Рост Индекса МосБиржи сдерживается укреплением рубля

Российские фондовые индексы незначительно выросли по итогам торговой сессии 20 ноября. Сдерживающим фактором роста индексов стало укрепление курса рубля, обусловленное действующим указом об обязательной продаже валюты экспортерами, высокой ставкой Центрального банка на уровне 15%, а также подготовкой к налоговым платежам и отсутствием высокого спроса на валюту со стороны уходящего иностранного бизнеса. Поддержку отечественным акциям оказал рост нефтяных цен в ожидании предстоящего заседания ОПЕК, назначенного на 26 ноября.

По итогам сессии Индекс МосБиржи повысился на 0,03% до отметки 3207,4 пункта, долларовый Индекс РТС вырос на 1,82% до уровня 1142,5 пункта.

В лидерах роста сегодня оказались депозитарные расписки «РусАгро» (+6,9%), CIAN (+6,4%) и OZON (+2,8%), а также акции «Ашинского металлургического завода» (+2,7%) и VK (+2,5%). Кроме того, лучше рынка смотрелись депозитарные расписки TCS Group (+2,0%). В красной зоне закрылись бумаги «Мечел» (ао -3,3%, ап -2,5%), ДЭК (2,3%), «Распадская» (-2,0%), «Северсталь» (-1,2%) и НЛМК (-1,1%). Рост стоимости депозитарных расписок CIAN может быть связан с предстоящим выходом отчетности компании за III квартал 2023 года. Как ожидается, отчетность СIAN будет опубликована 21 ноября.

Акционеры TCS Group Holding на внеочередном общем собрании 21 ноября изберут совет директоров, а также дадут согласие на выкуп до 10% обыкновенных акций или долей в обыкновенных акциях, включая глобальные депозитарные расписки компании. Согласно проекту решения собрания акционеров, минимальная цена, которая может быть уплачена за ценную бумагу, составит $0,04.

Чистая прибыль «СмартТехГрупп», материнской компании финтех-сервиса CarMoney, по МСФО за 9 месяцев 2023 года выросла на 30% (г/г), до 356 млн рублей по сравнению с показателем годичной давности за аналогичный период. Выручка компании за этот же период превысила 2,3 млрд рублей, увеличившись на 17,4% по сравнению с январем-сентябрем 2022 года.

Выручка Veon в III квартале 2023 года выросла на 6,1% (г/г) до $945 млн (по сравнению с $890 млн годом ранее), следует из финансовой отчетности компании. Выручка от оказания услуг за июль-сентябрь 2023 года составила $913 млн, что на 6,9% выше, чем в III квартале 2022 года. EBITDA составила $444 млн, увеличившись на 17% год к году. Соотношение чистого долга к EBITDA без учета аренды составляет 0,86х против 3,3х годом ранее.

ГК «Астра» впервые представила финансовую отчетность в рамках публичной компании. Выручка по МСФО за 9 месяцев 2023 года увеличилась почти вдвое, до 4,6 млрд рублей по сравнению с 2,3 млрд рублей годом ранее за аналогичный период. Чистая прибыль при этом осталась неизменной и составила 1,3 млрд рублей. Показатель EBITDA вырос на 6%, с 1,1 млрд рублей до 1,2 млрд рублей. Вследствие усиления команды разработчиков капитальные затраты на ИТ-разработку увеличились и составили 712 млн рублей, что на 75% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

В понедельник, 20 ноября, акционеры «Ростелекома» примут решение по дивидендам. Ранее совет директоров компании рекомендовал 5,4465 рубля на оба типа акций по результатам 2022 года. Совокупно «Ростелеком» планирует направить 19 млрд рублей на выплату дивидендов. Федеральная антимонопольная служба России возбудила дело в отношении компании «Яндекс» за нарушение закона о рекламе в подписке «Яндекс.Плюс». Как сообщается, в рекламе подписки «Яндекс.Плюс» компания указывала более низкую цену услуги со скидкой 44%, которая не соответствовала действительности. Таким образом, потребители получали неверную информацию о стоимости услуги. В случае установления вины компании грозит ответственность в соответствии с законом о рекламе.

Инвесторам, интересующимся российским рынком акций, мы по традиции рекомендуем обратить внимание на стратегию «RU. Капитал и дивиденды».

Технический анализ

Индекс МосБиржи

С точки зрения теханализа на дневном графике Индекс МосБиржи находится ближе к нижнему уровню канала линейной регрессии. Ожидаем продолжения повышения с новым тестированием локального максимума в районе 3262 пункта.

Фондовые индексы США открылись в плюсе

Американские фондовые индексы заметно выросли в начале торгов 20 ноября. Рост наблюдался практически во всех секторах, исключение составила лишь электроэнергетика. По состоянию на 18:40 мск индекс Dow Jones составил 35 021,5 пункта (+0,21%), индекс S&P 500 – 4 526,6 пункта (+0,27%), а индекс Nasdaq –14 196,8 пункта (+0,27%).

Среди лидеров роста – акции Boeing, Intel, Microsoft, Johnson & Johnson.

Увеличение рыночной стоимости акции Microsoft объясняется новостями о переходе в компанию бывшего главы OpenAI Сэма Альтмана. Ожидается, что Альтман возглавит команду исследовательской группы в области искусственного интеллекта. Кроме него к Microsoft присоединится Грег Брокман, который подал в отставку с поста президента OpenAI вскоре после увольнения Альтмана.

Фьючерсы на нефть выросли в понедельник, поскольку некоторые американские трейдеры сделали ставку на то, что ОПЕК предпримет ряд мер по дальнейшему сокращению добычи после того, как цены на нефть упали на прошлой неделе до четырехмесячного минимума.

В лидерах падения – Estee Lauder, eBay, Warner Bros Discovery, Starbucks, Visa Inc и Nike Inc.