Российский рынок просел вслед за азиатскими площадками

В среду российские фондовые индексы последовали примеру азиатских рынков и просели по итогам торгов. Внешний фон в течение основной торговой сессии не давал поводов ни для роста, ни для значительных потерь. Нефть, рост которой оказывал поддержку российскому рынку последние пару дней, до вечера торговалась в пределах $79,1 за баррель марки Brent и уже ближе к концу торговой сессии на Мосбирже выросла до $79,77 на фоне статистики о сократившихся больше ожидаемого запасах нефти. Мартовский фьючерс на Brent по состоянию на 19:00 мск вырос на 1,13% и торгуется на уровне $79,58.

Мир продолжает оценивать влияние пандемии на экономику. Как докладывает Центр по контролю и профилактике заболеваний США, штамм «Омикрон» доминирует в США и ответственен за 59% заболеваний по состоянию на 25 декабря, что ниже, чем неделей ранее. Это значит, что штамм «Дельта» вызывает большее количество недавних случаев, чем оценивалось ранее. Также Центр докладывает, что инкубационный период «Омикрона» может составлять 3 дня – короче, чем у прошлых штаммов.

К закрытию основной сессии Индекс МосБиржи упал на -0,97% до 3741,07 пункта, в то время как Индекс РТС полегчал на 1,37% до 1589,74 пункта. По состоянию на 19:00 мск рубль потерял 0,57%, и валютная пара USD/RUB торгуется на уровне 74,1582.

Сегодня Росстат опубликовал предварительные данные об ускорении инфляции до 0,82% (м/м) в октябре. Предварительное значение годовой потребительской инфляции в декабре составило 8,39% (г/г), оставшись почти неизменным с финального значения за ноябрь в 8,4% (г/г). Также Росстат обнародовал данные о безработице в ноябре, которая составила 4,3%, не изменившись с октября 2021 года.

Собрание акционеров «Татнефти» утвердило дивиденд в размере 26,5 руб. на привилегированную и обыкновенную акцию за 9 месяцев. Из них в I полугодии было выплачено 16,52 руб., то есть дивиденд за III квартал составит 9,98 руб. Дивидендная доходность обыкновенной акции в III квартале составила 2%.

АФК «Система» продала 8,69% акций Группы Компаний «Сегежа» компании Bonum Capital за $150 млн, таким образом уменьшив свою долю до 62,2%. Акции АФК «Система» отреагировали снижением на 1%, акции «Сегежи» подросли на 0,34%.

В лидерах роста сегодня акции «РусГидро» (+1,2%), «ФосАгро» (+0,83%), «Новатэк» (+0,9%).

Среди аутсайдеров дня оказались бумаги «Магнита», упавшие на 4% после дивидендной отсечки (-2,3%), «Мечела» (-1,9%) и «МосЭнерго» (-2,64%).

Инвесторам, предпочитающим акции перспективных отечественных компаний, советуем обратить внимание на стратегию «RU. Капитал и дивиденды».

Индекс МосБиржи

Индекс сформировал фигуру «восходящий клин». Вкупе с нисходящим краткосрочным трендом и стохастическим RSI в зоне перекупленности это может сигнализировать о готовящемся продолжении движения вниз.

В среду, 29 декабря, ключевые фондовые индексы США начали торги в «зеленой» зоне, но рост сменился падением вскоре после открытия. Вероятно, позитивные настроения инвесторов ограничиваются ростом случаев COVID-19 (4,1 млн заболеваний в текущем месяце против 2,54 млн в ноябре, по данным университета Джона Хопкинса).

По состоянию на 19:00 мск индекс «голубых фишек» Dow Jones Industrial Average прибавляет 0,22% до 36 478,51 пункта, индекс широкого рынка Standard & Poor's 500 поднимается на символические 0,13% до 4792,71 пункта, а индекс высокотехнологичных отраслей Nasdaq Composite теряет 0,05% и спускается до уровня 15 772,46 пункта.

В США сегодня вышли данные по индексу незавершенных продаж жилья, ведущему индикатору будущих продаж существующих домов, за ноябрь. Индекс упал на 2,2% (м/м), причем аналитики ожидали роста на 0,5% (м/м). Индекс показал значительное снижение и относительно предыдущего значения за октябрь в +7,5% (м/м).

Запасы сырой нефти в США на прошлой неделе, по данным EIA, снизились на 3,576 млн баррелей, тогда как аналитики прогнозировали их сокращение на 3,23 млн баррелей.

Значимых корпоративных отчетностей в Америке сегодня не ожидается.

Apple закончила проверку на заводе на юге Индии и постановила, что условия труда там не соответствуют нормам. Напомним, что 18 декабря компания приостановила сборку iPhone на нем после отравления сотрудников. Apple поставила Foxconn, сборщика, на заводе которого произошло отравление, на «пробацию», не пояснив, что это значит. Акции Apple подросли на 0,35% в начале сессии.

В лидерах роста к середине дня пребывают акции Tesla (+1,00%). Илон Маск исполнил все свои опционы со сроком исполнения в апреле 2022 года, конвертировав 1,5 млн опций и продав 0,9 млн акций для покрытия налоговых расходов. Таким образом, он окончил продажу акций, которую начал после опроса пользователей в «Твиттере».

Другие лидеры роста сегодня – акции Lawson Products (+15%), поставщика промышленного оборудования, объявившего о стратегическом слиянии с сервисами TestEquity и Gexpo.

Calix (+9%), поставщик облачных платформ, подрос на фоне сообщений о включении в S&P MidCap 400 с 4 января 2022 года.

В аутсайдерах дня к середине торгов в среду оператор такси из Китая DiDi Global (-9%) и сервис доставки еды DoorDash (-4%).

Инвесторам, ориентированным на широкий рынок и наиболее перспективные отрасли американской экономики, рекомендуем обратить внимание на стратегии стратегии «US. Сбалансированная» и «Global. И целого мира мало» (доступна только для квалифицированных инвесторов).