Рост цен на нефть придает российскому рынку оптимизм

Российские фондовые индикаторы продолжили укрепление в среду, 20 декабря. С учетом удлинения транспортного плеча по доставке нефти с Ближнего Востока и проблем с судоходством в Красном море котировки Brent поднялись до значений начала декабря, превысив отметку $80 за баррель. Это в сочетании с заметным ослаблением рубля оказало поддержку отечественным нефтекомпаниям и другим сырьевым экспортерам. В то же время определенным сдерживающим фактором для покупателей стала приостановка ралли и переход к консолидации на зарубежных рынках в преддверии рождественских праздников.

По итогам сессии индекс Мосбиржи вырос на 0,64% до 3106,4 пункта, долларовый РТС укрепился на 0,30% до 1077,5 пунктов.

В лидерах рынка оказались акции нефтяных и добывающих компаний: «Селигдар» (+4,2%), «Газпромнефти» (+2,9%), привилегированные акции «Сургутнефтегаза» (+2,6%) и обыкновенные акции «Башнефти» (+2,4%). В «красной» зоне закрылись бумаги «Детского мира» (-1,1%), «МТС» (ао -1,5%), «Самолета» (-1,0%).

По заявлению «Московской Биржи», в первом полугодии 2024 г. 7-8 компаний планируют провести IPO, но итоговое размещение зависит от состояния рынка. В целом, в 2024 г. о желании выхода на биржу заявили больше компаний, чем было в 2023 г. Акции «Московской биржи» увеличились на 0,5%.

Девелопер ГК ФСК ожидает выручку по МСФО в 2023 г. в размере 262,7 млрд руб., что в 1,5 раза превышает результат 2022 г. По оценке компании, в 2023 г. было продано 685,8 кв.м. недвижимости (+60% г/г).

Группа НЛМК модернизировала оборудование обогатительной фабрики Стойленского горно-обогатительного комбината в Белгородской области, объем инвестиций составил более $100 млн. Ожидается, что модернизация позволит в 2024 г. увеличить переработку руды на 2,5 млн тонн в год и производство железорудного концентрата на 1 млн тонн в год. Бумаги «НЛМК» укрепились на 1,3%.

Сегодня прошла пресс-конференция «Транснефти». Компания планирует направить на развитие 1.5 трлн рублей до 2028 года. При этом компания ожидает снижение экспортных поставок нефти на 4-5% в связи с исполнением обязательств РФ в рамках ОПЕК+. По оценке компании, экспортные поставки в 2023 г. снизились на 4-5%. Привилегированные акции «Транснефти» увеличились на 0,5%.

Акции «Яндекса» выросли на 1,7% на фоне новости о выгодной для российских акционеров реструктуризации. Ранее были разногласия в связи с обменом акций головной компании из Нидерландов Yandex N.V. на акции нового российского образования «Яндекса». При этом для западных инвесторов обмен может не быть предложен, либо же будут предлагаться невыгодные для них условия.

Акционеры «Совкомфлота» одобрили дивиденды в размере 6,32 руб. на акцию, что совпало с рекомендациями Совета директоров. Дата закрытия реестра для получения дивидендов – 7 января 2024 г. Бумаги укрепились на 0,3%.

«Северсталь» заявила о планах производства 11 млн т металла в 2024 г., что предполагает 100% загрузку имеющихся мощностей. При этом одна из доменных печей (№5 – ИФ) будет остановлена в 2024 г. Глава компании Александр Шевелев отметил повышение спроса на сталь на внутреннем рынке в 2023 г. на 7%, но в 2024 г. ожидается замедление темпов роста до 1-2%. Бумаги Северстали растут на 1,9%.

Инвесторам, интересующимся российским рынком акций, мы по традиции рекомендуем обратить внимание на стратегию «RU. Капитал и дивиденды».

Индекс Мосбиржи

С точки зрения теханализа после месячного движения в рамках нисходящего канала индекс МосБиржи развернулся на уровне 2988 пунктов и сейчас движется в рамках восходящего канала с ближайшим сопротивлением в районе 3144 пунктов.

Фондовая Америка оценивает статистические данные

Американские фондовые индексы движутся разнонаправленно в среду после существенного повышения в предыдущие дни, инвесторы оценивают корпоративные и экономические новости. С одной стороны, по сообщению Conference Board, индекс потребительского доверия в США в декабре подскочил до 110,7 пункта, что оказалось заметно выше ожиданий аналитиков в 104 пункта. При этом на фоне снижения ипотечных ставок в США в ноябре неожиданно выросли вторичные продажи жилья – на 0,8% до 3,82 млн домов в годовом выражении (+0,05 млн к прогнозу аналитиков). С другой стороны, министерство торговли США заявило об уменьшении дефицита счета текущих операций, но менее существенном, чем ожидалось.

По состоянию на 18:40 МСК индекс «голубых фишек» Dow Jones Industrial Average уменьшился на 0,07% до 37 531,3 пункта. Индекс широкого рынка Standard & Poor's 500 укрепился на 0,12% до 4 774,0 пункта, а индекс высокотехнологичных отраслей Nasdaq Composite увеличился на 0,41% до 15 064,4 пункта.

Доходность гособлигаций США снижается на данных о британской инфляции. Доходность 10-летних US Treasuries снизилась в ходе торгов на 3,6 б.п. до 3,896%, показатель для 2- летних бумаг понизился на 5,1 б.п. до 4,39%, 30-летних облигаций – на 2,4 б.п, до 4,019%. Потребительские цены в Великобритании в ноябре выросли на 3,9% в годовом выражении, замедлившись по сравнению с 4,6% в октябре, и это укрепило общие ожидания мировых инвесторов в отношении скорого начала смягчения монетарной политики в мире.

По данным министерства торговли США, в 3-м квартале 2023 г. дефицит счета текущих операций платежного баланса сократился на 7,6% до $200,3 млрд (с $216,8 млрд во 2-м квартале), что было обусловлено сокращением дефицита в торговле товарами. Данное значение оказалось хуже прогнозов аналитиков, которые ожидали снижение дефицита до $196 млрд.

По сообщению Ассоциации ипотечных банкиров (Mortgage Bankers Association, MBA) средний размер ставок по 30-летним ипотечным кредитам в США упал на 24 б.п. по итогам недели, завершившейся 15 декабря. Средняя процентная ставка на покупку дома стоимостью до $726,2 тыс. составила 6,83%. На фоне ожиданий снижения ставки ФРС в 2024 г. стоимость обслуживания ипотечных кредитов в США уменьшается с начала ноября.

В 2025 г. Volkswagen, Audi и Porsche планируют внедрить в свои электромобили поддержку зарядного стандарта Tesla (North American Charging Standard, NACS). Бумаги Tesla укрепляются на 0,2%.

Транспортно-логистическая компания FedEx раскрыла информацию о результатах 2-го квартала 2024 финансового года. Несмотря на рост прибыли по итогам квартала на 14% к предыдущему кварталу до $900 млн, квартальная выручка сократилась на 3% до $22,2 млрд. Вдобавок компания ухудшила прогноз по выручке на текущий финансовый год, ожидая снижения на 1-3%. В ходе торгов бумаги просели на 10,4%.

Бумаги производителя автодомов и моторных лодок Winnebago Industries уменьшаются на 4,2% на фоне сокращения чистой прибыли и выручки компании в последнем финансовом квартале.

Цена бумаг Apple, входящих в состав стратегии «US. Сбалансированная», увеличилась на 0,3%.