Российский рынок снова выше 3 000 пунктов

В понедельник, 22 июля, российский рынок закрылся в «зеленой зоне». Динамика рынка на этой неделе будет связана с ожиданиями инвесторов касательно решения ЦБ по ставке 26 июля. Согласно опросу, который проводился в ряде финансово-экономических интернет-сообществ и в котором приняли участие 22 тыс. человек, 38% респондентов ожидают повышения ключевой ставки до 18%, 23% - не ждут повышения «ключа», а 15% - ожидают повышения до 17%. Более уверенно за повышение ставки на 200 б.п. высказываются аналитики, опрошенные Reuters. Согласно опросам издания, из 28 аналитиков, принявших участие в опросе, две трети ожидают ставку на уровне 18% после заседания 26 июля.

По итогам торгов индекс МосБиржи вырос на 0,54% до 3 024,5 пункта. Сильнее остальных росли акции ФосАгро (+3,62%), Европлана (+3,48%) и Аэрофлота (+2,79%). В наибольшем минусе закрылись акции Группы «Позитив» (-3,04%), Северстали (-2,95%) и Совкомфлота (-2,09%). Что касается динамики рубля, пара USD/RUB, рассчитанная ЦБ на 23 июля, снизилась на 0,27% до 87,78, а EUR/RUB – на 0,29% до 95,76.

Расписки Русагро снизились на 1,11% после публикации операционных результатов за 2К и 1П 2024 г. Во 2К 2024 г. выручка Русагро до межсегментных элиминаций увеличилась на 20% г/г до 72,3 млрд руб., за 6 мес. 2024 г. выручка выросла на 30% г/г до 142,7 млрд руб. Ключевым катализатором роста продаж стал эффект от консолидации НМЖК.

Выручка Северстали в 1П 2024 г. увеличилась на 21% г/г до 409,1 млрд руб., за 2К показатель увеличился до 220,4 млрд руб. (+17% кв/кв). EBTIDA повысилась на 6% г/г до 126,6 млрд руб. за 6 мес., однако во 2К снизилась на 6% кв/кв до 61,2 млрд руб. Компания связывает положительную динамику результатов с увеличением доли готовой металлопродукции в портфеле продаж и ростом средних цен реализации. Также сегодня СД Северстали рекомендовал дивиденды за 2К 2024 г. в размере 31,06 руб. на акцию, доходность составляет 2,1%.

По итогам 1П 2024 г. Европлан нарастил лизинг в легковом сегменте на 34% до 40,9 млрд руб., в сегменте коммерческого транспорта – на 29% до 64,0 млрд руб., а в сегменте самоходной техники рост – на 7% до 19,4 млрд руб. На фоне сильных результатов растут не только акции самой компании, но и котировки ее крупнейшего акционера SFI (+7,19%).

Бумаги Группы «Позитив» снижались после публикации разочаровавшей инвесторов отчетности. За 1П компания нарастила выручку на 12,5% г/г до 5,28 млрд руб., за 2К выручка снизилась на 1,5% г/г до 3,1 млрд руб. В обоих периодах ожидаемо был зафиксирован убыток.

Нефть марки Brent снижается на 0,09% до $81,54 за баррель. 

Инвесторам, интересующимся российским рынком акций, мы рекомендуем обратить внимание на стратегию «RU. Капитал и дивиденды».

С технической точки зрения индекс МосБиржи смог преодолеть отметку 3 000 пунктов. Если на следующей торговой сессии ему удастся закрепиться выше этого уровня, то откроется потенциал роста до 3 060 и 3 100 пунктов. 

Выход Байдена из президентской гонки развернул американский рынок

В понедельник, 22 июля, фондовый рынок США после небольшой коррекции вернулся к росту. Воодушевление на рынках снова связано с политическими новостями. На выходных действующий президент страны Джо Байден сообщил о своем выходе из предвыборной гонки. Теперь за пост 47-го президента США от демократической партии будет бороться нынешний вице-президент Камала Харрис. Рынки и политические обозреватели оценили такую рокировку как значительно повышающую шансы на победу кандидата от республиканцев Дональда Трампа.  

Помимо политических новостей на неделе инвесторы будут анализировать данные по июньским продажам жилья на первичном и вторичном рынке (прогноз 643 тыс. и 3,99 млн соотв.). Ключевым опубликованным макроэкономическим показателем станет ценовой индекс расходов на личное потребление (PCE), таргетируемый ФРС измеритель инфляции. Ожидается, что PCE в июне увеличился на 0,1% м/м, а базовый индикатор прибавил 0,2%. Также инвесторы будут следить за корпоративными отчетностями, сезон которых начался в США. На этой неделе, в частности, отчитаются Amazon, Alphabet, Tesla, Visa, Coca-Cola и др.

К 18:40 МСК индекс широкого рынка S&P 500 растет на 0,44% до 5 529,9 пункта, технологический Nasdaq Composite – на 0,83% до 17 873 пунктов, однако индекс голубых фишек Dow Jones Industrial Average опускается на 0,04% до 40 271 пунктов.

В составе индекса голубых фишек растут акции Nike, Salesforce, Amgen, Dow и Microsoft. Снижаются бумаги Verizon, Disney, Coca-Cola, Caterpillar и Chevron.

Акции Apple, входящие в состав стратегии «US. Сбалансированная», прибавляют 0,08%.

Сильнее всех на широком рынке падают акции CrowdStrike, они теряют 10,54%. С 18 июля бумаги потеряли 20% после того, как аналитики Уолл-Стрит понизили рейтинг компании из-за опасений по поводу финансовых последствий глобального сбоя, произошедшего на прошлой неделе.

На 2-м месте в лидерах снижения – акции Verizon, опускающиеся на 6,19%. Продажи компании во 2К увеличились на 0,6% г/г и составили $ 32,8 млрд, немного не дотянув до консенсус-прогноза аналитиков в $ 33,1 млрд. Скорректированная прибыль на акцию составила $ 1,15 и совпала с консенсус-оценкой аналитиков.

Положительную динамику снова демонстрируют бумаги Tesla. Они прибавляют 3,90% после новости о том, что в следующем году компания выпустит человекоподобных роботов для использования на собственных заводах. В 2026 году планируется начать выпуск роботов и для других компаний.