Российский рынок предпринимает попытки к восстановлению

В пятницу, 7 июня, российский рынок закрылся в «зелёной зоне».

Одним из главных событий на рынке стало заседание совета директоров Банка России. В своём пресс-релизе ЦБ сообщил, что решил оставить ставку 16%, но при этом дал намёк на возможное повышение ставки на заседании в июле. Также ЦБ подтвердил опасения, что планирует удерживать жёсткую ДКП более продолжительное время, нежели чем предполагалось в апреле, что даёт повод полагать, что снижения ставки в этом году не последует.

Индекс Мосбиржи отреагировал резким ростом на сохранение ставки, так как многие эксперты закладывали повышение на 1%. В период с 13:30 до 14:00 рост достигал 1,32%, однако затем котировки скорректировались.

В 17:00 планировалась пресс-конференция ЦБ, однако она была перенесена на неопределённый срок из-за выступления Владимира Путина на Петербуржском Международном Экономическом Форуме, которое затянулось. Среди заявлений президента были: намерение увеличить капитализацию фондового рынка до 2/3 от ВВП до конца десятилетия и стимулировать российский бизнес выходить на IPO. Также прозвучали заявления, связанные с геополитикой, например, что нет необходимости в новой мобилизации или, что вариант использования ядерного оружия в конфликте не рассматривается. В целом, рынок не особо реагировал на выступление президента, так как всё внимание инвесторов устремлено на выступление председателя ЦБ Эльвиры Набиуллиной, которое должно пролить свет на будущее ДКП в РФ.

Среди корпоративных новостей: СЕО АФК Системы заявил, что Сегежа не планирует проводить SPO. Несмотря на то, что решение воздержаться от SPO является спорным для финансового здоровья самой компании, так как на данный момент нет сигналов на то, что конъектура рынка будет положительна для Сегежи в ближайшее время, котировки акций компании отреагировали ростом, который в моменте доходил до 11,84% от цены закрытия в прошлый торговый день. 

В связи с этой новостью, а также с новостью, что сеть клиник «Медси» готова выйти на IPO, выросли и акции АФК Системы. В моменте рост доходил до 6,93%.

По итогам торгов индекс Мосбиржи вырос на 1,28%, закрывшись на отметке 3233,22 пункта, а долларовый индекс РТС вырос на 0,99%, завершив день на уровне 1143,22 пункта.

В лидерах роста сегодня были Cian (+7,28%), Сегежа (+6,96%) и АФК Система (+6,17%). Лидерами снижения же оказались Полюс (-1,39%), Русал (-1,20%) и Газпром (-0,89%).

Инвесторам, интересующимся российским рынком акций, мы по традиции рекомендуем обратить внимание на стратегию «RU. Капитал и дивиденды».

Индекс Мосбиржи

С начала недели индекс предпринимает попытки к восстановлению, однако их нельзя назвать успешными. Сейчас котировки заключены в узком диапазоне 3141-3270 пунктов. Выход вверх из диапазона и закрепление выше его верхней границы может привести к росту до 3500 пунктов. Иначе, сохраняется вероятность снижения до 3000 пунктов.

Американские инвесторы выкупают рынок на негативных макроданных

Основные фондовые индексы США преимущественно растут несмотря на негативные макроданные: Dow Jones растёт на 0,16%, S&P 500 на 0,07%, NASDAQ Composite снижается на 0,04%.

Количество рабочих мест в экономике США в мае увеличилось на 272 тыс. (при прогнозе 185 тыс. мест). Безработица повысилась до 4% по сравнению с 3,9% месяцем ранее, при прогнозе 3,9%.

Инвесторы ожидали, что отчет по рынку труда предоставит больше доказательств охлаждения американской экономики, что могло бы стать причиной для снижения процентных ставок Федеральной резервной системой несколько раз в текущем году. Однако опубликованные данные не оправдали ожидания, и это может подтолкнуть ФРС к сохранению стоимости кредитования на высоком уровне в течение более длительного времени. Трейдеры теперь оценивают вероятность снижения ставок в сентябре в 55% по сравнению с 68% до публикации отчета Минтруда, по данным CME Group.

В США продолжается сезон отчётностей:

Цена акций GameStop рухнула на 18,58%. Владелец сети магазинов видеоигр и игровой электроники в первом финквартале (завершился 4 мая) сократил чистый убыток в 1,6 раза, но скорректированный показатель и выручка оказались хуже ожиданий экспертов. Кроме того, компания объявила о намерении провести допэмиссию объемом 75 млн акций.

Котировки бумаг Vail Resorts упали на 12,94%. Оператор горнолыжных курортов в третьем финквартале (февраль-апрель) увеличил чистую прибыль на 11%, однако ухудшил годовой прогноз.

Капитализация Apple, чьи акции входят в состав стратегии «US. Сбалансированная», растут на 0,74%.