Российский рынок ушел в минус в первой половине торгов на фоне снижения цен на нефть

В среду, 25 августа, российский фондовый рынок торгуется в небольшом минусе в первой половине дня. Цены на нефть взяли паузу в росте, из-за чего снижаются акции нефтегазового сектора. В целом же российский рынок поддерживает практически нейтральный перформанс мировых торговых площадок, которые находятся в ожидании новостей по ближайшим планам ФРС, о которых Джером Пауэлл может сообщить в пятницу на онлайн версии симпозиума в Джексон-Хоул.

Индекс МосБиржи к середине торговой упал на 0,18%, до 3881,8 пункта. Индекс РТС снизился на 0,12%, до 1658,9 пункта. Что касается макроэкономических новостей, по данным Счетной палаты, госдолг России к 1 июля превысил 20,4 трлн руб., увеличившись на 7,8% с начала года.

Торги в США во вторник завершились в небольшом плюсе. Сегодня фьючерс на индекс S&P 500 торгуется почти без изменений, а доходность 10-летних «трежериз» растет на 1 б.п., до 1,3%.

В течение дня мировые инвесторы будут следить за объемом заказов на товары длительного пользования в США в июле, а также еженедельными данными по запасам нефти от EIA.

Выручка «Детского мира» во втором квартале выросла на 29,7% г/г, до 37,4 млрд руб., скорр. EBITDA — на 24,2% г/г, до 4,4 млрд руб. Скорр. чистая прибыль удвоилась и достигла 2,8 млрд руб. Акции ретейлера нейтрально отреагировали на отчет и к середине торгов выросли на 0,19%.

Банк «Санкт-Петербург» во втором квартале 2021 года увеличил чистую прибыль по МСФО до 4,9 млрд рублей по сравнению с 2 млрд рублей чистой прибыли годом ранее. Чистый процентный доход во втором квартале вырос на 9,4% г/г, до 6,6 млрд руб. Чистый комиссионный доход вырос на 38,8% г/г, до 2,3 млрд руб. К середине торгов акции банка растут на 0,33%.

Выручка ТМК по МСФО за 2 квартал 2021 года выросла на 92,7% г/г, до 109,2 млрд руб, а скорр. EBITDA — на 67,9% г/г, до 14,1 млрд руб. Чистая прибыль акционеров увеличилась на 66,9% г/г, до 4,5 млрд руб. Отметим, что во многом рост результатов связан с покупкой ЧТПЗ. Акции ТМК положительно отреагировали на отчет и к середине торгов выросли на 2,82%.

В лидерах подъема к середине дня оказались акции «Акрона» (+4,3%), Globaltrans (+3,28%) и НКНХ а.п. (+2,85%). В минусе торговались «Самолет» (−2,87%), Petropavlovsk (−2,15%) и «Белуга» (−2,06%). Инвесторам, интересующимся российским рынком акций, рекомендуем обратить внимание на стратегию «RU. Капитал и дивиденды».

С технической точки зрения, на дневном графике Индекс МосБиржи продолжает торговаться выше линии краткосрочного восходящего тренда. В случае коррекции ближайшей поддержкой выступает уровень 50-дневной скользящей средней на отметке 3827 пунктов.

Американские индексы продолжают обновлять исторические максимумы

Во вторник, 24 августа, по итогам торгов американские индексы продемонстрировали умеренно положительную динамику. Индексы NASDAQ и S&P 500 в очередной раз обновили исторические максимумы. Вероятно, инвесторы ожидают достаточно голубиной риторики от выступления председателя ФРС Джерома Пауэлла в онлайн версии симпозиума в Джексон-Хоул в эту пятницу. Ожидается, что на данном симпозиуме Пауэлл прояснит планы ФРС по снижению объемов стимулирования экономики. Кроме того, лучше рынка выглядели обычно страдающие от коронавируса акции из сфер путешествий и офлайн-развлечений, что связано с полным одобрением вакцины Pfizer со стороны FDA.

