Рост нефтяных котировок поддержал российский рынок

В понедельник, 9 октября, российский фондовый рынок показал позитивную динамику. Индекс МосБиржи по итогам основной торговой сессии укрепился на 0,9% г/г до 3 174 пунктов, хотя в течение дня рост в моменте достигал 1,3%. Индекс РТС вырос на 2,0% и закрылся на отметке 1 007 пунктов.

Поддержку отечественному рынку оказал взлет цен на нефть, который, в свою очередь, обусловлен начавшейся в минувшие выходные и продолжающейся в настоящее время эскалацией палестино-израильского конфликта. По состоянию на 19:00 МСК котировки Brent растут на 4,2% до $88,10, отыгрывая потери прошлой недели.

Рост цен на нефть – позитив для нефтегазового сектора, имеющего большой вес на российском рынке. К тому же, ситуация с топливом на внутреннем рынке как будто бы стабилизируется. На этом фоне представители сектора сегодня показали уверенный рост – «Роснефть» (+3,4%), «Новатэк» (+1,7%), «Лукойл» (+1,1%). Добавим также, что акции «Новатэка» сегодня последний день торгуются с дивидендами в размере 34,5 руб. на акцию (дивдоходность около 2,0%).

Ввиду различных опасений хорошо сработали сегодня и защитные активы – акции золотодобытчиков «Полюс» (+1,4%) и «Полиметал» (+3,7%), акции «Ростелекома» ао (+3,5%) и ап (+1,1%), акции генерирующих компаний «ТГК-1» (+1,9%), «Юнипро» (+1,9%), «ЭЛ5-Энерго» (+1,1%), «Русгидро» (+1,1%).

На валютном рынке волатильность была высокая, что аналогично обусловлено событиями на Ближнем Востоке и опасением глобальных инвесторов за состояние сырьевых рынков и финансовых рынков. Курс доллара в моменте превысил 102 руб. а курс юаня – превысил 14 руб. – рекордно высокие уровни по обеим валютным парам с марта 2022 года. Но к концу торговой сессии доллар снизился до 99 руб., а юань – до 13,6 руб. Чувствуется участие крупных игроков и больших объемов.

Ретейлер Fix Price (+4,1%) заявил о планах редомицилироваться из Кипра в Казахстан. Собрание акционеров для обсуждения данного вопроса соберется 9 ноября.

«Группа Позитив» (+1,4%) вышла в сегмент защиты конечных устройств, представив новый продукт MaxPatrol EDR. Программа позволяет моментально останавливать вредоносные действия как вручную, так и автоматически. Рынок ПО для защиты конечных устройств может быть оценен в $172 млн, у компании есть хорошие шансы занять на этом рынке прочные позиции.

Сергей Гордеев снизил свою долю в «Группе ПИК» (+0,6%) с 52,5% до 32,5%, таким образом, Гордеев более не владеет контрольным пакетом. Долю в 20% приобрел закрытый паевой инвестиционный фонд прямых инвестиций «Инвестиционные горизонты».

Производитель удобрений «Акрон» (-0,1%) планирует проинвестировать 3,5 млрд руб. в расширение и модернизацию производства кальциевой селитры в Великом Новгороде. Предполагается к 2025 году увеличить производственные мощности на площадке в 2,5 раза.

Компания Sitronics Group, в принадлежащая холдингу АФК «Система» (-0,1%), провела успешные испытания первого в России прототипа электросудна на водороде. Выход в новый для себя сегмент позволил Sitronics Group показать высокие финансовые результаты во 2 квартале этого года и внести весомый вклад в совокупные результаты АФК. Мы ожидаем от компании сильных результатов и далее.

Заметно просели по результатам основной торговой сессии «Сургутнефтегаз» ао (-0,9%) и ап (-1,3%), «Самолет» (-1,1%), «НЛМК» (-1,1%) и «Фосагро» (-0,9%). В акциях «Банка Санкт- Петербург» (-6,4%) сегодня была дивидендная отсечка.

Инвесторам, ориентированным на работу с перспективными, ликвидными и дивидендными отечественными компаниями из первого эшелона, рекомендуем обратить внимание на стратегию «RU. Капитал и дивиденды».

Технический анализ

Индекс МосБиржи

Вероятно, индекс попробует протестировать сопротивление на уровне 3 200 пунктов за счет поддержки со стороны цен на нефть. Следующий уровень сопротивления расположен на 3 240 пунктов. Если индекс сумеет пройти и его, то возможен возврат к годовым максимумам.

Американский рынок снижается, реагируя на ближневосточный конфликт

В понедельник, 9 октября, американские индексы демонстрируют отрицательную динамику. По состоянию на 18:45 МСК индекс Dow Jones корректируется на 0,1% до 33 382 пунктов, индекс широкого рынка S&P 500 снижается на 0,2% до 4 300 пунктов, технологичный индекс Nasdaq Composite проседает на 0,6% до 13 354 пунктов.

Падение рынка обусловлено эскалацией палестино-израильского конфликта. Инвесторы оценивают возможные последствия происходящих событий для глобального рынка. В моменте наблюдается повышенный спрос на защитные активы, такие как золото, доллар, гособлигации развитых стран. Рынок бондов в США сегодня закрыт, но рынок акций торгуется в обычном режиме.

Незамедлительная реакция на новый конфликт на Ближнем Востоке последовала и на рынке нефти. Несмотря на то, что прямой угрозы для нефтяных потоков нет, все же есть вероятность, что в конфликт может быть втянут Иран – крупный производитель нефти. Также под угрозой может оказаться Ормузский пролив – важная артерия для транспортировки нефти. Рост нефтяных котировок оказывает поддержку американскому нефтегазовому сектору – по сути, это единственный сектор, который сегодня растет. Акции мэйджоров Chevron и Exxon Mobil прибавляют 3,7% и 3,0% соответственно. Акции небольших региональных представителей сектора растут на 4,0-6,0%.

Помимо этого, присутствует спрос в акциях оборонных компаний Lockheed Martin (+7,6%), Northrop Grumman (+11,3%), RTX Corp (+4,3%), General Dynamics (+8,1%), L3Harris Technologies (+8,7%).

Текущая неделя также будет насыщенной на макроэкономическую статистику. В среду будет опубликован протокол с последнего заседания ФРС, а также выйдет статистика по индексу цен производителей. В четверг ожидаются данные по потребительской инфляции. Так что скучно не будет.

На этой неделе также стартует сезон корпоративной отчетности за 3 квартал. Во вторник раскроет результаты компания PepsiCo, в четверг – Fastenal, Delta Air Lines и Domino’s Pizza, а в пятницу настанет черед банков JPMorgan, Wells Fargo, BlackRock и Citigroup. NVIDIA (-2,6%) в свете новых событий отменила саммит по искусственному интеллекту, который должен был пройти в Израиле на следующей неделе.

Amazon (-1,4%) 10-11 октября проведет распродажу Big Deal Days для подписчиков Prime. Bristol-Myers Squibb (-0,5%) покупает разработчика препаратов для лечения онкологических заболеваний Mirati Therapeutics за $5,8 млрд.

Акции Apple снижаются на 0,2% вместе с широким рынком. Акции входят в стратегии «US. Сбалансированная» и «Global. И целого мира мало» (доступна только для квалифицированных инвесторов), рекомендуем к ним присмотреться.