Российский рынок не поддержал внешний позитив

В пятницу, 14 мая, российские индексы завершили торговую сессию нейтрально. Внешний фон располагал к росту – цены на нефть восстановились на 2% после вчерашнего падения, а большинство мировых индексов выросло на 1-1,5%. Однако коррекция в финансовом секторе, который выглядел сильно лучше рынка в последний месяц, не позволила российским индексам воспользоваться позитивным внешним фоном.

Индекс МосБиржи по итогам основной торговой сессии символически вырос на 0,01% до 3637,6 пункта, а номинированный в долларах индекс РТС прибавил 0,13% до 1548,9 пункта.

Сегодня важной макростатистики в РФ не публиковалась, но вчера вечером глава МЭР Максим Решетников отметил, что ожидает к концу году снижения инфляции до 4,3%. Текущие скачки в инфляции министр назвал непоказательными на фоне праздников и низкой базы прошлого года.

Июльские фьючерсы на Brent к закрытию российского рынка акций торгуются в плюсе на 2,06% на отметке $68,43 за баррель. Пара USD/RUB падает на 0,15% до 73,968, а курс EUR/RUB растёт на 0,34% до 85,750.

Роснефть отчиталась по МСФО за 1 квартал 2021 года. Выручка нефтяника снизилась на 1,2% до 1737 млрд руб, а EBITDA выросла на 44% г/г до 445 млрд руб. Чистая прибыль стала положительной и достигла 149 млрд руб. На конференц-звонке менеджмент анонсировал, что до конца 2021 года ожидает вхождения как минимум одного нового участника в проект Восток ойл. Запуск проекта ожидается в 2022 году. Отчётность в целом совпала с ожиданиями рынка, в связи с чем акции «Роснефти» по итогам торгов снизились на 0,91%.

ТГК-1 сообщила о том, что её выручка в 1-м квартале 2021 выросла на 17,2% г/г до 32,5 млрд руб., EBITDA – на 3,5% г/г до 8,3 млрд руб. Чистая прибыль за этот же период прибавила 0,5% г/г до 4,4 млрд руб. Инвесторы особо не отреагировали на отчётность – по итогам торгов акции ТГК-1 выросли на 0,25%.

Чистая прибыль Сургутнефтегаза по РСБУ в первом квартале составила 179,6 млрд руб. против 716,9 млрд руб. годом ранее. Выручка при этом выросла на 34,5% г/г. до 397,3 млрд руб. Снижение прибыли вызвано отсутствием положительного финансового результата от валютной переоценкой кубышки в связи с более стабильным, чем годом ранее, курсом рубля.

Среди фаворитов торгов отметим следующие компании: Мечел а.о. (+5,59%) и а.п. (+3,79%), Headhunter (+2,87%) и ВСМПО-АВИСМА (+2,26%). Сильнее всех упали акции ПИКа (-4,89%), Мосбиржи (-2,49%) и ЛСР (-2,1%).

Инвесторам, ориентированным на работу с перспективными отечественными компаниями и качественными дивидендными историями, можем предложить присмотреться к стратегии «RU. Капитал и дивиденды», отслеживающей именно такие бумаги.

С технической точки зрения на дневном графике индекс МосБиржи продолжил движение в рамках восходящего клина, верхняя граница расположена у отметки 3715 пунктов, а нижняя - вблизи 3590 пунктов.

Американские индексы продолжили отскок

Американские фондовые индексы показывают существенный рост в первой половине торгов. Технологический индекс Nasdaq уже торгуется выше, чем до публикации данных по инфляции, вызвавших беспокойство касательно ужесточения политики ФРС. Вероятно, инвесторы согласились с представителями американского центробанка, которые преимущественно называют текущую высокую инфляцию временным явлением. Ближайшие месяцы покажут верность данного прогноза.

Что касается опубликованной сегодня макростатистики, объём розничных продаж в США в апреле не изменился по сравнению с мартом, хотя аналитики ждали роста на 1%. Вероятно, сказался эффект высокой базы в связи со стимулирующими выплатами в марте. Кроме того, объём промышленного производство в США в апреле вырос на 0,7% м/м - ниже консенсуса, предполагавшего роста на 1%.

К 19:15 МСК индекс широкого рынка Standard & Poor's 500 вырос на 1,33% до 4 167,3 пункта, индикатор "голубых фишек" Dow Jones Industrial Average пребывает в плюсе на 0,85% на отметке 34 310,5 пункта, а индекс высокотехнологичных отраслей Nasdaq Composite взлетел на 2,06% до 13 395,4 пункта.

После отчёта за первый квартал среди лидеров роста оказались акции онлайн- платформы для заказа еды DoorDash, растущие на 18,9%. Выручка компании превысила прогноз в $994 млн и достигла $1,08 млрд. Кроме того, доставщик повысил свой годовой прогноз по валовому объёму заказав на фоне высокого спроса из-за стимулирующих выплат.

Лучше рынка выглядят акции авиалиний: United Airlines (+4,76%), American Airlines (+4,95%) и Delta Airlines (+4,89%). Инвесторов обрадовала новость о том, что вакцинированным людям не нужно будет носить маски на открытом воздухе и в большинстве помещений.

Акции сервиса по аренде жилья для туристов Airbnb растут на 2,4% после отчётности за первый квартал. Выручка компании составила $887 млн превысив консенсус в $719 млн, что позволило инвесторам не обратить внимания на убытки больше прогнозов.

Акции производителя iPhone Apple, входящие в состав стратегии "US. Сбалансированная", растут на 1,4% на фоне отскока в технологическом секторе.

Среди лидеров падения оказались акции медиаконгломерата Walt Disney, теряющие 3,9%. В первом квартале количество подписчиков стримингового сервиса Disney+ составило лишь 103,3 млн, хотя консенсус ждал роста до 110,3 млн.