Российский рынок растет на позитивном внешнем фоне

В среду, 22 сентября, российский фондовый рынок уверенно растет в первой половине торгов. Российские индексы поддерживают позитив мировых торговых площадок, которые отскакивают на фоне новости о том, что проблемный китайский девелопер Evergrande собирается выплатить проценты по облигациям 23 сентября. Также Индексу МосБиржи помогают растущие на 1,3% цены на нефть.

Индекс МосБиржи к середине торговой сессии вырос на 1,15% до 4015,9 пункта, а долларовый Индекс РТС прибавил 1,51% до 1736,7 пункта.

Минэкономразвития РФ в консервативном варианте прогноза социально-экономического развития предусматривает инфляцию на уровне 6% по итогам 2021 года, сообщил глава ведомства Максим Решетников.

Торги в США во вторник завершились нейтрально. Сегодня фьючерс на индекс S&P 500 растёт на 0,5%, а доходность 10-летних трежериз увеличивается на 0,4 б. п. до 1,328%.

В течение дня мировые инвесторы будут следить за заседанием ФРС и пресс-конференцией Джерома Пауэлла, которая состоится в 21:30 мск.

Министр финансов Антон Силуанов заявил, что алюминиевая отрасль не получала сверхдоходы от ценовой конъюнктуры в последние годы, а потому обсуждаемое повышение налоговой нагрузки на металлургическую отрасль не коснется «РУСАЛа». На этом фоне акции «РУСАЛа» и En+ Group к середине торгов растут на 2,84% и 2,83% соответственно.

Прочими лидерами роста в Индексе МосБиржи являются акции ММК (+3,44%), «Северстали» (+2,69%) и «Новатэка» (+2,25%). В минусе торговались акции ФСК ЕЭС (-0,57%), «Яндекса» (-0,47%), и Mail.ru Group (-0,46%).

Сегодня последний день с дивидендами торгуются акции «ФосАгро» (156 руб. и 3,1% доходности) и ГДР Fix Price (11,5 руб. и 1,9% доходности).

Инвесторам, интересующимся российским рынком акций, мы рекомендуем обратить внимание на стратегию «RU. Капитал и дивиденды».

С технической точки зрения, на дневном графике Индекс МосБиржи начал отскок от нижней границы среднесрочного восходящего канала. Ближайшим сопротивлением является исторический максимум на отметке 4081,5 пункта.

Американские индексы не смогли отскочить после падения накануне

Во вторник, 21 сентября, американские индексы по итогам торгов продемонстрировали разнонаправленную динамику. В середине торгов рынок пытался отскочить после падения накануне, однако к концу дня рост сошёл на нет. Вероятно, динамику американского рынка на ближайшее время определит сегодняшнее заседание ФРС. Инвесторы полагают, что по его итогам прояснятся планы по срокам сворачивания стимулирования экономики. В случае «ястребиной» риторики можно ожидать развития коррекции, а если ФРС в очередной раз проявит мягкость, рынки могут отскочить. Кроме того, нервозности продолжает добавлять риск дефолта китайского девелопера Evergrande.

По итогам торгов индикатор «голубых фишек» Dow Jones Industrial Average упал на 0,15% до 33 919,8 пункта. Индекс широкого рынка Standard & Poor's 500 стал легче на 0,08% до 4354,2 пункта, а индекс высокотехнологичных отраслей Nasdaq Composite вырос на 0,22% до 14 746,4 пункта.

Что касается опубликованной вчера макростатистики, число выданных разрешений на строительство в США в августе составило 1,728 млн – больше прогноза, ожидавшего 1,600 млн, и июльского значения в 1,630 млн.

В лидерах роста оказались акции агрегатора такси Uber, взлетевшие на 11,49%. Компания сообщила, что в III квартале скорр. EBITDA может составить от -$25 млн до $25 млн, хотя до этого она всегда была отрицательной. Также Uber уточнил прогноз по валовым заказам за III квартал – они могут составить $22,8-23,2 млрд. Ранее компания прогнозировала диапазон $22-24 млрд.

После закрытия торгов разработчик ПО Adobe отчитался за III финансовый квартал. Выручка компании выросла на 22% (г/г) до $3,94 млрд и превысила консенсус в $3,90 млрд. EPS также оказалась лучше прогнозов – $3,11 против $3,01. Однако инвесторы, вероятно, ожидали более существенного превышения консенсуса, в результате чего акции Adobe на расширенной торговой сессии упали на 4,05%.

