Российский рынок не смог удержаться в плюсе по итогам торгов

В четверг, 1 августа, российский рынок не смог удержаться в плюсе по итогам торгов.

В первой половине дня рынок акций отскакивал с рынком облигаций – сегодня индекс RGBI прибавил почти 1% после вчерашней публикации данных, показавших, что недельная инфляция составила 0,08%, н/н. Однако ближе к концу торгов индекс растерял весь рост на фоне перехода мировых цен на нефть к снижению и в итоге закрылся в небольшом минусе. Кроме того, давление на российские акции продолжают оказывать крепнущий рубль и крайне жёсткая ДКП.

По итогам торгов индекс МосБиржи снизился на 0,24% до отметки 2 935,7 пункта. Что касается динамики рубля, пара USD/RUB, рассчитанная ЦБ на 2 августа, уменьшилась на 0,38% до 85,78, а EUR/RUB - на 0,71% до 92,85.

Из макроэкономической статистики можно отметить публикацию индекса PMI обрабатывающих отраслей, который в июле опустился до 53,6 пункта против 54,9 пункта месяцем ранее. Показатель выше 50 пунктов указывает на рост деловой активности.

Выручка IVA Technologies по итогам первого полугодия выросла на 48% г/г до 1,1 млрд руб. Акции российского аналога Zoom прибавили 2,00%, однако динамика с момента IPO всё ещё остаётся негативной.

Чистая прибыль «ЭЛ5-Энерго» по итогам полугодия увеличилась на 23,8% г/г до 3,2 млрд руб. Акции энергетической компании отреагировали ростом на 2,68%.

«ЮГК» утвердила новую дивидендную политику: компания планирует платить не менее 50% скорректированной прибыли при соотношении Чистый долг/EBITDA ниже 3,0х. Вместе с обновлением ценами на золото исторического максимума данные новости позволили акциям «ЮГК» прибавить 2,21%.

Хуже рынка выглядят расписки HeadHunter, снизившиеся на 6,80%. Мосбиржа с 14 августа приостановит торги расписками в рамках реорганизации компании из-за редомициляции.

Среди прочих ликвидных акций динамику лучше рынка показывали акции «Хэндерсона» (+2,23%), «ЕвроТранса» (+2,11%) и «БСП» а.о. (+1,88%). Кроме HeadHunter в наибольшем минусе закрылись акции следующих компаний: «Мечел» а.о. (-2,66%), «Башнефть» а.о. (-2,03%) и ЮМГ (-1,97%).

Инвесторам, интересующимся российским рынком акций, мы рекомендуем обратить внимание на стратегию «RU. Капитал и дивиденды».

С технической точки зрения индекс МосБиржи не смог закрепиться выше отметки 2 950 пунктов, что увеличивает вероятность дальнейшей коррекции к недавним локальным минимумам на фоне движения в рамках краткосрочного нисходящего тренда.

Американские инвесторы оценивают итоги заседания ФРС и отчёты технологических компаний

В четверг, 1 августа, фондовый рынок США демонстрирует негативную динамику в первой половине торгов. На вчерашней пресс-конференции слова Джерома Пауэлла укрепили уверенность рынка в том, что в сентябре ставка ФРС будет снижена как минимум на 25 б.п. В то же время рынок ещё вчера отыграл позитив от вероятного смягчения ДКП. Сегодня после закрытия торгов отчитываются Apple и Amazon, что вынуждает инвесторов проявлять осторожность. Кроме того, негатива добавила публикация достаточно слабых макроэкономических данных.

Индекс деловой активности в производственном секторе от ISM за июль составил 46,8 пункта против прогноза в 48,8 пункта. Число первичных заявок на получение пособий по безработице составило 249 тыс. против консенсуса в 236 тыс.

К 18:40 МСК индекс широкого рынка S&P 500 уменьшается на 0,92% до 5 471,3 пункта, технологический Nasdaq Composite снижается на 1,42% до 19 085,3 пункта, а индекс голубых фишек Dow Jones Industrial Average падает на 1,28% до уровня 40 319,6 пункта.

Лидером роста в США являются акции владельца ряда соцсетей Meta (Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена в России), прибавляющие 5,68%. Квартальный отчёт компании превзошёл ожидания аналитиков. В частности, число пользователей приложениями компании выросло на 7% г/г до 3,27 млрд человек.

Цена акций Apple, входящих в состав стратегии «US. Сбалансированная», понизилась вместе с рынком на 1,01% в преддверии публикации квартального отчёта. Консенсус предполагает рост выручки на 3,2% г/г до $ 84,5 млрд и увеличение прибыли на акцию на 7,1% г/г до $ 1,35.

Хуже рынка торгуются акции производителя микросхем Qualcomm, снижающиеся на 8,53%. Квартальные результаты и прогноз компании превзошли ожидания рынка, однако в текущей ситуации инвесторы требуют от технологических компаний превышения консенсуса с более значительным запасом.

Также среди лидеров падения находятся акции биотехнологической компании Moderna, обвалившиеся на 19,21%. Компания снизила прогноз по продуктовой выручке с $ 4 млрд до $ 3-3,5 млрд на фоне слабых продаж в США и ЕС.