Российский рынок не смог удержаться на историческом максимуме

В понедельник, 19 апреля, российские торговые площадки закрылись на отрицательной территории, хотя в начале торгового дня индекс ММВБ обновил исторический максимум. Российский рынок практически не отреагировал на вышедшую на выходных статью Bloomberg о том, что в случае продолжения вмешательств РФ в демократию США санкции могут распространиться и на покупку ОФЗ американскими банками на вторичном рынке. Вероятность такого сценария всё ещё рассматривается инвесторами как достаточно низкая. Из позитива можно отметить заявление Жозеппа Борреля о том, что ЕС пока не планирует новые санкции против РФ, но ситуация может измениться. При этом ближе к закрытию торговой сессии российский рынок перешёл в режим коррекции на фоне падения большинства мировых индексов.

Индекс МосБиржи по итогам основной торговой сессии упал на 0,68% до 3574,08 пункта, а номинированный в долларах индекс РТС потерял 1,37% и снизился до 1476,58 пункта.

Июньские фьючерсы на Brent к закрытию российского рынка акций торгуются в небольшом плюсе на 0,04% на отметке $66,80 за баррель. Пара USD/RUB прибавляет 0,66% до 76,3302, а курс EUR/RUB растет на 1,09% до 91,8085.

ВТБ сообщил о росте чистой прибыли по МСФО в 1 квартале в 2,1 раза до 85,1 млрд руб. Основной причиной роста прибыли стало снижение расходов на создание резервов на 49,9% до 22,6 млрд руб. Ранее ВТБ уже сообщал о положительной динамике финансовых результатов по итогам января-февраля, в связи с чем сильные результаты не стали сюрпризом для рынка. Акции банка по итогам торгов снизились на 1,69%.

Глава Камаза Сергей Когогин допустил, что компания выплатит дивиденды по итогам 2020 года, хотя по итогам 2019 и 2018 годов дивиденды не выплачивались. Это стало возможно благодаря получению в 2020 году прибыли в 3,1 млрд руб. по МСФО против убытка годом ранее. Кроме того, Когогин отметил, что потенциальные дивиденды ограничиваются 25% прибыли по РСБУ, что даёт максимальную дивидендную доходность в 0,8% - достаточно скромное значение. Несмотря на это акции производителя грузовиков по итогам торгов выросли на 5,91%.

Среди других фаворитов торгов отметим следующие компании: Polymetal (+2,02%), Фосагро (+1,73%) и Полюс (+1,644%). Сильнее всех упали акции Русала (-3,43%), АФК Системы (-2,54%) и Северстали (-2,22%).

Инвесторам, ориентированным на работу с перспективными отечественными компаниями и качественными дивидендными историями, можем предложить присмотреться к стратегии «RU. Капитал и дивиденды», отслеживающей именно такие бумаги.

С технической точки зрения на дневном графике индекс МосБиржи скорректировался от уровня предыдущего максимума и начал формировать фигуру “восходящий треугольник”. Однако в случае пробоя линии поддержки треугольника, расположенной на уровне 3500 пунктов, индекс может реализовать медвежью фигуру “двойная вершина”.

Торговые площадки США перешли к лёгкой коррекции

Американские фондовые индексы показывают умеренно негативную в первой половине торгов. Последние недели рынки США практически каждый день обновляли исторические максимумы, так что лёгкая коррекция выглядит закономерно. Из негативных факторов можно отметить отскок доходности 10-летних облигаций США до 1,61%, в связи с чем хуже рынка выглядят акции технологических компаний.

К 19:15 МСК индекс широкого рынка Standard & Poor's 500 понизился на 0,59% до 4 160,6 пункта, индикатор "голубых фишек" Dow Jones Industrial Average пребывает в минусе на 0,45% на отметке 34 046,83 пункта, а индекс высокотехнологичных отраслей Nasdaq Composite упал на 1,17% до 13 887,35 пункта.

Производитель мотоциклов Harley-Davidson отчитался за первый квартал: прибыль на акцию составила $1,68 при консенсусе в $0,90, а выручка составила $1,48 млрд, хотя аналитики ждали, что доход составит только $1,26 млрд. Кроме того, компания повысила прогноз по росту выручки за 2021 год с 20-25% до 30-35%. Акции Harley-Davidson прибавляют 10,8%.

Между тем, акции одного из ведущих в мире производителей компьютеров и мобильных устройств Apple, входящие в состав стратегии «US. Сбалансированная», а также стратегии «Global. И целого мира мало» (доступна только квалифицированным инвесторам) продвинулись на 0.22%, несмотря на падение технологического сектора.

Акции производителя безалкогольных напитков Coca-Cola растут на 0,74% после отчёта за 1-й квартал. Компания сообщила, что скорректированная прибыль на акцию составила $0,55 при прогнозе в $0,5, а операционная выручка выросла на 5% до $9,02 млрд, хотя аналитики ждали роста только до $8,6 млрд. Кроме того, Coca-Cola прогнозирует рост органической выручки на 2021 год на 7-9%.

Среди лидеров падения оказались акции производителя тренажёров Peloton, падающие на 9,3%. На выходных Федеральное агентство по безопасности рекомендовало людям с маленькими детьми или домашними животными прекратить использование беговых дорожек Peloton, т.к. это может быть небезопасно.