Российский рынок продолжает рост

В понедельник, 15 мая, торги на отечественном рынке завершились без единой динамики. Индекс МосБиржи вернулся выше уровня 2600 пунктов после непродолжительной коррекции в первую неделю мая. Практически все эмитенты в составе индекса завершили день в «зеленой» зоне. По итогам основной сессии Индекс МосБиржи зафиксировал рост на 1,8% до 2611 пунктов. Поддержку индексу по-прежнему оказывают ожидания квартальных отчетов и дивидендов. Индекс РТС минимально снизился на 0,1% до 1037 пунктов на фоне возобновившегося ослабления рубля. Курс USD/RUB к вечеру поднялся до 79,15 руб. (+1,6%), это максимум с 3 мая.

Инвесторы достаточно позитивно оценили квартальный отчет VK Company, по итогам основной сессии ГДР показали опережающий рост на 4,4%. Выручка интернет-компании за январь-март увеличилась на 40% (г/г) и составила 27,3 млрд руб. Рост выручки обеспечили доходы от онлайн-рекламы, облачных сервисов и образовательных технологий, а также сервис «Дзен», который VK в прошлом году приобрела у «Яндекса».

Акции «ЭЛ5-Энерго» (+1,7%) также позитивно отреагировали на отчет. Компания отчиталась о росте выручки на 12% (г/г) и увеличении чистой прибыли на 10% (г/г) за первые 3 месяца 2023 года.

«Роснефть» (+1,6%) продлила контракт с «Казтрансойлом» на предоставление услуг по транспортировке 10 млн т российской нефти в год через территорию Казахстана в Китай до 1 января 2034 года.

Девелопер «Эталон» планирует получить статус первичного листинга на Московской бирже, для этого компания зарегистрирует проспект действующих ГДР в Банке России. На держателях бумаг это никак не отразится. Бумаги отреагировали позитивно ростом на 6,6%.

Сегодня совет директоров «Башнефти» провел заседание по дивидендам, на этом фоне в акциях наблюдалась повышенная волатильность. Обыкновенные акции «Башнефти» по итогам дня оказались в плюсе на 0,9%, а «префы» потеряли в цене 1,3%.

На 2,9% выросла капитализация МТС в преддверии публикации отчета за I квартал. Также от компании ждут рекомендации по дивидендам. В лидерах роста в первом эшелоне по итогам понедельника отметились «Мосэнерго» (+9,2%), Банк «Санкт-Петербург» (+3,9%), ТГК-1 (+3,5%), «Лукойл» (+3,3%) и АФК «Система» (+3,2%). Хороший рост на 1-2% также показали акции экспортеров на фоне ослабления рубля. В «красной» зоне завершили день только акции «Селигдара» (-1,3%).

Инвесторам, ориентированным на работу с перспективными, ликвидными и дивидендными отечественными компаниями из первого эшелона, рекомендуем обратить внимание на стратегию «RU. Капитал и дивиденды».

Индекс МосБиржи

Полагаем, что после технической коррекции индекс с высокой вероятностью вернется на уровни конца апреля – начала мая, а впоследствии может пойти и выше.

В понедельник, 15 мая, на американском рынке настроения позитивные, но не слишком. Инвесторы не торопятся покупать, учитывая неопределенность в ряде ключевых для экономики вопросов. По состоянию на 18:30 мск индекс Dow Jones торгуется с нулевой динамикой вблизи отметки 33 282 пункта. Индексу не дают расти акции Verizon (-1,7%), United Health (-1,4%) и Merck (-1,1%), которые демонстрируют заметное снижение. Индекс S&P 500 подрастает чисто символически на 0,1% до уровня 4127 пунктов, а индекс Nasdaq Composite укрепляется на 0,4% до отметки 12 336 пунктов.

Проблематика потолка госдолга продолжает занимать умы инвесторов. Накануне в выходные Министр финансов Джанет Йеллен сообщила о прогрессе в переговорах, но сегодня Джо Байден заявил об обратном.

Также инвесторы оценивают комментарии чиновников ФРС. Рафаэль Бостик, известный своим ястребиным настроем, заявил, что инфляция снижается не так быстро, как хотелось бы, и снижение ставок в этом году не заложено в базовый сценарий. Нил Кашкари также считает, что инфляция еще слишком высока, и не стоит слишком радоваться текущим цифрам.

Из наиболее важной статистики на текущей неделе отмечаем публикацию данных по розничным продажам и промышленному производству за апрель. На этой неделе также следим за отчетами компаний Walmart, Home Depot, Alibaba, Cisco, Deere & Company, Applied Materials, Target, Synopsis, Baidu, Ross Stores. Отчеты ретейлеров в совокупности с данными по розничным продажам дадут представление о текущей конъюнктуре в потребительском секторе и силе потребительского спроса.

Золотодобытчик Newmont Goldcorp объявил о приобретении австралийской Newcrest Mining за $17,5 млрд. Акции обеих компаний прибавляют в цене около 1,5%. Сделка позволит Newmont увеличить свое присутствие на американском и международных рынках.

Газотранспортная компания Oneok (-9,0%) покупает Magellan Midstream Partners (+14,0%) за $18,8 млрд. В результате сделки объединенная компания в сфере транспортировки, хранения и сбыта углеводородов станет крупным игроком в отрасли с капитализацией $60 млрд.

Китайский онлайн-ретейлер Alibaba планирует масштабные инвестиции в свое приложение электронной коммерции Taobao после разделения бизнеса. В частности, средства пойдут на развитие сайта и наполнение платформы контентом, а также на создание ИИ-инструментов для продавцов.

Акции гиганта Microsoft (+0,2%) весьма скромно реагируют на новость об одобрении сделки по покупке Activision Blizzard европейским антимонопольным регулятором. При этом регулятор Великобритании все также остается непреклонным в своем решении запретить эту сделку. В лидерах роста из состава индекса S&P 500 значатся Western Digital (+9,0%), KeyCorp (+6,4%), DISH Network (+5,6%), а также региональные банки Comerica (+6,2%) и Zions (+5,8%).

В лидерах снижения оказались Tractor Supply (-3,4%), Ameren (-3,1%), Exelon (-2,6%), WEC Energy (-2,5%) и Illumina (-2,4%).

Инвесторам, ориентированным на широкий рынок и наиболее перспективные отрасли американской экономики, рекомендуем обратить внимание на стратегии «US. Сбалансированная» и «Global. И целого мира мало» (доступна только для квалифицированных инвесторов). Акции Apple (-0,2%), входящие в обе стратегии, сегодня торгуются на уровне широкого рынка.