Российский рынок не смог удержаться в плюсе

В среду, 3 июля, российский рынок закрылся в минусе. До этого рынок около двух недель показывал положительную динамику, в связи с чем текущее снижение пока можно считать коррекционным. Основным негативным фактором для рынка остаётся жёсткая денежного-кредитная политика. Сегодняшние слова Эльвиры Набиуллиной о том, что ЦБ будет делать всё для достижения устойчиво низкой инфляции, подтвердили, что смягчения ДКП в ближайшее время ждать не стоит. При этом фактором поддержки для рынка является приближение дивидендных выплат со стороны крупнейших эмитентов во главе со «Сбером», чьи акции сегодня опять обновили максимум с осени 2021 года.

Также отметим, что достаточно слабо прошёл очередной аукцион от Минфина, что продолжает давить на индекс государственных облигаций. Ведомство разместило ОФЗ 26248 на 14,8 млрд руб. при спросе 42,4 млрд руб. Спрос на ОФЗ с фиксированным купоном остаётся относительно низким.

По итогам торгов индекс МосБиржи снизился на 0,44% до отметки 3 203 пунктов. Что касается динамики рубля, пара USD/RUB, рассчитанная ЦБ на 4 июля, уменьшилась на 0,01% до 87,95, а EUR/RUB увеличилась на 0,95% до 94,58.

Нефть марки Brent растет на 0,23% до $86,44 за баррель. 

По данным немецких СМИ, в ЕС обсуждается возможность заключения контракта с «Газпромом» по транзиту газа через Украину после 2024 года. Напомним, что сейчас по данному маршруту идёт около 15 млрд кубометров в год, однако в конце года действие контракта с Украиной заканчивается, и в текущих реалиях большинство аналитиков не ожидает его продления. После появления данной новости акции «Газпрома» прибавляли более 2%, однако по состоянию на конец торгов акции выросли лишь на 0,07%. Представитель Украины заявил, что страна не хотела бы продлять контракт, что нивелировало позитив.

Очередной день подряд хуже рынка выглядят расписки Globaltrans, снизившиеся на 4,25%. Инвесторы опасаются, что санкции против МосБиржи могут затруднить возобновление дивидендных выплат со стороны компании.

Fix Price завершил перерегистрацию с Кипра в Казахстан. Основным вопросом в кейсе Fix Price остаётся способность компании возобновить регулярные дивидендные выплаты. Расписки ритейлера по итогам торгов снизились на 0,45%.

Акционеры «Совкомфлота» одобрили финальные дивиденды за 2023 год в 11,27 руб. на акцию. Доходность выплаты составит 9,0%. Несмотря на ожидаемость новости, акции «Совкомфлота» прибавили 1,10%.

Среди прочих ликвидных акций динамику лучше рынка показывали акции РсетиЛЭ-п (+2,84%), Solidcore (+2,84%) и Софтлайна (+0,61%). Кроме Globaltrans в наибольшем минусе закрылись акции следующих компаний: Делимобиль (-3,98%), ВУШ (-3,46%) и МТС Банк (-2,90%).

Инвесторам, интересующимся российским рынком акций, мы рекомендуем обратить внимание на стратегию «RU. Капитал и дивиденды».

С технической точки зрения индекс МосБиржи не смог преодолеть сопротивление у отметки 3 220 пунктов. В такой ситуации возможно развитие коррекции к поддержке у отметки 3 150 пунктов.

Американские индексы продолжают торговаться у исторических максимумов

В среду, 3 июля, фондовый рынок США демонстрирует преимущественно положительную динамику в первой половине торгов, а индексы S&P 500 и NASDAQ Composite продолжают торговаться вблизи исторических максимумов. Активность торгов снижена – сегодня на рынке сокращённый день, а завтра торгов не будет на фоне празднования дня независимости США. 

Фактором поддержки для американского рынка сегодня выступают достаточно слабые данные по рынку труда. По данным ADP, изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе в июне составило 150 тыс. при консенсусе в 163 тыс. Слабая статистика по рынку труда может приблизить снижение ставки ФРС – инвесторы закладывают, что первое смягчение может произойти уже в сентябре.

Среди прочей макроэкономической статистики можно отметить, что PMI в непроизводственной сфере от ISM в июне составил 48,8 при прогнозе в 52,6, а объём промышленных заказов в мае сократился на 0,5% м/м, хотя консенсус предполагал рост на 0,2% м/м. По данным EIA, запасы нефти в США за неделю снизились на 12,2 млн баррелей, хотя аналитики ожидали снижения только на 0,4 млн баррелей. Также сегодня в 21:00 МСК ожидается публикация протоколов с последнего заседания ФРС.

К 18:45 МСК индекс широкого рынка S&P 500 растет на 0,23% до 5 521,9 пункта, технологический Nasdaq Composite – на 0,52% до 18 122,2 пункта, а индекс голубых фишек Dow Jones Industrial Average снижается на 0,13% до уровня 39 280,2 пункта.

В лидерах роста находятся акции медиахолдинга Paramount Global, прибавляющие 7,29%. Инвесторов обрадовали новости о том, что Paramount достигла предварительного соглашения о слиянии с кинопроизводственной компанией Skydance Media.

Цена акций Apple, входящих в состав стратегии «US. Сбалансированная», повысилась на 0,01%. 

Продолжается ралли в акциях производителя элетромобилей Tesla, которые сегодня растут на 4,62%. Вчера компания сообщила, что её объём поставок во втором квартале составил 443 956 авто, что оказалось лучше прогноза в 439 302 авто.

Слабая макростатистика в США привела к снижению индекса доллара и росту цен на драгоценные металлы. На этом фоне лучше рынка выглядят акции золотодобытчиков: Newmont Goldcorp (+4,15%) и Barrick Gold (+4,36%).