Российский рынок снизился на негативном внешнем фоне

Во вторник российские индексы завершили торговую сессию небольшим падением. Отечественный рынок снижался вместе с западными торговыми площадками, которые демонстрируют небольшую техническую коррекцию от рекордных уровней. Кроме того, на экспортёров давил укрепляющийся рубль. Несмотря на умеренно растущие цены на нефть, хуже рынках выглядел нефтегазовый сектор. Вероятно, инвесторы сомневаются в устойчивости текущих высоких цен на чёрное золото.

Индекс МосБиржи по итогам основной торговой сессии упал на 0,73% до 4187,3 пункта, а номинированный в долларах Индекс РТС снизился на 0,07% до 1864,2 пункта.

Январские фьючерсы на Brent к закрытию российского рынка акций торгуются в плюсе на 0,49% на отметке $83,84 за баррель. Пара USD/RUB снижается на 0,63% до 70,76, а курс EUR/RUB падает на 0,60% до 81,94.

«Сбер» представил хороший отчет по РСБУ за январь-октябрь, продемонстрировав рост чистой прибыли в 1,6 раза в годовом выражении до 1,05 трлн руб. В начале торгов обыкновенные акции банка отреагировали ростом, однако закрылись в минусе на 0,40% на фоне общей коррекции рынка.

В свою очередь, «Ростелеком» отчитался об увеличении выручки в III квартале на 5% в годовом выражении до 141,2 млрд руб. При этом показатель OIBDA поднялся на 9% до 58,3 млрд руб., а чистая прибыль упала в 1,4 раза до 8,4 млрд руб. Результаты оказались несколько слабее ожиданий, и обыкновенные акции компании подешевели на 0,50%.

В лидерах роста оказались акции «РУСАЛа», прибавившие 6,83%. Причиной, вероятно, является их ожидаемое включение в индекс MSCI Russia, о котором может быть объявлено 11 ноября после закрытия торгов. Вслед за «РУСАЛом» на 2,02% выросли и акции материнской компании En+ Group.

Прочими лидерами роста из Индекса МосБиржи стали следующие компании: ПИК (+5,30%), HeadHunter (+3,73%) и «Детский мир» (+3,42%). Лидерами падения – акции TCS Group (-4,65%), Petropavlovsk (-2,51%) и «Магнита» (-2,33%).

Инвесторам, ориентированным на работу с перспективными отечественными компаниями и качественными дивидендными историями, можем предложить присмотреться к стратегии «RU. Капитал и дивиденды», отслеживающей именно такие бумаги.

С технической точки зрения, на дневном графике Индекс МосБиржи продолжает тестировать линию среднесрочного восходящего тренда, пробой которой может спровоцировать дальнейшее снижение до 50-дневной скользящей средней, расположенной на отметке 4128 пунктов.

Во вторник, 9 ноября, в первой половине торгов американские фондовые индексы демонстрируют отрицательную динамику. Ранее рынок около месяца рос без перерыва, регулярно обновляя исторические максимумы, в связи с чем сегодняшняя небольшая коррекция частично является технической. Кроме того, сегодняшние данные по индексу цен производителей и заявления ряда представителей ФРС вернули на повестку опасения касательно растущей инфляции.

К 19:00 мск индекс широкого рынка Standard & Poor's 500 снизился на 0,35% до 4685,1 пункта, индикатор «голубых фишек» Dow Jones Industrial Average пребывает в минусе на 0,42% на отметке 36 278,7 пункта, а индекс высокотехнологичных отраслей Nasdaq Composite упал на 0,45% до 15 910,8 пункта.

Что касается опубликованной сегодня макростатистики, индекс цен производителей (PPI) в октябре вырос на 8,6% (г/г) – на 0,1% меньше консенсуса. Ситуация с инфляцией продолжает оставаться крайне тяжёлой.

Лучше рынка выглядят акции индустриального гиганта General Electric, растущие на 6,2%. Инвесторы позитивно восприняли новость о планах General Electric разделиться на три компании, отвечающие за здравоохранение, энергетику и авиацию.

Акции платёжного сервиса PayPal падают на 11,5% после публикации квартальной отчётности. Выручка за прошедший квартал оказалось немного ниже ожиданий аналитиков. Что важнее, менеджмент ожидает, что в IV квартале выручка PayPal составит $6,85-6,95 млрд – значительно хуже, чем $7,24 млрд, которые ожидает консенсус.

Между тем акции одного из ведущих в мире производителей компьютеров и мобильных устройств Apple, входящие в состав стратегии «US. Сбалансированная», а также стратегии «Global. И целого мира мало» (доступна только квалифицированным инвесторам), растут на 0,3%, несмотря на снижение рынка.

На 6,1% снижаются акции производителя электромобилей Tesla, усиливая вчерашнюю негативную динамику. Причиной стал опрос Илона Маска в твиттере, в котором глава компании спрашивал подписчиков, стоит ли продать 10% принадлежащих ему акций Tesla.