Розничное кредитование пошло в рост

Розничное кредитование выросло впервые за последние два года. В первом полугодии 2017 года объем выданных населению займов увеличился на 3%, до 3,965 трлн рублей. Об этом говорится в обзоре аналитического центра НАФИ, подготовленном на основе данных Центробанка (есть в распоряжении «Известий»). Благодаря снижению ставок рост показали все сегменты — восстановились, в частности, авто- и потребкредитование. Эксперты полагают, что по итогам года объем кредитной розницы может увеличиться на 9%. Способствовать этому будут снижение ключевой ставки Центробанка и падение уровня инфляции.

В последние два года сфера розничного кредитования в России демонстрировала спад: в первом полугодии 2015 года объем кредитов населению снизился на 5,3%, а за аналогичный период прошлого года — на 1%, говорится в обзоре НАФИ. Однако уже в первом полугодии 2017-го портфель кредитов гражданам увеличился на 3%, до 3,965 трлн рублей. Так, объем потребкредитов за шесть месяцев 2017 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос на 38,4%, до 986,2 млрд рублей. Объем выданных автоссуд увеличился на 32%, до 110,67 млрд рублей, а ипотечных кредитов — на 8%, до 0,78 трлн рублей.

— Сокращение розничного портфеля в предыдущие годы шло за счет падения объема выданных автокредитов и необеспеченных займов (потребкредитов и кредитных карт), при этом портфель ипотеки высокими темпами рос и в 2015-м, и в 2016 году, — пояснила«Известиям» директор центра макроэкономического прогнозирования Бинбанка Наталия Шилова. — В 2017 году стали восстанавливаться и рынок автокредитования (зависящий в первую очередь от рынка новых машин, который начал расти), и необеспеченные кредиты, которые более чувствительны к доходам населения. В совокупности с продолжением роста ипотеки это привело к увеличению розничного портфеля в целом.

По данным Ассоциации европейского бизнеса, за первые полгода 2017 года отечественный авторынок вырос на 6,9% — с 672 050 до 718 529 проданных транспортных средств. Росстат, в свою очередь, констатировал, что средний доход россиянина в номинальном выражении в июле вырос к прошлому году на 2,9%, до 31 634 рублей. Средняя заработная плата в это же время достигла 39 355 рублей (+ 8,6%). Инфляция в июле, по данным ЦБ, составила 3,9% — с начала года этот показатель упал на 1,1 п.п.

Росту розницы способствовало снижение ставок по всем видам кредитов: в борьбе за «хороших» клиентов банки смягчили условия по займам и перестали кредитовать заемщиков «с улицы». Сейчас предпочтение отдается качественным клиентам — «зарплатникам» и гражданам с хорошей кредитной историей. По данным Бинбанка, за семь месяцев средняя ставка по автокредитам на срок свыше трех лет снизилась с 15,53 до 14,17%, по необеспеченным розничным кредитам на срок до одного года — с 22,4 до 20,26%, ставка по ипотеке с 11,54% уменьшилась до 10,94%. В Сбербанке сообщили, что ставки по кредитным картам упали на 2–6 п.п., по потребкредитам — на 1,6–4,6 п.п., а по жилищным займам — на 5–6 п.п. Банки снижали стоимость ссуд вслед за ключевой ставкой ЦБ: с 2015 года она упала на 8,5 п.п., до 8,5% годовых.

«Оттепель» в рознице позволила ряду банков существенно нарастить кредитные портфели. Ощутимее остальных это удалось Сбербанку, портфель которого увеличился на 122,1 млрд рублей, ВТБ24 (+109,2 млрд), Почта-банку (+40,9 млрд) и Совкомбанку (+37,6 млрд). При этом ряд игроков рынка, напротив, сократили свои портфели по итогам полугодия. В их числе — взятый ЦБ на санацию ФК «Открытие» (-13,5 млрд рублей), ОТП-банк (-12,4 млрд), Росгосстрах-банк (-10,2 млрд) и Росбанк (-6 млрд).

— За семь месяцев Сбербанк выдал 1,017 трлн рублей розничных кредитов, из них 47% ипотечных и 46% потребительских, — отметили в пресс-службе Сбербанка. — Еще более 4% добавило увеличение лимитов по кредитным картам.

В ВТБ24 «Известиям» пояснили, что за январь-июль 2017 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года было выдано на 46% больше автокредитов, на 28% больше кредитов наличными и на 18% больше ипотеки.

В Росгосстрах-банке отметили, что упор на розницу — часть стратегии многих банков, но ряд игроков предпочитает не развивать это направление из-за повышенных рисков невозвратов. По данным ЦБ, общий объем просрочки по розничным кредитам сейчас составляет 871 млрд рублей. С начала года этот показатель вырос на 1,8%.

— Потребкредитование связано с повышенными рисками выхода клиентов на просрочку, — пояснил «Известиям» директор департамента развития сети Росгосстрах-банка Степан Сорокин. — Риски ведут к невозвратам и, соответственно, к повышению отчислений в резервы. Это давит на капитал банка, что создает прямые лицензионные риски. Более того, розничный бизнес — это бизнес на объемах. Нет экономического смысла выдавать небольшой объем кредитов — будет больше операционных расходов, чем прибыли. Смысл в этом есть при серьезных объемах выдач, а это должно быть частью стратегии банка. Именно поэтому мы видим картину, при которой часть игроков увеличивает портфели, а другая — снижает.

Представители остальных банков не смогли оперативно ответить на запрос «Известий».

По прогнозам Наталии Шиловой, к концу года объем розничного кредитования вырастет на 8–9%. По мнению руководителя направления финансовых исследований аналитического центра НАФИ Ирины Точилинской, рост составит минимум 5%. Этому будет способствовать снижение ключевой ставки ЦБ, что повлечет дальнейшее падение ставок по ссудам, а также снижение уровня инфляции.