Между тем акции одного из ведущих в мире производителей компьютеров и мобильных устройств Apple, входящие в состав стратегии «US. Сбалансированная», а также стратегии «Global. И целого мира мало» (доступна только квалифицированным инвесторам), выросли на 0,34%.

CEO Walt Disney предупредил, что в IV квартале компания ожидает роста числа подписчиков в Disney+ лишь на 1-3 млн, хотя консенсус прогнозирует рост на 17 млн. На этом фоне акции Walt Disney упали на 4,24%.

S&P 500

С точки зрения теханализа, на дневном графике индекс S&P 500 упал ниже линии среднесрочного восходящего тренда. Следующим уровнем поддержки является отметка 4250 пунктов. При этом индекс относительной силы указывает на умеренный уровень перепроданности индекса.

Европейские индексы продолжают отскок на позитивных новостях вокруг Evergrande

В среду основные европейские индексы показывают положительную динамику в первой половине торгов. Рынок постепенно отыгрывает падение, произошедшее в начале недели, на фоне слов Evergrande, что компания сможет выплатить проценты по облигациям 23 сентября. Небольшого позитива также добавляют слова Мадиса Мюллера о том, что ЕЦБ может рассмотреть увеличение объема регулярного QE после завершения покупок в рамках экстренного стимулирования экономики.

По состоянию на 12:10 мск немецкий DAX увеличился на 0,62%, британский FTSE 100 прибавил 1,11%, а французский CAC 40 стал тяжелее на 1,13%. Сводный фондовый индекс региона STOXX Europe 600 вырос на 0,70% до 461,9 пункта.

Акции британской компании онлайн-ставок на спорт Entain прибавляют 6,2% после роста на 18% накануне на фоне предложения компании DraftKings о покупке Entain за $22,4 млрд.

На 0,9% снижаются акции компании по доставке посылок Deutsche Post после того, как её американский аналог FedEx снизил прогноз по финансовым результатам на год.

DAX

С точки зрения теханализа, на дневном графике DAX нашёл локальную поддержку у отметки 15 000 пунктов. Однако для полноценного возобновления роста индексу необходимо подняться выше линии краткосрочного нисходящего тренда, расположенной у отметки 15 700 пунктов.

Китайские индексы снизились после двух дней выходных

В среду, 22 сентября, китайские индексы завершили торги снижением. Ранее на материковом Китае в течение двух дней были выходные, и сегодня индексы отыграли негатив, происходивший за это время на мировых рынках. Отметим, что сегодня торги не проводятся в Гонконге из-за праздника середины осени. Ключевой негатив в Китае всё ещё связан с долговыми проблемами девелопера Evergrande, хотя сегодня подразделение компании сообщило о планах выплатить купон по облигациям 23 сентября, что немного улучшило ситуацию. Кроме того, позитива добавил Народный банк Китая, вливший в систему 120 млрд юаней через операции обратного РЕПО.

По итогам сессии индекс CSI 300 упал на 0,70% до 4821,8 пункта, тогда как ChiNext снизился на 0,91% до 3164,3 пункта.

Ключевым макроэкономическим событием стало ожидаемое решение Народного банка Китая сохранить базовую кредитную ставку на отметке 3,85%.

На фоне слов Си Цзиньпина о том, что Китай откажется от строительства угольных электростанций за рубежом, лучше рынка выглядели энергетические компании: GD Power Development (+10,14%), Huaneng Power International (+10,07%), Dongfang Electric (+9,99%).

С точки зрения теханализа, на дневном графике индекс CSI 300 смог остаться выше нижней границы треугольника, что может привести к росту ближе к верхней границе фигуры.

К 11:00 мск на валютном рынке пара USD/CNY выросла на 0,04% до 6,468, тогда как курс USD/CNH упал на 0,12% до отметки 6,473. Котировки валютной пары USD/HKD снизились на 0,01% до 7,786.

Доходность 10-летних китайских государственных облигаций в среду снизилась на 0,4 б. п. до 2,881%.

