Российский рынок не устоял под натиском глобальных рисков

В среду торги на российском рынке завершились в «красной» зоне. В первой половине дня отечественные индексы предприняли попытку к росту, но все-таки не устояли под давлением негативной конъюнктуры на западных площадках. Не помог российскому рынку и рост цен на нефть.

С утра котировки Brent пробили отметку $83 за баррель, достигнув максимума за 3 года, но не смогли удержаться на этом уровне и к вечеру рухнули на 1,7% до $81 за баррель. На европейском рынке газа также произошел резкий разворот: по второй половине дня цены на природный газ рухнули на 30% от максимального дневного значения $1950 за тыс. куб. м.

По итогам торговой сессии Индекс МосБиржи продемонстрировал снижение на 1,2% до 4171,71 пункта, а Индекс РТС упал на 1,4% до 1814,64 пункта.

Всемирный банк пересмотрел перспективы российской экономики на 2021 год и повысил оценку темпов роста ВВП с 3,2% до 4,3% годовых. В качестве основных факторов повышения оценки называются рост цен на энергоносители и восстановление потребительского спроса. В то же время прогноз по ВВП на 2022-2023 гг. был понижен из-за сохраняющегося риска введения новых санкций и существующих структурных ограничений. Всемирный банк ожидает роста российской экономики в 2022 году на 2,8% годовых, а в 2023 году – на 1,8% годовых. Что касается инфляции в России, на конец 2021 года Всемирный банк прогнозирует уровень 6,2%, на конец 2022 года – 4,8% и к концу 2023 года – возврат к цели 4,0%.

Из макроэкономической статистики стоит отметить публикацию еженедельных данных по инфляции. Росстат сообщил, что за неделю с 28 сентября по 4 октября индекс потребительских цен вырос на 0,3% как и неделей ранее. В сентябре инфляция в России составила 0,6% (м/м) по сравнению с 0,2% (м/м) в августе. Сильнее всего за прошедший месяц подорожали продовольственные товары (на 1,0% (м/м)), в частности, плодоовощная продукция (на 1,8% (м/м)). Таким образом, с начала года и на текущий момент официальная инфляция составила 5,5%.

Банк ВТБ опубликовал финансовую отчетность по РСБУ за 9 месяцев текущего года. Чистая прибыль банка за указанный период составила 203,7 млрд руб., увеличившись в 3,9 раза относительно аналогичного периода годом ранее. Чистый процентный доход за 9 месяцев вырос на 28,5% годовых и достиг 441,4 млрд руб. Банк сохраняет намерение направить на дивиденды по итогам 2021 года 50% чистой прибыли по МСФО. Акции банка ВТБ отреагировали небольшим снижением на 0,1% по итогам основной торговой сессии.

В лидерах снижения на отечественном рынке сегодня оказались фавориты вчерашнего дня – акции компаний нефтегазового сектора. По итогам основной торговой сессии «ЛУКОЙЛ» потерял 4,1%, «Газпром» – 3,9%, «НОВАТЭК» – 3,5%, «Татнефть», ао – 3,4%, «Роснефть» – 2,9% и «Татнефть», ап – 2,8%. В то же время в лидерах роста оказались Группа ПИК (+6,3%), «ФосАгро» (+5,1%), HeadHunter (+3,1%), «Северсталь» (+2,6%) и ММК (+2,5%).

Инвесторам, ориентированным на работу с перспективными, ликвидными и дивидендными отечественными компаниями из первого эшелона, рекомендуем обратить внимание на стратегию «RU. Капитал и дивиденды».

С точки зрения технического анализа, днем ранее Индекс МосБиржи пробил верхнюю границу среднесрочного восходящего канала, но уже сегодня практически вернулся в торговый коридор. Ожидаем дальнейшего движения в диапазоне между 20-дневной скользящей средней и верхней границей канала.

В среду, 6 октября, американские фондовые индексы начали торги на отрицательной территории. Вчерашний отскок, судя по всему, оказался непродолжительным. Инвесторы продолжают отыгрывать риски начала энергетического кризиса и стагфляции, а также отсутствие договоренностей относительно повышения потолка госдолга.

По состоянию на 19:00 мск индекс DJIA снижается на 0,7% до 34 079,68 пункта, индекс S&P 500 теряет 0,5% до 4325,50 пункта, а индекс Nasdaq Composite демонстрирует небольшое снижение на 0,2% до 14 409,20 пункта.

В общей сложности, индекс DJIA скорректировался от максимумов на 4,5%, индекс S&P 500 – на 5,0%, а индекс Nasdaq Composite – на 6,5%.

Количество занятых в частном секторе США, за исключением с/х отрасли, по итогам сентября увеличилось на 568 тыс. человек, тогда как ожидалось увеличение числа занятых на 425 тыс. человек. При этом показатель за август был пересмотрен с 374 тыс. до 340 тыс.

По данным EIA, запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 2,3 млн баррелей, хотя консенсус прогноз предполагал небольшое снижение запасов на 0,4 млн баррелей. Добыча нефти в США несколько увеличилась с 11,1 млн б/с до 11,3 млн б/с.

Перед открытием торгов производитель слабоалкогольных и крепких напитков Constellation Brands отчитался по итогам II квартала 2022 финансового года. Квартальная выручка компании составила $2,37 млрд против $2,26 млрд за аналогичный квартал годом ранее. Чистая прибыль составила лишь $11,9 млн по сравнению с прибылью в размере $521,8 млн за аналогичный квартал годом ранее в связи с убытками от вложений в компанию Canopy Growth. Акции Constellation Brands реагируют на публикацию отчетности снижением на 0,4%.

Разработчик ПО Palantir был выбран армией США в качестве руководителя программы по разведывательным системам и аналитике Capability Drop 2. Компания развернет платформу Palantir Gotham Platform для поддержки пользователей армейской разведки по всему миру с помощью объединенной структуры данных разведки и аналитической платформы, охватывающей несколько классов безопасности. Стоимость контракта с армией США оценивается компанией в $823 млн. Акции Palantir на фоне данной новости прибавляют 2,6%.

В лидерах роста из индекса S&P 500 оказались Vertex (+2,4%), ICE (+2,0%), Take-two Interactive Software (+1,8%), Vulcan materials (+1,8%) и Autozone (+1,4%). В число аутсайдеров попали Seagate (-6,4%), Electronic Arts (-6,0%), Hanesbrands (-5,9%), Arconic (-5,3%) и American Airlines (-5,1%).

Инвесторам, ориентированным на широкий рынок и наиболее перспективные отрасли американской экономики, рекомендуем обратить внимание на стратегии «US. Сбалансированная» и «Global. И целого мира мало» (доступна только для квалифицированных инвесторов). Акции Apple, входящие в обе стратегии, сегодня торгуются в минусе на 0,9%.

>