По итогам торгов индикатор голубых фишек Dow Jones Industrial Average вырос на 0,09%, до 35 366,3 пункта. Индекс широкого рынка Standard & Poor's 500 стал тяжелее на 0,15%, до 4486,2 пункта. Индекс высокотехнологичных отраслей NASDAQ Composite прибавил 0,52%, до 15 019,8 пункта.

Что касается опубликованной сегодня макростатистики, продажи нового жилья в США в июле выросли на 1% м/м до 708 тыс. Консенсус ожидал, что продажи составят 700 тыс. Показатель июня был пересмотрен до 701 тыс. с 676 тыс. При этом в годовом выражении снижение продаж составило 27,2%, что, вероятно, связано с ростом медианной цены на 18,4% г/г и высокой базой прошлого года.

В лидерах роста оказались акции китайских технологических компаний с листингом в США: Pinduoduo (+22,25%), JD.com (+14,44%), Baidu (+8,63%), Alibaba (+6,59%) и ряд прочих. Раннее данные компании несколько месяцев выглядели значительно хуже рынка из-за увеличения регуляторного давления на сектор. Текущий рост вызван надеждами инвесторов на ослабление данного давления, хорошими отчетами JD.com и Pinduoduo, а также техническим отскоком перепроданного сектора.

После закрытия торгов разработчик программного обеспечения Intuit отчитался о результатах за IV фискальный квартал. Выручка компании выросла на 41% г/г и достигла $ 2,56 млрд при прогнозе в $ 2,31 млрд. EPS также превысил прогноз — $ 1,97 против $ 1,59. Кроме того, Intuit представил прогноз по финансовым результатам на следующий год, который превышает консенсус. На расширенной торговой сессии акции компании выросли на 2,16%.

Акции Apple упали на 0,06%. Бумаги компании входят в состав стратегий «US. Сбалансированная» и «Global. И целого мира мало». Последняя доступна только квалифицированным инвесторам.

Лучше прогнозов отчиталась за второй фискальный квартал сеть магазинов бытовой электроники Best Buy, благодаря чему ее акции выросли на 8,3%. Также инвесторов обрадовало улучшение прогноза на вторую половину фискального года — теперь менеджмент ожидает снижения LFL продаж в годовом выражении на 0-3%, хотя раньше прогнозировалось падение показателя вплоть до 10%.

S&P 500

С точки зрения теханализа, на дневном графике индекс S&P 500 продолжает уверенное движение в рамках среднесрочного восходящего канала. Пока что явных признаков технической перекупленности или перепроданности не наблюдается.

Фондовая Европа начала торги с умеренного позитива

В среду, 25 августа, основные европейские индексы показывают умеренно положительную динамику в первой половине торгов. Инвесторы из Европы пытаются поддержать позитив американских индексов, где вчера в очередной раз были установлены исторические максимумы. При этом активность торгов как в Европе, так и в мире, вероятно, будет оставаться низкой до выступления председателя ФРС Джерома Пауэлла в онлайн версии симпозиума в Джексон-Хоул.

По состоянию на 12:15 мск немецкий DAX уменьшился на 0,14%, британский FTSE 100 прибавил 0,18%, а французский CAC 40 стал тяжелее на 0,13%. Сводный фондовый индекс региона STOXX Europe 600 вырос на 0,11%, до 472,3 пункта.

Что касается опубликованной сегодня макростатистики, индекс делового климата IFO Германии в августе снизился до 99,4 пункта против 100,7 месяцем ранее. Аналитики ожидали снижения до 100,4.

Акции шведской медицинской компании Elekta падают на 6,6%. Операционная прибыль компании за три месяца, заканчивающиеся июлем, упала на 40% г/г. Кроме того, компания опасается, что возросшие расходы, связанные с цепочками поставок, продолжат давить на финансовые результаты.

Акции британской компании по управлению отходами Augean растут на 16,9% после того, как стало известно о ее покупке со стороны инвестиционной компании Ancala Partners за $ 468 млн.

DAX

С точки зрения теханализа, на дневном графике DAX продолжает торговаться в рамках среднесрочного восходящего канала и недалеко от недавнего исторического максимума, являющегося ближайшим сопротивлением. Поддержкой в случае коррекции является 50-дневная скользящая средняя на отметке 15 658 пунктов.

