Российский рынок завершает июль ростом почти на 10%

В понедельник, 31 июля, отечественный фондовый рынок продемонстрировал впечатляющий рост и завершил июль на крайне позитивной ноте. Индекс МосБиржи по итогам основной торговой сессии укрепился на 2,2%, поднявшись до отметки 3 073 пункта, это максимальный уровень по индексу с 24 февраля прошлого года. В свою очередь, индекс РТС зафиксировал подъем без малого на 2,3% и достиг отметки 1 057 пунктов. Конечно, до максимумов по индексу РТС еще далеко по причине заметно ослабления рубля, которое продолжается с ноября прошлого года и пока не прекращается. В течение последних двух недель мы отмечали некоторую стабилизацию курса доллар/рубль в диапазоне 89,80-91,40 руб., но в выходные доллар пошел выше и сегодня в течение дня колебался от 91,30 руб. до 92,50 руб.

Продолжается умеренный рост нефтяных котировок, цена нефти Brent превысила уровень $85 за баррель впервые с середины апреля. По состоянию на 19:00 МСК рост составляет 1,1% до $85,35 за баррель.

Инвесторы позитивно отреагировали на операционный отчет MD Medical Group за 6 месяцев 2023 года, бумаги выросли в цене на 3,8%. Компания отчиталась о росте выручки на 6% г/г до 12,8 млрд руб.

А вот акции Whoosh скромно подросли на 0,5%, хотя компания сообщила о росте числа активных пользователей на 50% г/г и росте количества поездок в расчете на одного активного пользователя на 53% г/г по итогам 7 месяцев текущего года. Всего пользователи Whoosh в России с января по июль совершили 53 млн поездок, что на 85% больше относительно аналогичного периода прошлого года.

United Medical Group планирует редомициляцию из Кипра в специальный административный район остров Октябрьский в Калининграде. Этот вопрос будет вынесен на обсуждение на собрании акционеров, которое запланировано на 31 августа. Это новость поспособствовала взлету котировок компании на 17,7%. Возможно, что впоследствии инвесторы будут также позитивно реагировать и на редомициляцию других компаний. Это важное событие как для компаний, так и для акционеров.

Сегодняшний позитив на рынке носит обширный характер. Практически все бумаги в первом эшелоне завершили торги понедельника на положительной территории, исключением стали «М.видео» (-1,6%), «Транснефть» ап (-1,0%) и «Белуга» (-0,3%).

В лидерах роста оказались «Россети» (+10,1%), «Русснефть» (+6,6%), «Сбербанк» ап (+6,1%) и ао (+6,1%), «ЭЛ5-Энерго» (+5,0%), «Юнипро» (+3,9%) и «Банк ВТБ» (+3,0%). Предположительно, всплеск в акциях «Сбера» вызван предстоящей отчетностью банка, которая выйдет позже на этой неделе.

Инвесторам, ориентированным на работу с перспективными, ликвидными и дивидендными отечественными компаниями из первого эшелона, рекомендуем обратить внимание на стратегию «RU. Капитал и дивиденды».

Технический анализ

Индекс МосБиржи

Преодолев психологический уровень 3000 пунктов, индекс устремился вверх еще быстрее, чем до этого. Однако отмечаем, что рынок все больше перегревается. Спред между текущими уровнями и SMA 50 составляет уже более 9%. Если на рынке назреет откат, то потенциал снижения может составлять до 2900 пунктов – к линии тренда.

Американские индексы топчутся на месте

В понедельник, 31 июля, американские фондовые индексы особо не впечатляют динамикой, торгуясь около пятничных уровней закрытия. По состоянию на 18:50 МСК индекс Dow Jones подрастает на 0,05% до уровня 35 475 пунктов, индекс S&P 500 прибавляет 0,04% до уровня 4 583 пунктов, а Nasdaq Composite поднимается на 0,08% до отметки 14 329 пунктов.

С одной стороны, инвесторы продолжают отыгрывать позитивные события прошлой недели, заседание ФРС и хорошие данные по ВВП за 2-й квартал. Несмотря на рекордные за 20 лет процентные ставки американская экономика чувствует себя неплохо, так что теперь члены Федрезерва даже не ожидают рецессии. С другой стороны, значит ли это, что ставки будут еще повышены? У ФРС нет ответов, если верить главе Центробанка Пауэллу.

На этой неделе в центре внимания инвесторов будет публикация данных по занятости от ADP и индексам PMI за июль. Кроме того, продолжается сезон отчетов, главными героями этой недели станут Amazon и Apple.

Сегодняшняя статистика особо не привлекает внимания игроков на рынке, так как не дает новой пищи для ума. Индекс деловой активности от ФРБ Чикаго составил по итогам июля 42,8 пункта, что выше 41,5 пункта в июне, но ниже ожидаемых 43,3 пункта. Находясь ниже уровня 50 пунктов уже 11 месяцев, индекс указывает на продолжительно сокращение деловой активности предприятий в регионе Чикаго. Индекс деловой активности в производственном секторе от ФРБ Далласа в июле составил -20 пунктов, это лучше данных за предыдущий месяц, но отрицательные значения говорят сами за себя.

Акции On Semiconductor (+3,0%), Symbotic (+24,2%) и Loews Corp (+1,5%) отражают позитивную реакцию рынка на квартальные отчеты.

Tesla (+0,5%) объявила об очередном снижении цен на свои электромобили Model 3 и Model Y в Гонконге на 6-12%, начиная с 4 августа.

В лидерах роста из индекса S&P 500 значатся Paramount Global (+5,2%), Adobe (+4,3%), United Rentals (+4,1%), Hasbro (+3,8%), Warner Bros. Discovery (+3,2%) и Disney (+3,2%). В аутсайдерах из индекса S&P 500 торгуются DexCom (-4,9%), Mettler-Toledo (-3,8%), Johnson&Johnson (-3,6%), Baxter (-3,0%) и Agilent Technologies (-2,9%).

Акции «яблочной» компании прибавляют 0,1%, демонстрируя динамику на уровне широкого рынка. Обращаем внимание, что Apple входит в стратегии «US. Сбалансированная» и «Global. И целого мира мало» (доступна только для квалифицированных инвесторов), которые подойдут инвесторам, ориентированным на широкий рынок и наиболее перспективные отрасли американской экономики.