Российский рынок закрыл день на позитивной ноте

В пятницу, 15 декабря, российский и мировые индексы открылись гэпом вниз, после чего быки приступили к своей работе.

Несмотря на то, что на старте торгов индекс Мосбиржи открылся ниже уровня поддержки 3000 пунктов из-за дивидендного гэпа в Лукойле, быки показали всю свою мощь и снова вывели рынок в диапазон боковика с границами 3000- 3200 пунктов.

Немалую роль в этом сыграло заседание Центрального Банка РФ, где ключевая ставка была поднята до 16%, в соответствии с консенсусом аналитиков. Так как ужесточение ДКП было в пределах ожиданий, рынок воспринял его позитивно.

Помимо этого, рост поддержали заявления Эльвиры Набиуллиной на пресс- конференции ЦБ. Среди них были такие позитивные высказывания, как «ЦБ близок к завершению цикла повышения ставки» и «мы не ожидаем рецессии в следующем году».

Ещё одним важным событием недели на российском рынке стал очередное IPO нового эмитента. Совкомбанк разместил примерно 1 млрд акций на Московской бирже по цене 11,5 руб. за акцию. Приоритет в размещении был отдан в пользу физических лиц, чья доля равняется 65% от объема IPO.

Ввиду большого спроса и ограниченности предложения, акции Совкомбанка доходили в моменте до 14,9 руб. (+30% от цены IPO), желая повторить судьбу Астры, однако большой навес продавцов загнал цену на отметку 12,35 руб. на закрытии торгов, что тоже является неплохим результатом для инвесторов. Так как банк изначально был оценен справедливо, то его текущая капитализация не является завышенной, что говорит о хорошей возможности купить его на долгосрок. Однако в среднесрочной перспективе есть вероятность приблизится как минимум к цене IPO ввиду ожиданий неблагоприятного для банков 2024 года.

По итогам торгов индекс Мосбиржи вырос на 2,52%, закрывшись на отметке 3033,89 пункта, а индекс РТС – на 2,05%, завершив неделю на уровне 1060,64 пункта.

В лидерах падения сегодня были Лукойл (-4,52%) по вышеупомянутым причинам и Детский мир (-0.86%) на словах компании о том, что ее ликвидационная стоимость может быть ниже цены выкупа акций.

Лидерами роста же оказались Эталон Групп (+9,09%) на новости о редомициляции, НМТП (+8,57%) и ДВМП (+7,54%) без новостей. Но стоит заметить, что отставание последующих мест от первой тройки минимальное, так как весь рынок сегодня заливался позитивом.

Инвесторам, интересующимся российским рынком акций, мы по традиции рекомендуем обратить внимание на стратегию «RU. Капитал и дивиденды».

Индекс Мосбиржи

Учитывая столь сильное закрытие индекса, мы позитивно оцениваем его потенциал роста с прицелом на следующую неделю и не видим риска ухода ниже отметки 3000 пунктов, при отсутствии каких-либо рыночных потрясений. Таким образом ближайшая цель по индексу – 3050 пунктов.

Американские инвесторы не могут отойти от позитива

На американском рынке сохраняется умеренный оптимизм после заседания ФРС в среду.Однако сегодня также вышли макроданные по промышленному производству в США (+0.2% м/м за ноябрь), что оказалось немного хуже ожиданий, ведь консенсус прогноз был на уровне +0.3%.

Учитывая это, индексы Dow Jones, S&P 500 и NASDAQ 100 открылись разнонаправленно (небольшими гэпами на -0.3%, -0.25% и +0.3%, соответственно). Но вера быков в светлое будущее с низкими ставками заставляет их выкупать все просадки, что определяет направление рынка на весь день.

Вероятнее всего, индексы закроются близ своих недельных максимумов, что ознаменует одно из самых мощных недельных ралли на американском фондовом рынке за год.

Однако оптимистам стоит помнить о следующих событиях:

- Оба индекса находятся около своих исторических максимумах, что говорит о сильном уровне сопротивления.

– Сегодня на мировых биржах деривативов состоится квартальная экспирация фьючерсов на индексы США и опционов на акции и индексы объёмом более $5 трлн. Учитывая аномальный рост рынка за последний квартал, вероятнее всего, много спекулянтов захотят зафиксировать прибыль, что создаст навес продавцов на рынке.

- Макроэкономические показатели не сулят ничего хорошего, и подобные их значения статистически предрекали скорую рецессию с соответствующим падением фондового рынка.

Акции Costco Wholesale растут на 3,4% после того, как оператор крупнейшей в США сети клубных магазинов-складов сообщил о росте чистой прибыли и выручки в минувшем финквартале.

Цена бумаг Darden Restaurants опускается на 2,2%, на отчётности за второй квартал 2024 финансового года, которая оказалась слабее ожиданий: чистая прибыль выросла на 13,3%, выручка – на 9,7%.

Акции PayPal Holdings снижаются на 0,7% на новостях об уходе её бывшего гендиректора Дэна Шульмана из совета директоров 31 декабря этого года. В августе он ушел в отставку, а новым CEO стал Алекс Крисс.

Цена акций Apple, входящих в состав стратегии «US. Сбалансированная», уменьшилась на 0,1%.