Китайские индексы завершили торги разнонаправленно

В среду, 25 августа, китайские индексы завершили торги разнонаправленно. Многие технологические акции немного скорректировались после вчерашнего мощного отскока. Кроме того, инвесторы проявляют осторожность, так как сегодня отчитываются восемь компаний из гонконгского индекса Hang Seng. При этом небольшого позитива добавил Народный банк Китая, вливший в систему через операции обратного РЕПО 50 млрд юаней, хотя истекающий объем сделок составляет лишь 10 млрд юаней.

По итогам сессии индекс CSI 300 вырос на 0,2%, до 4898,2 пункта. Индекс ChiNext прибавил 0,54%, до 3348,7 пункта. Гонконгский индекс Hang Seng снизился на 0,13%, до 25 694 пунктов.

В лидерах роста по итогам торгов в Гонконге оказались акции Xinyi Solar (+6,42%), CITIC Pacific (+3,37%) и AAC Technologies (+2,52%). Сильнее всего снизились акции ANTA Sports Products (−6,83%), Haidilao (−2,95%) и SHK Properties (−1,6%).

Акции онлайн-ритейлера Alibaba Group, входящие в состав стратегии «CN. Проснувшийся дракон», которая доступна только квалифицированным инвесторам, снизились на 1,44%, корректируясь после вчерашнего ралли.

С точки зрения теханализа, на дневном графике индекс CSI 300 пока не смог пробить сопротивление на отметке 4900 пунктов. В случае продолжения роста следующим сопротивлением станет граница нисходящего тренда около 5030 пунктов. Поддержкой выступает предыдущий локальный минимум на отметке 4720 пунктов.

К 11:30 мск на валютном рынке пара USD/CNY выросла на 0,05%, до 6,474, тогда как курс USD/CNH прибавил 0,04%, до 6,471. Котировки валютной пары USD/HKD снизились на 0,04%, до 7,785. Доходность 10-летних китайских государственных облигаций в среду упала на 0,4 б.п., до 2,867%.

Нефтяные котировки корректируются на фоне данных о запасах в США

В среду, 25 августа, цены на нефть снижаются на 0,28%, и торгуются вблизи отметки в $70,93 за баррель.

К 12:00 мск октябрьские фьючерсы на нефть марки Brent находятся у отметки $70,22. Октябрьские фьючерсы на нефть марки WTI снижаются на 0,31%, до уровня $67,31.

Цены на нефть корректируются после двухдневного ралли, вызванного краткосрочной потерей примерно четверти добывающих мощностей Мексики и признаками того, что Китай взял под контроль последнюю вспышку коронавируса.

За два дня фьючерсы на нефть Brent и WTI поднялись примерно на 8%, отыграв большую часть потерь от семидневного нисходящего тренда, который продолжался на фоне опасений инвесторов относительно распространения коронавируса в АТР. Однако в воскресенье пожар на морской нефтяной платформе Pemex в Мексике сократил поставки из этой страны на примерно 420тыс б/с, что поспособствовало дефициту нефти на рынке и поддержало цены на черное золото, которые начали расти с понедельника после того, как Китай сообщил о том, что внутри страны не было зафиксировано ни одного случая заражения коронавирусом. Эксперты отмечают оживление перевозок в Пекине и Шанхае, как сигнал о том, что логистика постепенно восстанавливается. Так открылся второй по величине порт в Китае и Шанхайский аэропорт. Однако в то же время поступают тревожные новости из Японии (где правительство планирует расширить режим ЧС на 8 префектур) и Австралии (где был поставлен новый антирекорд по числу заболевших за день в 919 человек), что может сейчас способствовать коррекции цен на нефть после быстрого роста.

Что касается еженедельных данных от Американского института нефти (API) по запасам сырой нефти, то за неделю, закончившуюся 20 августа, объем запасов снизился на 1,622 млн баррелей. Что оказалось меньше прогноза снижения от аналитиков на 2,367 млн баррелей, в то время как на предыдущей неделе было зафиксировано снижение на 1,163 млн баррелей.

