В пятницу, 31 января, российский рынок закрылся в «красной зоне». Вчера Дональд Трамп на пресс-конференции дал намёк, что контактировал с Владимиром Путиным, что воодушевило инвесторов, ведь этот разговор мог быть по вопросу конфликта с Украиной. Однако сегодня российские власти заявили, что никакого разговора по этому вопросу не было, что разочаровало инвесторов, которые уже вторую неделю ждут подвижек в этом направлении.

Чистая прибыль ВТБ по РСБУ в 2024 году увеличилась в 2,5 раза, достигнув 609,97 млрд рублей, в сравнении с 241,48 млрд рублей в 2023 году, согласно данным из оборотной ведомости, опубликованной Банком России. В то же время, Банк "Санкт-Петербург" показал рост чистой прибыли на 8%, что составило 52,65 млрд рублей против 48,68 млрд рублей годом ранее. Котировки акций обеих компаний изменились соответствующе: ВТБ вырос на 0,42%, а БСПб снизился на 0,21%.

Группа "СПБ биржи" ожидает получить прибыль по МСФО за 2024 год, благодаря эффективному управлению собственным капиталом, как указано в пресс-релизе биржи.

В 2024 году объем торгов российскими ценными бумагами на "СПБ бирже" увеличился на 77% и достиг 48,71 млрд рублей, по сравнению с 27,52 млрд рублей в 2023 году. Среднедневной объем торгов вырос на 79,07%, составив 190,28 млн рублей, в сравнении с 106,26 млн рублей в предыдущем году.

Кроме того, "СПБ биржа" планирует начать торги расчетными опционами на акции из Китая, Индии, Бразилии и России.

Акции биржи снизились на 1,35% на фоне общего снижения рынка. Однако до выхода пресс-релиза они показывали динамику лучше индекса.

По итогам торгов индекс Мосбиржи снизился на 0,65%, закрывшись на отметке 2948,10 пункта, а долларовый индекс РТС снизился на 0,46%, завершив день на уровне 949,50 пункта.

Среди лидеров роста Фармсинтез (+4,47%), Мечел (+2,32%), РуссНефть (+1,70). Среди лидеров падения оказались НоваБев (-2,08%), СПб Биржа (-1,35%), МКБ (-1,14%).

Инвесторам, интересующимся российским рынком акций, мы по традиции рекомендуем обратить внимание на стратегию «RU. Капитал и дивиденды».

Индекс Мосбиржи

Индексу вновь не удалось пробить уровень 2970 пунктов. Учитывая медвежье закрытие свечи, возможно дальнейшее снижение до нижней границы узкого диапазона – 2880 пунктов.

Американские индексы торгуются в мажоре на корпоративных отчётах

Фондовые индексы США преимущественно растут: Dow Jones на 0,01%, S&P 500 на 0,74%, Nasdaq Composite на 1,37%.

В отчете министерства торговли США сообщается, что в декабре доходы населения выросли на 0,4% по сравнению с ноябрем, а расходы увеличились на 0,7%. Прогнозы аналитиков предполагали рост доходов на 0,4% и расходов на 0,5%. В ноябре доходы выросли на 0,3%, а пересмотренные данные показали увеличение расходов на 0,6%, вместо ранее заявленных 0,4%.

Индекс личного потребления (PCE) за декабрь увеличился на 0,3% по сравнению с предыдущим месяцем и на 2,6% в годовом исчислении, что совпало с ожиданиями. В ноябре эти показатели составили 0,1% и 2,4% соответственно. Индекс PCE Core, исключающий цены на продовольствие и энергию, поднялся на 0,2% за месяц и на 2,8% в годовом выражении, также совпав с прогнозами. В ноябре его показатели увеличились на 0,1% и 2,8%. Федеральная резервная система внимательно следит за изменениями в индексе PCE Core для оценки инфляционных рисков.

Среди корпоративных событий стоит выделить:

Капитализация Apple, чьи акции входят в состав стратегии «US. Сбалансированная», растёт на 1,46%. В 4Q компания увеличила выручку сильнее прогнозов и превысила ожидания рынка по показателю чистой прибыли.

Акции Vertex Pharmaceuticals подорожали на 6,15% после того, как ее неопиоидный обезболивающий препарат получил одобрение от американского регулятора.

Chevron теряет 4,27% стоимости компании: несмотря на рост чистой прибыли на 43% в прошлом квартале, скорректированные результаты не оправдали ожидания аналитиков.

Акции Exxon Mobil снизились на 1,04% из-за незначительного падения чистой прибыли и выручки, которая оказалась ниже рыночных прогнозов, хотя скорректированная прибыль оказалась выше ожиданий.