Российский рынок завершил волатильную неделю на минорной ноте

Российский рынок акций завершил торги пятницы в ощутимом минусе, отыгрывая общее ухудшение конъюнктуры на мировых фондовых площадках. Так, торги в Азии сегодня прошли преимущественно с понижением, в «красной зоне» провели день европейские фондовые рынки. Началась на негативе и сессия в США. Мировые инвесторы обеспокоены предстоящим ужесточением монетарной политики в ведущих странах, а также существенным ростом заболеваемости коронавирусом в последние дни. На российские акции дополнительное давление оказало снижение цен на нефть, которые к концу дня потеряли более 2%, тогда как результаты заседания Банка России не оказали значительного влияния на ход торгов, поскольку оказались в целом в рамках прогнозов.

Центробанк, как и ожидалось, поднял ключевую ставку на 1 п. п. до 8,5% годовых, заявив при этом, что допускает возможность ее дальнейшего повышения на ближайших заседаниях. Баланс рисков для инфляции в России, по мнению ЦБ, остается значимо смещенным в сторону проинфляционных и может быть усилен инфляционными ожиданиями. По словам Эльвиры Набиуллиной, инфляция в стране по итогам 2021 г. может уложиться в верхнюю границу октябрьского прогноза ЦБ – 7,9%. При этом регулятор в базовом прогнозе по-прежнему ожидает ее снижения до 4-4,5% к концу 2022 г. Банк России также уточнил прогноз по росту российского ВВП в 2021 г. до «около 4,5%» с 4-4,5%.

Индекс МосБиржи по итогам основной торговой сессии снизился на 0,72% до 3723,3 пункта, а Индекс РТС просел на 1,35% до 1583,1 пункта.

Наиболее существенное снижение сегодня продемонстрировали расписки Ozon (-4,5%), а также обыкновенные акции АФК «Система» (-3,6%), «АЛРОСА» (-3,3%), «Магнита» (-2,6%), «Лукойла» (-2,2%), «Интер РАО» (-2%), «Сургутнефтегаза» (-1,9%), «Яндекса» (-1,5%). В то же время подорожали бумаги золотодобытчиков – «Полюса» (+6,5%), «Петропавловска» (+3,6%) и «Полиметалла» (+3,5%).

Совет директоров «Новатэка» сегодня принял решение о запуске новой программы выкупа акций объемом $1 млрд сроком на 5 лет. На этом фоне акции компании увеличились в цене на 0,4%.

Инвесторам, интересующимся российским рынком акций, мы рекомендуем обратить внимание на стратегию «RU. Капитал и дивиденды».

С технической точки зрения на дневном графике индекс МосБиржи смог удержаться выше уровня 3700 пунктов. Ожидаем продолжения отскока с ближайшей целью на отметке 3800 пунктов.

Фондовая Америка продолжила движение вниз

Американские фондовые индексы продолжили снижение в пятницу. Судя по всему, инвесторы в конце «недели центробанков» осознали, что ведущие страны находятся на пороге ужесточения финансовых условий, и предпочли занять более осторожную позицию. Дополнительным поводом для беспокойства стало значительное ухудшение эпидемиологической обстановки в мире на фоне быстрого распространения по планете штамма коронавируса «Омикрон». В США, а также многих странах Европы и Азии фиксируется резкий рост заболеваемости Covid-19, причем в ряде государств число случаев заражения обновило максимумы с начала пандемии. Пока ведущие страны не спешат вводить строгие карантинные меры, ограничиваясь расширением вакцинирования и тестирования на коронавирус. Однако если ситуация продолжит усугубляться, не исключено, что нас ждут новые локдауны, которые нанесут удар по экономическому восстановлению в мире.

По состоянию на 19:10 мск индекс «голубых фишек» Dow Jones Industrial Average просел на 0,94% до 35 560,6 пункта. Индекс широкого рынка Standard & Poor's 500 снизился на 0,47% до 4646,8 пункта, а индекс высокотехнологичных отраслей Nasdaq Composite уменьшился на 0,09% до 15 166,9 пункта.

Заметное снижение сегодня продемонстрировали акции банковского сектора. Бумаги Goldman Sachs подешевели на 3,4%, JPMorgan – на 1,8%.

Кроме того, не пользовались спросом акции крупнейших мировых платежных систем Visa (-1,4%) и Mastercard (-1,1%).

В то же время капитализация транспортно-логистических компании FedEx подскочила на 6,6% в связи с тем, что компания отчиталась о более высоких, чем ожидалось, выручке и скорректированной прибыли за минувший финквартал, а также повысила годовые прогнозы.

Стоимость акций Apple, входящих в состав стратегии «US. Сбалансированная», увеличилась на 0,2%.