Российский рынок упал вместе с нефтяными котировками

В понедельник, 4 декабря, российский рынок продолжил снижение на фоне падения нефтяных котировок. Инвесторы сомневаются в том, что соглашения по снижению добычи будут выполнены странами ОПЕК+, что удерживает нефтяные котировки на уровне $78-79 за баррель. Кроме того, ожидается очередное повышение ключевой ставки Банком России из-за новых сигналов усиления инфляционного давления в стране, что также усугубляет ситуацию на российском фондовом рынке.

Ещё одним негативным фактором, повлиявшим на динамику российских фондовых индексов, стали опасения по поводу охлаждения экономики Китая, который является сегодня ключевым рынком сбыта для российской продукции. На этой неделе должны выйти данные по китайскому экспорту и импорту за ноябрь, но при этом ожидания относительно данной статистики - пессимистические.

Открывшийся в минусе американский рынок усугубил падение российских индексов. Индекс Мосбиржи снизился сегодня на 1,0% до 3110 пунктов, долларовый индекс РТС упал на 1,7% до 1076,2 пункта.

В лидерах роста сегодня оказались акции «Полиметалла», которые выросли в цене на 3,4% в преддверии скорого собрания акционеров, на котором будет обсуждаться механизм обмена бумаг компании на акции, выпущенные в Казахстане. Собрание должно состояться 8 декабря.

Растут котировки бумаг «Сегежи» (+1,8%), а также акции «Московского кредитного банка» (+1,4%).

Бумаги «МосБиржи» выросли на 1,3% на позитивных новостях о росте объёме торгов на данной площадке: общий объем торгов на рынках биржи в ноябре 2023 года составил 126,1 трлн рублей, что в 1,7 раза больше, чем в ноябре 2022 года. Растут также обыкновенные акции «АЛРОСы» (+1,3%).

Привилегированные акции «Мечела» выросли на 0,9% на новости о включении бумаг компании в базу расчета индексов МосБиржи и РТС с 22 декабря этого года, а вот обыкновенные акции компании, несмотря на это, потеряли 0,2% своей стоимости.

Лучше рынка торгуются акции «Селигдара» (+0,8%), что объясняется ростом цен на золото в последние несколько дней.

Лидерами падения стали акции «Дальневосточного морского порта» (-8,9%), бумаги «Ашинского металлургического завода» (-7,6%), а также акции «ДЭК» (-5,6%). Кроме того, в «красной зоне» закрылись акции «Русснефти» (-5,6%) и «Новороссийского морского торгового порта» (-5,3%).

Во вторник, 5 декабря, акционеры «ЛУКОЙЛа» примут решение по дивидендам, совет директоров компании ранее рекомендовал выплату на уровне 447 руб. за акцию. Тем не менее средняя дивидендная доходность не в состоянии оказать поддержку котировкам акций «ЛУКОЙла», поскольку падение цен на нефть является сегодня более значимым фактором для нефтяных компаний. Цена акций «ЛУКОЙЛа» снизилась сегодня на 0,4%. Последний день покупки акций для получения дивидендов – 14 декабря.

В четверг, 7 декабря, на собрании акционеров «Норникеля» будет обсуждение вопроса по сплиту акций и выплате дивидендов. Котировки акций «Норникеля» выросли сегодня на 0,6%.

Инвесторам, интересующимся российским рынком акций, мы по традиции рекомендуем обратить внимание на стратегию «RU. Капитал и дивиденды».

Индекс Мосбиржи

С точки зрения теханализа на дневном графике индекс Мосбиржи приблизился к нижней границе канала линейной регрессии. Ожидаем продолжения снижения с новым тестированием локального минимума в районе 3100 пунктов.

Фондовые индексы США открылись в минусе

Американский фондовый рынок открылся в минусе после существенного роста в последние несколько дней. По состоянию на 19:00 МСК индекс Dow Jones составил 36 075,0 пункта (-0,45%), индекс S&P 500 – 4 547,8 пункта (-0,98%), а индекс Nasdaq – 14 065,8 пункта (-1,63%). При этом поводом для коррекции могли стать пятничные заявления главы ФРС Джерома Пауэлла о том, что говорить о возможном смягчении политики в Штатах пока преждевременно в связи с все еще высокой инфляцией в стране, а также о том, что регулятор может пойти на новое повышение ставки в случае необходимости. На таком фоне доходность 10-летних «трежериз» сегодня выросла на 9 п.п. до 4,28%, что оказывает дополнительное давление на акции.

По данным Минторга США, заказы промышленных предприятий страны в октябре уменьшились на 3,6% по сравнению с предыдущим месяцем. Причем падение самым значительным с апреля 2020 г.

Рынок также ждет на этой неделе публикации индекса деловой активности в секторе услуг за ноябрь, информации о динамике запасов нефти и её добыче, а также данные по рынку труда в США, которые могут стать весомым аргументом в пользу снижения Федрезервом базовой ставки в следующем году.

Среди лидеров роста по состоянию на 19 МСК оказалась Indexx Laboratories (+6,0%), Bath&Body Works (+4,9%), Estee Lauder Companies (+4,2%), VF (+4,2%) и Illumina (+3,9%). Акции Uber Technologies, предоставляющей услуги заказа такси и доставки еды, подскочили в цене на 5,2% на новости о том, что они войдут в состав индекса S&P 500 с 18 декабря.

Котировки акций Alaska Air Group рухнули на 16,7% на новостях о сделке по приобретению компании Hawaiian Airlines примерно за $1,9 млрд. Цена бумаг Hawaiian Holdings при этом выросла на 177%.

В лидерах падения также бумаги Sirius XMHoldings (-5,6%), Trade Desk (-4,9%), ANSYS (- 4,9%) и Zoom Video Communications (-4,7%).

Акции Virgin Galactic подешевели на 16,3% в связи с тем, что владелец аэрокосмической компании британский миллиардер Ричард Брэнсон сообщил, что больше не планирует инвестировать в нее и считает, что она справится с трудностями самостоятельно. В первом квартале текущего финансового года Virgin Galactic получила больший, чем ожидалось, чистый убыток, а ее выручка не оправдала ожидания рынка.

Цена бумаг Apple, входящих в состав стратегии «US. Сбалансированная», уменьшилась на 1,8%.