Российский рынок после отскока снова перешел к снижению

Во вторник, 29 апреля, на рынках наблюдаются нейтральные настроения – волатильность торгов значительно снизилась по сравнению с последними неделями. Мировые инвесторы перешли в режим ожидания – в первую очередь дополнительных новостей по торговым войнам. Вчера министр финансов США Скотт Бессент в очередной раз заявил, что многие страны представили хорошие предложения по торговым переговорам, а также что первая торговая сделка может заключена уже на этой неделе. При этом определенности в переговорах с Китаем пока не появилось, но Бессент считает, что на данный момент мяч на стороне Поднебесной. Кроме того, в активную фазу входит сезон отчётов в США и всё больше крупных компаний на своих конференц-звонках упоминают повышенную неопределенность из-за пошлин.

Основные фондовые индексы США в понедельник показали нейтральную динамику - Dow Jones вырос на 0,28%, S&P 500 – на 0,06%, а технологический Nasdaq Composite снизился на 0,10%. Сегодня фьючерсы на американские индексы продолжают показывать пониженную волатильность. При этом на европейских торгах внимание участников торгов в первую очередь приковано к отдельным компаниям, публикующим свои квартальные отчёты.

Сегодня инвесторы будут ждать публикации квартальных отчётов ряда крупных компаний: Visa, Coca-Cola, AstraZeneca, Booking, S&P Global, Pfizer, Honeywell, Starbucks, Mondelez и ряда прочих. Кроме того, сегодня ожидается публикация индекса доверия потребителей за апрель от CB, числа открытых вакансий на рынке труда JOLTS за март, показателя GDPNow ФРБ Атланты за 1-й квартал и еженедельных данных от API по запасам сырой нефти в США.

По состоянию на 11:45 МСК индексы Мосбиржи и РТС падают на 1,20%. Сводный европейский фондовый индикатор Stoxx 600 подорожал на 0,26%. Китайский CSI 300 снизился на 0,17%, а гонконгский Hang Seng вырос на 0,16%. Фьючерс на S&P 500 прибавляет 0,24%, доходность 10-летних казначейских облигаций США увеличилась на 2 б.п. до 4,24%. Стоимость июньских фьючерсов на нефть Brent упала на 1,28% до $ 64,0 за баррель.

Хуже рынка в США в понедельник выглядели акции Nvidia, потерявшие 2,05%. По данным СМИ, новый чип, который разрабатывает китайская компания Huawei, может составить конкуренцию продукции Nvidia.

В Гонконге среди лидеров сегодня оказались акции Alibaba Health Information (+7,16%), WuXi AppTec (+4,21%) и Geely Automobile (+4,18%). Хуже рынка торговались акции следующих компаний: BYD (-2,57%), Li Ning (-2,53%) и Techtronic Industries (-2,35%).

Deutsche Bank по итогам первого квартала увеличил чистую прибыль на 39% г/г до 1,8 млрд евро, что превысило ожидания консенсуса. Акции банка реагируют ростом на 1,81%

Нефтегазовый мейджор BP сообщил, что его скорр. чистая прибыль в первом квартале составила $ 1,4 млрд, что меньше консенсуса в $ 1,6 млрд и значительно уступает прошлогоднему показателю в $ 2,7 млрд. Ухудшающаяся конъюнктура на рынке нефти неизбежно давит на показатели представителей сектора. Акции BP падают на 4,43%.

Российский рынок после длительного отскока снова перешёл к снижению. Инвесторов настораживает отсутствие явного прогресса в переговорах по конфликту на Украине в последние дни – в частности, неопределенность относительно предложенного РФ майского перемирия. В такой ситуации участники рынка обращают внимание на снижение цен на нефть марки Brent к отметке в $ 64 за баррель и сохраняющуюся крепость рубля. Кроме того, внимание инвесторов приковано к выходящим отчётам и решениям СД по дивидендам.

Онлайн-ретейлер Ozon сообщил о росте оборота в первом квартале до 47% г/г до 837,8 млрд руб. и скорр. EBITDA – на 220% г/г до 32,4 млрд руб. Акции компании к середине торгов растут на 1,26%.

Выручка «ЕвроТранса» по МСФО итогам 2024 года выросла на 46,9% г/г до 186,2 млрд руб., а чистая прибыль акционеров – на 6,9% г/г до 5,5 млрд руб. Акции оператора сети заправок реагируют ростом на 1,14%.

На фоне дивидендного гэпа (78 руб. на акцию) на 10,03% снижаются акции девелопера «ЛСР».

СД «ММК» рекомендовал не выплачивать финальные дивиденды по итогам 2024 года. В условиях жёсткой ДКП ситуация в чёрной металлургии остаётся достаточно тяжелой. Акции компании реагируют снижением на 1,15%.

Инвесторам, интересующимся российским рынком акций, мы по традиции рекомендуем обратить внимание на стратегию «RU. Капитал и дивиденды».

Техническая картина

Индекс Мосбиржи

С технической точки зрения индекс МосБиржи не смог закрепиться выше границы краткосрочного нисходящего тренда, что привело к коррекции к поддержке у отметки 2 990 пунктов. В случае продолжения снижения следующей целью может стать уровень 2 880 пунктов.

S&P 500

S&P 500 продолжил отскок и смог подняться выше линии краткосрочного нисходящего тренда, что в позитивном сценарии позволяет рассчитывать на рост к сопротивлению у отметки 5 670 пунктов.

Euro STOXX 600

Европейский STOXX 600 вплотную приблизился к сильному уровню сопротивления у отметки 525 пунктов. В такой ситуации повышается вероятность локальной коррекции к поддержке у отметки 509 пунктов.

CSI 300

На дневном графике CSI 300 продолжает держаться около ключевого сопротивления на отметке 3 780 пунктов. В случае его пробоя индексу откроется дорога к росту к 4 000 пунктов. В то же время ближайшей поддержкой выступает уровень 3 700 пунктов.