Российский рынок обновил исторический максимум

В среду российские индексы завершили торговую сессию ростом. Индекс ММВБ в очередной раз обновил исторический максимум, а долларовый Индекс РТС впервые с 2012 года превысил 1700 пунктов. Драйверами для роста стали позитивный внешний фон и положительная динамика цен на газ и алюминий, благодаря чему «Газпром», «Новатэк» и «РУСАЛ» выглядели лучше рынка. Не помешало российским индексам даже снижение нефтяных фьючерсов на процент на фоне решения ОПЕК+ придерживаться плана по росту добычи нефти на 400 тыс. б/с ежемесячно до декабря.

Индекс МосБиржи по итогам основной торговой сессии вырос на 1,33% до 3971 пунктов, а номинированный в долларах Индекс РТС прибавил 1,84% до 1715,1 пункта.

Что касается макроэкономических новостей, розничные продажи в России в июле выросли на 4,7% (г/г) – ниже прогноза в 5,2%. При этом уровень безработицы в июле снизился до 4,5% с 4,8% месяцем ранее – лучше консенсуса, ожидавшего снижения только до 4,7%.

Ноябрьские фьючерсы на Brent к закрытию российского рынка акций торгуются в минусе на 1,05% на отметке $ 70,88 за баррель. Пара USD/RUB падает на 0,37% до 72,945, а курс EUR/RUB снижается на 0,03% до 86,425.

Petropavlovsk представил отчёт за I полугодие. Выручка золотодобытчика снизилась на 33% (г/г) до $351,9 млн, скорр. EBITDA – на 41% (г/г) до $ 114,3 млн. Чистая прибыль стала положительной и достигла $48,9 млн. Ухудшение финансовых результатов в основном обусловлено снижением объёмов добычи и реализации золота, а также ростом себестоимости. Однако существенного позитива добавило сообщение, что в конце октября Petropavlovsk может объявить о долгожданной дивидендной политике, которой инвесторы ждут уже давно. На этом фоне акции золотодобытчика выросли на 8,93%.

Менеджмент «Транснефти» заявил, что в следующем году рассчитывает провести сплит акций. На данный момент для этого ожидается одобрение регулятора ЕС. Привилегированные акции «Транснефти» умеренно положительно отреагировали на новость и выросли на 1,11%.

На фоне дивидендного гэпа на 3,51% снизились акции «Северстали».

Среди прочих лидеров падения среди акций из Индекса МосБиржа отметим следующие компании: «Фосагро» (-2,95%), Qiwi (-1,57%) и Polymetal (-1,2%). Кроме Petropavlovsk, лидерами роста сегодня стали акции TCS Group (+6,23%), «Новатэка» (+4,06%) и «Интер РАО» (+3,5%).

Инвесторам, ориентированным на работу с перспективными отечественными компаниями и качественными дивидендными историями, можем предложить присмотреться к стратегии «RU. Капитал и дивиденды», отслеживающей именно такие бумаги.

С технической точки зрения, на дневном графике Индекс МосБиржи продолжает торговаться в рамках среднесрочного восходящего канала. Небольшим признаком перекупленности является рост выше верхней линии Боллинджера.

В среду в первой половине торгов американские фондовые индексы демонстрируют преимущественно положительную динамику. Слабые данные по рынку труда от ADP традиционно привели к росту технологических компаний, так как подобная статистика способна отложить решение ФРС по уменьшению объёма QE. На этом фоне индекс Nasdaq Composite в очередной раз обновил исторический максимум. Однако отметим, что ключевое значение имеют пятничные аналогичные данные от бюро статистики труда США, т.к. статистика от ADP носит для рынка второстепенный характер.

К 19:05 мск индекс широкого рынка Standard & Poor's 500 вырос на 0,19% до 4 531,5 пункта, индикатор «голубых фишек» Dow Jones Industrial Average пребывает в минусе на 0,05% на отметке 35 341,9 пункта, а индекс высокотехнологичных отраслей Nasdaq Composite прибавил 0,72% до 15 369,1 пункта.

Что касается опубликованной сегодня макростатистики, изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе, по данным ADP, в августе составило 374 тыс. – сильно ниже прогноза в 613 тыс. Индекс деловой активности в производственном секторе от ISM в августе вырос до 59,9 против 59,5 месяцем ранее, хотя консенсус ждал снижения до 58,6. Кроме того, по данным IEA, запасы нефти в США за неделю снизились на 7,169 млн баррелей – больше, чем прогноз аналитиков, ожидавших падения запасов на 3,088 млн баррелей.

Акции поставщика солнечных панелей Sunrun растут на 6,6% после того, как J.P. Morgan добавил акции компании в свой список топ идей с целевой ценой в $86, что соответствует апсайду в 82%. Аналитики ожидают восстановления прибыльности Sunrun в III и IV квартале.

Акции производителя электромобилей Lucid Motors падают на 10,2%, т. к. заканчивается локап-период (промежуток, в который некоторые акционеры не могут продавать акции) после объединения со SPAC.

Между тем акции одного из ведущих в мире производителей компьютеров и мобильных устройств Apple, входящие в состав стратегии «US. Сбалансированная», а также стратегии «Global. И целого мира мало» (доступна только квалифицированным инвесторам), растут на 1,8%.

На 10,2% снижаются акции фармацевтической компании AbbVie после того, как FDA заявило, что на упаковке средства от ревматоидного артрита Rinvoq должно быть предупреждение о повышенном риски смерти при приёме лекарства. Аналогичное предписание было выдано препарату Xeljanz компании Pfizer, из-за чего её акции снижаются на 1,2%.