Рынки открывают летний сезон без единой динамики

В среду, 1 июня, мировые фондовые рынки не показывают сильных изменений. Основные индексы движутся разнонаправленно на фоне публикации данных по деловой активности в промышленном секторе.

Накануне торги в США завершились умеренным снижением основных фондовых индексов. Инвесторы опасаются, что высокая инфляция и ужесточение денежно-кредитной политики могут отрицательно сказаться на прибылях компаний. В лидерах роста в составе индекса S&P 500 оказались акции производителя удобрений Mosaic (+4,68%) и крупнейшей платформы электронной коммерции Amazon.com (+4,40%), в аутсайдерах дня – бумаги поставщика услуг по секвенированию генома Illumina (-7,20%) и сети магазинов одежды Gap (-5,91%). Акции Apple, которые входят в состав стратегии «Global. И целого мира мало» (доступна только квалифицированным инвесторам), во вторник стали дешевле на 0,53%.

Ранее в понедельник, когда американские биржи были закрыты в связи с Днем поминовения, член совета управляющих ФРС Кристофер Уоллер заявил, что регулятор готов повышать процентные ставки на 0,5 п.п. на каждом заседании до тех пор, пока не появятся четкие и убедительные доказательства снижения инфляции. Во вторник президент США Джо Байден провел встречу с главой ФРС Джеромом Пауэллом, по итогам которой заявил о своем доверии политике Федрезерва.

Между тем индекс потребительского доверия в США по оценке Conference Board опустился в мае до 106,4 пункта по сравнению с пересмотренными 108,6 пункта в апреле. Впрочем, аналитики в среднем ожидали более сильного снижения показателя в мае до 103,9 пункта.

По состоянию на 11:30 мск фьючерс на индекс S&P 500 поднимается на 0,1%. Доходность 10-летних казначейских облигаций США повышается на 3,1 б.п. до 2,875%. Фьючерс на нефть марки Brent с поставкой в августе растет на 1,7 % до $117,5 за баррель.

Производственный PMI Японии от S&P Global поднялся с 53,2 в апреле до 53,3 в мае 2022 года. Индекс производственной активности в КНР от Caixin в мае увеличился до 48,1 с 46,0 месяцем ранее, но все еще находится ниже уровня 50 пунктов, отделяющего спад от ускорения. На фоне публикации данных производственной активности фондовые рынки ЮВА демонстрируют в среду разнонаправленную динамику. Биржа Южной Кореи закрыта в связи с Днем голосования. Nikkei 225 по итогам торгов вырос на 0,65%. Гонконгский Hang Seng снизился на 0,51%. Сводный китайский фондовый индекс CSI 300 отступил на 0,20%.

На торгах в Гонконге в лидерах роста оказались акции девелопера China Overseas (+3,51%) и производителя пива Budweiser Brewing Company (+3,12%). В отстающих оказались акции фармацевтической CSPC Pharmaceutical Group (-6,07%) и интернет-компании NetEase (-4,05%).

Розничные продажи в Германии в апреле неожиданно упали на 4,5% по отношению к предыдущему месяцу, что намного хуже прогнозируемого снижения на 0,2%. Темпы падения стали максимальными за последний год. Наиболее сильно снизились продажи продуктов питания (-7,7%). В годовом сопоставлении розничные продажи в апреле снизились на 0,4%, в то время как эксперты прогнозировали рост на 4%.

Между тем, по оценке S&P Global, производственный PMI Германии в мае вырос до 54,8 по сравнению с 54,6 месяцем ранее. Майский индекс деловой активности в производственной сфере еврозоны снизился с апрельских 55,5 до 54,6. В Великобритании производственный PMI опустился с 55,8 до 54,6 соответственно.

Европейские биржи в среду показываю слабую и неоднозначную динамику. Сводный континентальный индекс STOXX Europe 600 снижается на 0,31%.

В лидерах роста к середине торгов оказались бумаги биофармацевтической Swedish Orphan Biovitrum (+4,6%) и британской компании по аутсорсингу бизнес-процессов Capita (+3,2%). В числе аутсайдеров дня — акции шведской компании по управлению коммерческой недвижимостью Sagax (-4,8%) и испанской телекоммуникационной компании Telefonica (-4,6%).

Индекс PMI обрабатывающих отраслей России от S&P Global составил в мае 50,8 пункта по сравнению с 48,2 пункта в апреле, показав рост деловой активности впервые после января 2022 года.

С 1 июня 2022 года на Московской бирже отменяются запреты на совершение коротких продаж ценных бумаг и покупку валюты «с плечом». Вопреки опасениям, рубль остается крепким, а российский рынок акций в среду преимущественно растет. К 11:30 мск Индекс МосБиржи поднимается на 0,89%, в то время как Индекс РТС прибавляет 0,86%.

Накануне вечером совет директоров «Мечела» рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2021 год. Это стало неприятным сюрпризом для держателей привилегированных акций компании, которые в среду рухнули на 21,4%. Обыкновенные акции «Мечела», по которым не было ожиданий, снижаются на 0,5%.

Совет директоров En+ Group также рекомендовал годовому собранию акционеров не выплачивать дивиденды по итогам 2021 года, что было ожидаемо. Акции компании прибавляют во вторник 1,2%.

Среди ликвидных бумаг наиболее заметный рост к середине дня показывают X5 Retail Group (+3,5%), «Яндекс» (+3,0%) и Polymetal (+2,3%). Теряют капитализацию в среду «Полюс» (-1,4%), «Магнит» (-1,3%) и «Северсталь» (-1,2%).

В течение дня инвесторы обратят внимание на публикацию в США майских индексов деловой активности в производственном секторе, апрельских данных по числу открытых вакансий и «Бежевой книги» ФРС. В России вечером выйдут данные по динамике промышленного производства.

Техническая картина

Индекс МосБиржи

Индекс МосБиржи остается в рамках узкого горизонтального коридора с границами на 2150 и 2500. В какую сторону разрешится затянувшаяся консолидация, пока сказать сложно. Следующий серьезный уровень сопротивления, которое может стать целью, находится в районе 2840. Сильная поддержка сохраняется в районе 1680.

S&P 500

С технической точки зрения индекс S&P 500 слегка корректируется вниз, после того как на прошлой неделе завершил формирование двойного дна с поддержкой в районе 3800 пунктов. Следующее сопротивление переместилось на уровень 4300 пунктов.

STOXX Europe 600

На дневном графике индекс STOXX 600 остается в фазе консолидации, отступая от верхней границы нисходящего тренда. Стохастик снова в зоне перекуплненности. Сопротивление сохраняется в районе 450 пунктов, а поддержка — на уровне выше 420 пунктов.

CSI 300

Индекс CSI 300 остановился на границе нисходящего тренда. Сильным движением индекса вверх этот тренд может быть сломан. Однако направленный вверх клин, сформированный ниже линии тренда, а также дивергенция в зоне перекупленности стохастического осциллятора пока говорят о недостаточной силе для продолжения роста.