Российский рынок вырос по итогам понедельника

В понедельник, 12 сентября, отечественные фондовые индексы завершили торги на положительной территории. Внешний фон сегодня можно считать умеренно благоприятным, что пошло на пользу российскому рынку. Уверенный рост наблюдается на европейских площадках, также в «зеленой» зоне стартовали торги в США.

С сегодняшнего дня Московская биржа допустила к торгам акциями нерезидентов из стран, не являющихся недружественными, и нерезидентов, находящихся под контролем российских юридических или физических лиц. Вопреки опасениям, сегодня мы не увидели распродаж на рынке, которые могли бы быть спровоцированы новыми участниками торгов. Хотя к ряду бумаг, попавших в список стратегических активов, нерезиденты все же доступа не получили.

Кроме того, с 12 сентября биржа вернула вечернюю торговую сессию на рынке акций, во время которой будут доступны для совершения сделок 46 бумаг.

Центральным событием недели, несомненно, станет заседание ЦБ РФ по ключевой ставке, которое пройдет в пятницу, 16 сентября. С учетом динамики инфляции и слабости потребительского спроса можно ожидать, что регулятор продолжит снижение ключевой ставки, но в отношении размера шага мнения аналитиков расходятся. Смягчение финансовых условий послужит позитивом для отечественного рынка.

Котировки нефти марки Brent прибавляют 2,3% до $95 за баррель по состоянию на 18:45 мск, отскакивая от локального минимума $88, зафиксированного на прошлой неделе.

В то же время цена на газ в Европе в понедельник снижается ниже отметки $2000 за тысячу кубометров по состоянию на 18:45 мск. Однако такое нисходящее движение вполне может оказаться краткосрочным, это будет зависеть от заявлений европейских лидеров, которые пытаются согласовать потолок цен на российский газ.

По итогам основной торговой сессии Индекс МосБиржи укрепился на 1,0% до 2449,65 пункта. Индекс РТС вырос на 1,4% до 1280,67 пункта. Минфин планирует возобновить аукционы ОФЗ уже на этой неделе. По всей видимости, в ведомстве отмечают неплохую конъюнктуру на рынке и наличие спроса на долговые бумаги в первую очередь со стороны банков. Аукционы запланированы на 14, 21 и 28 сентября.

После объединения с «Россетями» «ФСК ЕЭС» может потребоваться допэмиссия для финансирования инвестиционной программы, об этом рассказал гендиректор «Россетей» Андрей Рюмин. Пока этот вопрос находится на стадии рассмотрения, но Рюмин подчеркнул, что инвестпрограмма «ФСК ЕЭС» содержит большое количество проектов государственного значения, которые должны быть реализованы. Также гендиректор добавил, что консолидацию компаний планируется завершить в начале 2023 года, после чего уже объединенная компания может рассмотреть вопрос выплаты дивидендов. Но аналитики предполагают, что высоких выплат от компании вряд ли можно ожидать. Акции «ФСК ЕЭС» реагируют умеренным снижением на 0,4%.

Также сообщается, что «УГМК-Инвест» закрыла сделку по покупке активов Petropavlovsk, в результате которой золотодобытчик получил 166 млн фунтов стерлингов, а также средства для расчетов с держателями еврооблигаций в размере 201 млн долларов.

ММК ведет переговоры с Индией о поставках листового металла или локализации его производства в стране, этой информацией поделился вице-губернатор Челябинской области Егор Ковальчук. В Индии листовой металл активно используется в автомобильной промышленности, а потому для ММК такая сделка может быть выгодной и открыть возможности для сбыта продукции. Бумаги ММК прибавляют 2,4%.

Компании «Мосэнерго», «ТГК-1» и «ОГК-2» представили обновленную дивидендную политику, исходя из которой на дивиденды будет направляться не менее 50% скорректированной чистой прибыли по МСФО или РСБУ. Впрочем, по сравнению с прошлой политикой мало что изменилось. Акции указанных компаний крайне позитивно реагируют на новость.

В лидерах роста по итогам торговой сессии из числа ликвидных бумаг на Московской бирже также оказались VK Company (+6,7%), X5 Retail Group (+5,4%), TCS Group (+4,4%), HeadHunter (+3,3%), «Яндекс» (+3,0%), а также застройщики «Группа ЛСР» (+5,6%), «Группа ПИК» (+3,2%), «Группа Эталон» (+2,6%) и «Самолет» (+2,5%).

В аутсайдерах торговой сессии оказались «Газпром» (-1,0%), «Мечел» ао (-1,0%), «Банк Санкт-Петербург» (-0,8%), «Норильский никель» (-0,6%).

Инвесторам, ориентированным на работу с перспективными, ликвидными и дивидендными отечественными компаниями из первого эшелона, рекомендуем обратить внимание на стратегию «RU. Капитал и дивиденды».

Индекс МосБиржи

На дневном графике Индекс МосБиржи продолжает рост в рамках восходящего канала. Ближайшей целью может стать уровень 2490 пунктов, а затем — 2550 пунктов. Сопротивлением выступает уровень 2370 пунктов.

Торги в США стартовали на позитиве

В понедельник, 12 сентября, на открытии торгов американские фондовые индексы демонстрируют рост в пределах 1,0%. В отсутствие громких событий сегодня инвесторы замерли перед завтрашним днем икс – днем выхода данных по инфляции. Согласно консенсус-прогнозу, темпы роста потребительских цен в США могут замедлиться с 8,5% в июле до 8,1% по итогам августа, что может быть позитивно воспринято рынком. Данные по инфляции несомненно станут опорными для ФРС при принятии решения по ставке на ближайшем сентябрьском заседании. Сейчас рынок закладывает почти 90%-ю вероятность, что Федрезерв снова повысит ставку на 75 б. п.

По состоянию на 19:00 мск индекс DJIA растет на 0,5% до 32 317,65 пункта, индекс S&P 500 подрастает на 0,7% до 4094,55 пункта, а индекс Nasdaq Composite укрепляется на 0,6% до 12 190,95 пункта.

Капитализация JPMorgan Chase растет на 0,8% после сообщения о покупке финансовым гигантов финтех-компании Renovite Technologies, которая специализируется на платежных решениях для розничных продавцов, для выхода в перспективную и новую для себя отрасль. После закрытия торгов поставщик ПО Oracle представит квартальную отчетность.

К 19:00 мск в лидерах торгов из индекса S&P 500 оказались представители нефтегазового сектора APA Corporation (+5,2%), Devon Energy (+4,1%) Marathon Oil (+3,7%), Pioneer Natural (+3,6%), Hess (+3,6%), Coterra Energy (+3,1%) на фоне подъема цен на нефть, а также фармкомпании Bristol-Myers Squibb (+5,0%), Gilead (+4,1%).

В числе аутсайдеров значатся Mosaic (-6,5%), Archer-Daniels-Midland (-4,4%), SVB (-4,3%), CF Industries (-4,2%), Amgen (-3,8%). Бумаги AMD (-2,3%) и Lam Research (-1,9%) снижаются после заявления администрации президента США о дальнейших ограничениях на поставки полупроводниковой продукции в Китай.

Инвесторам, ориентированным на широкий рынок и наиболее перспективные отрасли американской экономики, рекомендуем обратить внимание на стратегии «US. Сбалансированная» и «Global. И целого мира мало» (доступна только для квалифицированных инвесторов). Акции Apple, входящие в обе стратегии, сегодня в лидерах роста и прибавляют почти 3,0%.