Сегодня стоит обратить внимание на публикацию еженедельных данных по запасам сырой нефти, бензина и дистиллятов от Управления энергетической информации США (EIA).

Нефть Brent

Цена нефти марки Brent снижается и торгуется у отметки $70,93. Стохастические линии направлены вверх, что указывает на благоприятную ситуацию для покупок по инструменту в краткосрочной перспективе.

Цены цветных металлов снижаются на торгах во вторник. По состоянию на 12:00 мск котировки золота теряют 0,73% находясь у отметки $1794,51 за тройскую унцию.

Золото (GC)

Котировки цен на золото подошли вплотную к линии сопротивления в $1794 и торгуются у отметки в $1785. Стохастические линии находятся в зоне перекупленности, что все указывает на ограниченность роста по инструменту в краткосрочной перспективе.

Доллар замедлил рост по мере восстановления аппетита к риску среди инвесторов

В среду, 25 августа, пара EUR/USD подрастает на 0,03%, и торгуется у отметки в 1,1756. Индекс доллара DXY остается у уровней вчерашнего закрытия торгуясь у отметки в 92,9. Доллар торгуется вблизи недельного минимума по отношению к прочим мировым валютам на фоне ослабления опасений среди инвесторов и аналитиков, что дельта-штамм коронавируса может подорвать восстановление мировой экономики.

Аппетит к риску на мировых рынках вырос в последние дни после того, как Управление по контролю за продуктами и лекарствами США выдало полное разрешение на вакцину, разработанную компаниями Pfizer и BioNTech, что может положительно повилять на вакцинацию в стране. А главный эксперт страны по инфекционным заболеваниям доктор Энтони Фаучи заявил, что США могут взять под контроль коронавирус к началу следующего года.

В то же время эксперты отмечают рост числа перевозок в Пекине и Шанхае, что говорит о восстановлении экономической активности в стране. Также после двухнедельного локдауна был открыт второй самый крупный порт Китая и аэропорт в Шанхае. Однако тревожные новости поступают из Японии, где ожидается, что власти распространят режим ЧС на еще 8 префектур. Также стоит отметить рекордный рост числа заболевших в Сиднее, где число инфицированных составило 919 человек в сутки, а вспышка дельта-штамма не демонстрирует признаков ослабления.

На данный момент рынки продолжают фокусироваться на симпозиуме в Джексон-Хоул, который пройдет уже в эту пятницу в онлайн-формате. Ожидания во многом связаны с тем, как прокомментирует возможное сворачивание программы покупки активов глава ФРС Джером Пауэлл, но учитывая распространение дельта-штамма и прочие риски, вероятно, ФРС нужно увидеть еще один или два сильных отчета по рынку труда, хотя объявление о сокращении QE в 2021 году все еще вероятно. Рынки сейчас фокусируются на предстоящем выступлении Пауэлла и возможных новых сигналах — вчера на этом фоне доходность UST-10 подросла с 1,25% до 1,29%, что способствует укреплению доллара.

Отдельно стоит отметить, что Палата представителей США приняла резолюцию по бюджету на сумму $3,5 трлн. после того, как заверения спикера Нэнси Пелоси помогли объединить разрозненных демократов, чтобы продвинуться вперед по основной части экономической программы президента США Джо Байдена.

Что касается макроэкономической статистики, вчера в США стали известны данные по продажам на первичном рынке жилья за июль, которые выросли на 1% м/м. Это оказалось выше снижения на 2,6% м/м месяцем ранее, а также прогноза снижения от аналитиков на 2,7%.

Сегодня станут известны данные по заказам на товары длительного пользования в США за июль, а также в Германии IFO опубликует индекс доверия потребителей за август.

Курс EUR/USD находится ниже уровня сопротивления в 1,1800, торгуясь у отметки в 1,1756. Стохастические линии направлены вверх, что указывает благоприятную ситуацию для покупок по инструменту в краткосрочной перспективе.