Российский рынок продолжил отступление

Во вторник, 12 апреля, российские фондовые индексы провели день в «красной» зоне и завершили его снижением.

Выступая утром на заседании комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам, глава Счетной палаты Алексей Кудрин озвучил свой прогноз по динамике ВВП РФ в 2022 г. По его мнению, экономика России по итогам года потеряет более 10%. Это не расходится с оценкой Всемирного банка, который днем ранее предсказал падение ВВП России в 2022 г. на 11,2%.

Цены на нефть возобновили рост после того, как генеральный секретарь ОПЕК Мохаммед Баркиндо дал понять представителям Евросоюза, что поставки российской нефти на рынок полностью компенсировать невозможно. К вечеру июньский фьючерс на Brent прибавляет 6,6% до $105 за баррель.

По итогам сессии Индекс МосБиржи снизился на 0,63% до 2540,99 пункта, в то время как Индекс РТС опустился на 1,21% до 1004,70 пункта.

Акции «Росбанка», ранее низколиквидные бумаги третьего эшелона, второй день с ростом объемов взлетают до верхней планки после объявления о покупке банка компанией «Интеррос» у французской банковской группы Societe Generale.

Во втором эшелоне «КАМАЗ» показал рост производства машинокомплектов в I квартале 2022 г. на 16,4% (г/г). В то же время в марте произошло снижение выпуска на 7,5%. Акции автопроизводителя во вторник поднялись на 1,28%.

Среди высоколиквидных бумаг, рост показали акции «РУСАЛа» (+2,79%), «РусГидро» (+2,77%), «Северстали» (+1,73%) и Polymetal (+1,26%). «НОВАТЭК» представил предварительные производственные показатели за I квартал 2022 г. Компания увеличила добычу углеводородов на 1,2% (г/г), в том числе нарастила добычу газа на 2,4%. Однако объем реализации природного газа, включая СПГ, оказался на 0,9% ниже аналогичного периода прошлого года. Акции «НОВАТЭКа» во вторник снизились на 2,2%.

Государство намерено поддержать авиаперевозчиков и готовится выделить на эти цели 311 млрд руб. Несмотря на такие планы, акции «Аэрофлота» продолжили снижение и сегодня потеряли 3,95%.

Среди аутсайдеров дня оказались расписки на акции VK (-3,93%), HeadHunter (-3,91%), X5 Retail Group (-3,81%), QIWI (-3,60%), Globaltrans (-2,99%) и Ozon (-2,89%).

Инвесторам, ориентированным на акции отечественных компаний, мы рекомендуем обратить внимание на стратегию «RU. Капитал и дивиденды».

Технически Индекс МосБиржи все еще не выглядит сильным. Фигура консолидации приобрела форму флага, направленного вверх. Движение вниз может иметь целью 2250, если не 2000 пунктов. В случае роста индекс может встретить сопротивление в районе 3150 пунктов.

Во вторник, 12 апреля, начало торгов в США проходит на положительной территории после выхода данных по рекордной инфляции и перед началом нового сезона корпоративной отчетности, который стартует завтра с квартальных отчетов крупнейших финансовых компаний.

Индекс потребительских цен в США взлетел до 8,5% в марте 2022 г. после 7,9% в феврале, показав самый высокий уровень инфляции с декабря 1981 г. Самые высокие темпы роста показали цены на топливо и на продовольствие. В тоже время на этом фоне доходность 10-летних казначейских облигаций показывает снижение на 9,1 базовых пунктов до 2,691%. Это может говорить о том, что вероятно инфляция достигла пиковых значений и может начать снижаться.

По состоянию на 19:00 мск индекс голубых фишек Dow Jones Industrial Average прибавляет 0,68% до 34 540,40 пункта, индекс широкого рынка Standard & Poor's 500 поднимается на 0,84% до 4449,70 пункта, а индекс высокотехнологичных отраслей Nasdaq Composite растет на 1,21% до уровня 13 574,00 пункта.

Компания CarMax, продавец подержанных автомобилей, отчиталась о снижении чистой прибыли в финальном квартале финансового года, которая составила $0,98 на акцию, что оказалось заметно ниже прогнозов, ожидавших $1,30 на акцию. Бумаги компании падают на 5,4%. Среди падающих к середине торгов можно также отметить акции Kroger (-2,63%), Twitter (-2,42%) и Catalent (-1,92%).

Среди растущих бумаг выделяются акции нефтегазовых компаний Marathon Oil (+5,75%), APA Corp (+4,86%) и Devon Energy (+4,85%). Бумаги Amazon.com поднимаются на 1,6%. Крупнейший может направить средства от семи размещенных выпусков облигаций на общую сумму $12,75 млрд в том числе на реструктуризацию долга и обратный выкуп акций.

Акции крупнейшего производителя смартфонов Apple, которые входят в состав стратегии «US. Сбалансированная», а также в состав стратегии «Global. И целого мира мало» (доступна только квалифицированным инвесторам), растут во вторник на 1,4%.

Индекс S&P 500

Индекс завершает коррекцию, встретив поддержку в районе чуть выше 4400. Стохастик благополучно прошел из зоны перекупленности в зону перепроданности, сигнализируя о готовности индекса возобновить движение вверх.