,4% до 1091,87 пункта. Евро и доллар по отношению к рублю демонстрируют разнонаправленную динамику.

По данным S&P Global, индекс PMI в обрабатывающей промышленности РФ в сентябре поднялся до 52 пунктов против 51,7 пункта в августе. Рост индекса был поддержан увеличением производства и новыми заказами на внутреннем рынке, тогда как экспортные заказы остаются крайне низкими.

По предварительным данным, в январе-сентябре 2022 года «Газпром» добыл 313,3 млрд кубометров газа, что на 17% меньше прошлогодних значений. На внутреннем рынке компания оценила спрос в 7,2 млрд кубометров (-4% (г/г)). При этом экспорт в страны дальнего зарубежья рухнул на 40% (г/г) до 86,9 млрд кубометров. Но экспорт газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири» продолжает расти. Поставки регулярно идут сверх суточных контрактных количеств. В сентябре зафиксированы исторические максимумы суточного объема экспорта. Однако акции «Газпрома» сегодня выглядят хуже рынка и снижаются на 1,2%. Напомним, что в пятницу акционеры «Газпрома» одобрили промежуточные дивиденды.

Из числа ликвидных акций на Московской бирже наибольший рост по итогам основной торговой сессии зафиксировали Okey (+18,7%), Cian (+17,4%), MD Medical Group (+12,6%), Globaltrans (+11,9%), Etalon Group (+11,1%), Ozon (+10,8%), «Мечел» ао (+10,7%) и ап (+10,3%), HeadHunter (+10,3), «ЭН+» (+10,0%), ТГК-1 (+9,6%). Также хорошо подросли золотодобытчики Polymetal (+15,1%), «Селигдар» (+10,1%), «Полюс» (+8,5%) на фоне скачка цен на золото на 1,7% до $1700 за унцию.

В минусе наравне с «Газпромом» закрылись «РусГидро» (-1,7%) и «ФосАгро» (-1,0%).

Инвесторам, ориентированным на работу с перспективными, ликвидными и дивидендными отечественными компаниями из первого эшелона, рекомендуем обратить внимание на стратегию «RU. Капитал и дивиденды».

Индекс МосБиржи

Полагаем, что в свете последних событий и в условиях высокой неопределенности Индексу МосБиржи будет сложно восстановиться до уровней начала сентября. На уровне 2000-2100 пунктов находится достаточно сильное сопротивление. А следующее – на уровне 2200 пунктов.

В понедельник, 3 октября, американские фондовые индексы начали торги в «зеленой» зоне, хотя особого позитива на рынке не наблюдается. Можно отметить лишь откат доходностей трежерис, в частности, 10-летних, на 5% с 3,82% до 3,62% на момент написания обзора.

Сегодня умы инвесторов всколыхнули новости о швейцарском банке Credit Suisse, который готовится провести реструктуризацию и представить стратегию оздоровления. Акции банка за последний месяц потеряли 25%, а его CDS выросли на 15% за неделю. Происходящее – иллюстрация наступающего долгового кризиса. Вероятно, что ситуация с Credit Suisse будет обсуждаться на сегодняшнем внеочередном закрытом заседании Федрезерва.

По состоянию на 19:20 мск индекс DJIA подрастает на 2,1% до 29 323,49 пункта, индекс S&P 500 укрепляется на 1,9% до 3652,35 пункта, а индекс Nasdaq Composite показывает рост на 1,4% до 10 721,21 пункта.

Индекс PMI в производственном секторе США от S&P Global в сентябре поднялся до 52 пунктов по сравнению с 51,5 пункта в августе и превысил консенсус 51,8 пункта. В то же время аналогичный индекс PMI, рассчитанный ISM, наоборот, снизился до 50,9 пункта с 52,8 пункта месяцем ранее.

Далее на текущей неделе выйдут данные по PMI в секторе услуг, а в центре внимания будет статистика по рынку труда за сентябрь – уровень безработицы, изменение занятости, число новых рабочих мест. Это неделя также будет насыщенной на выступления представителей ФРС, чьи заявления могут спровоцировать скачки на рынке и повышенную волатильность.

Акции Tesla теряют в ходе торгов 8,3% после отчета о поставках за III квартал. Компания поставила рекордное за все время количество авто – 344 тыс. (19 тыс. Model S/X и 325 тыс. Model 3/Y), но все равно поставки оказались ниже консенсус-прогноза 371 тыс. Также отметим, что в выходные Илон Маск в ходе мероприятия Tesla AI Day представил прототип человекоподобного робота Optimus.

Акции General Motors, наоборот, прибавляют 2,4% после отчета о поставках. В III компания поставила 556 тыс. авто, что на 24% выше прошлогодних значений. Однако компания также сообщила, что приостановит производство пикапа GMC Hummer EV на несколько недель в конце ноября.

Акции Intel (+4,2%) позитивно отреагировали на то, что компания зарегистрировала в SEC документы на первичное размещение своего подразделения Mobileye на бирже Nasdaq под тикером MBLY. Объем размещения пока не раскрывается. Ранее были опасения, что Intel может отложить IPO дочерней структуры на 2023 год из-за неблагоприятной рыночной конъюнктуры.

Капитализация Peloton растет на 6,4% после того, как компания подтвердила намерение поставить велотренажеры во все отели, принадлежащие Hilton, в рамках партнерского соглашения.

К 19:35 мск в лидерах торгов из индекса S&P 500 торгуются представители нефтегазового сектора Marathon Oil (+8,6%), Devon Energy (+7,4%), APA Corp (+7,0%), Diamondback (+6,6%), ConocoPhillips (+6,1%) на фоне роста нефтяных котировок, а также Freeport-McMoran (+6,5%) и Lumen Technologies (+6,5%).

В числе аутсайдеров, помимо Tesla, значатся Illumina (-5,1%), Twitter (-2,3%), Carnival (-1,4%), Darden Restaurants (-1,6%), Eli Lilly (-1,7%).

Инвесторам, ориентированным на широкий рынок и наиболее перспективные отрасли американской экономики, рекомендуем обратить внимание на стратегии «US. Сбалансированная» и «Global. И целого мира мало» (доступна только для квалифицированных инвесторов). Акции Apple, входящие в обе стратегии, сегодня прибавляют 2,1%.