Данные от API поддерживают рост нефтяных цен

В среду, 22 сентября, нефтяные цены продолжают восстанавливаться, прибавляя около 1,5%, после прироста на 0,5% днем ранее. Позитивная динамика котировок поддерживается данными API о существенном снижении запасов сырой нефти в США, что во многом связано с последствиями урагана Ида. Помимо этого, на нефтяном рынке сохраняются риски разрастания дефицита, поскольку страны ОПЕК+ наращивают добычу медленнее, чем планировалось.

К 11:49 МСК ноябрьские фьючерсы на нефть марки Brent растут на 1,51% и находятся у отметки $75,48, а ноябрьские фьючерсы на нефть марки WTI торгуются в плюсе на 1,74% на уровне $71,72.

Благоприятный фон на нефтяном рынке поддерживается данными от Американского института нефти, показавшими снижение запасов нефти и нефтепродуктов в США. По итогам недели, завершившейся 17 сентября, запасы сырой нефти упали на 6,108 млн баррелей против предыдущего снижения на 5,437 млн баррелей неделе, тогда как аналитики прогнозировали сокращение на 2,4 млн баррелей. При этом запасы бензина и дистиллятов снизились на 0,432 и 2,7 млн баррелей соответственно.

Во многом такая динамика запасов связана с последствиями урагана Ида – на текущий момент около 18% добывающий мощностей в Мексиканском заливе все еще остаются закрытыми. При этом как ранее сообщила корпорация Royal Dutch Shell, одна из ее нефтеперевалочных станций в заливе мощностью около 300 тыс. б/с будет оставаться закрытой из-за повреждений ураганом до конца текущего года.

Кроме того, на рынке нефти сохраняются риски дефицита из-за более медленного наращивания добычи в ОПЕК+, нежели это предполагает соглашение по квотам. Так, по итогам августа альянс исполнил сделку на 116% против 109% месяцем ранее, поскольку ряд стран испытывают трудности с увеличением добычи из-за проводимых ремонтных работ или недостатка инвестиций. При этом в следующем квартале прогнозируется дальнейший рост спроса на нефть, а проблемы с наращиванием предложения могут привести к расширению дефицита и поддержать восходящее движение нефтяных цен. Касательно статистики по нефтяному рынку, сегодня в 17:30 МСК ожидается публикация официальных данных по запасам сырой нефти в США от агентства EIA.

Нефть Brent

Цена нефти марки Brent продолжает тестировать уровень $75, при закреплении над которым следующей целью движения выступит отметка $76, далее – $77. Стохастические линии замедлили снижение, что может свидетельствовать о завершении недавнего нисходящего импульса.

Цены цветных металлов снижаются на торгах в среду. По состоянию на 11:49 МСК котировки золота опускаются на 0,10% и находятся у отметки $1776,40 за тройскую унцию.

Золото (GC)

Цена золота продолжает отскок вверх от уровня $1750. Стохастические линии находятся в благоприятном для покупок положении, что говорит в пользу роста/консолидации котировок в краткосрочной перспективе. Ближайшее сопротивление расположено у отметки $1790, вблизи которой пролегает линия 50-дневной скользящей средней.

На валютных рынках наблюдается пониженная волатильность в ожидании заседания ФРС

В среду, 22 сентября, доллар США демонстрирует незначительное изменение по отношению к основным мировым валютам в ожидании итогов заседания ФРС.

По состоянию на 12.32 мск курс евро к доллару рос до 1,1734 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1723 доллара за евро; курс доллара к иене увеличивался до 109,50 иены за доллар со 109,21 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) оставался на уровне прошлого закрытия в 93,21 пункта.

Трейдеры находятся в ожидании результатов заседания Федрезерва в надежде получить подсказки относительно дальнейшей монетарной политики. Аналитики полагают, что регулятор сохранит базовую процентную ставку на уровне 0-0,25% годовых.

"Реакция доллара на заявление о политике Федеральной резервной системы в среду, вероятно, будет зависеть от прогноза ставки, поскольку многие ожидают, что регулятор подаст сигнал о том, что решение о сокращении покупок активов будет принято в ноябре или декабре", - сказали газете Wall Street Journal аналитики Commerzbank.

Кроме того, позднее в среду ожидается публикация доклада о количестве сделок купли-продажи жилья на вторичном рынке США в августе. Аналитики прогнозируют, что показатель снизился на 1,7% по сравнению с июлем и составил 5,89 миллиона сделок.