Рынки растут на итогах заседания ФРС

В четверг, 14 декабря, мировые фондовые площадки положительно отреагировали на итоги заседания FOMC. ФРС ожидаемо сохранил базовую ставку на уровне 5,25-5,5%. Медианный прогноз руководителей ФРС предполагает снижение ставки на 75 б.п. до 4,6% к концу 2024 года. Тем не менее глава Федрезерва не исключил возможность ужесточения ДКП, если инфляция будет на высоком уровне.

На заседании FOMC ФРС также обновила прогноз на 2023 год по росту экономики США до 2,6% (+0,5% к прогнозу сентября), при этом ухудшила прогноз на 2024 год до 1,4% (-0,1%). Также повышен прогноз роста экономики США на 2026 год до 1,9% (+0,1%). ФРС ожидает инфляцию в 2023 году на уровне 2,8% (-0,5%), а в 2024 году – 2,4% (-0,1%).

Торги в США в среду завершились ростом фондовых индексов: DJIA, S&P 500 и Nasdaq Composite прибавили 1,4%, укрепившись до отметок 37090,2, 4707,9 и 14733,4 пунктов соответственно.

Несмотря на новостной фон об отзыве 2 млн электромобилей акции Tesla в среду повысились в цене на 1%. Издатель видеоигр Take-Two Interactive Software растет на 3,8% с учетом информации о включении в расчет фондового индекса Nasdaq 100 с 18 декабря. Крупнейший разработчик ПО для обработки изображений Adobe Inc увеличил выручку в IV квартале своего 2023 финансового года на 12%. Чистая прибыль выросла на 26% и составила $3,23 на акцию (+28% (г/г)). Скорректированная прибыль выросла до $4,27 на акцию (+19% (г/г)). Бумаги подешевели на 1,55%.

Лидерами роста индексов можно выделить Walgreens Boots Alliance (+7,4%), Home Depot Inc. (+3,1%), а также Dow Inc. (+3%), Goldman Sachs Group Inc. (+2,9%) и Caterpillar (+2,5%). В красной зоне закрылись бумаги Pfizer (-6,7%) на фоне разочаровывающих инвесторов прогнозов на 2024 год.

По состоянию на 11:00 мск фьючерс на индекс S&P 500 повышается на 0,4%. Доходность 10-летних казначейских облигаций США снижается на 7 б.п. до уровня 3,95%. Фьючерс на нефть марки Brent с поставкой в феврале растет на 0,9%, поднимаясь до $74,9 за баррель.

Азиатские рынки, кроме японского и китайского, показывают рост. Австралийский ASX поднялся на 1,65%. Японский Nikkei 225 снизился на 0,73% на фоне подорожания японской нацвалюты, что негативно влияет на валютную выручку экспортеров. Южнокорейский KOSPI опустился на 1,34%. Гонконгский Hang Seng укрепился на 1,07%. Сводный китайский фондовый индекс CSI 300 упал на 0,52%.

В лидерах роста в Гонконге оказались бумаги Techtronic Industries Co (+8,5%), Wuxi Biologics (+6,1%), Sunny Optical Technology Group (+5,2%).

Инвесторам, ориентированным на перспективный китайский рынок, рекомендуем обратить внимание на стратегию «CN. Проснувшийся дракон» (доступна только для квалифицированных инвесторов).

Европейские фондовые площадки незначительно снизились в среду, ожидая новостей заседания ФРС. Способствовали этому новости о динамике объема промпроизводства в Великобритании, которое сократилось в октябре на 0,8%, а сам ВВП страны увеличился лишь на 0,3% – минимальное изменение за последние 5 месяцев. По данным статуправления Евросоюза промпроизводство всей еврозоны снизилось на 0,7% к предыдущему месяцу в то время, как аналитики ожидали снижение на 0,3%.

STOXX Europe 600 снизился на 0,06%, немецкий DAX – на 0,15%, а французский CAC 40 потерял 0,2%. При этом британский FTSE 100 укрепился менее чем на 0,1%.

Лучше широкого рынка смотрятся акции AstraZeneca (+2,1%), Antofagasta (+1,7%) и BASF (+4,4%). Лидерами снижения выступают Carrefour (-5,4%), B&M European Value Retail (-6,3%) и Delivery Hero (-6%).

Российский фондовый рынок в четверг растет. По состоянии на 11:40 мск Индекс МосБиржи вырос на 0,44%, а рассчитываемый в долларах Индекс РТС повышается на 0,95%.

На российском рынке лидируют бумаги «Московской биржи» (+1,5%), «Юнипро» (+1,3%) и «Мечела» (+1,1%). Хуже остальных торгуются акции «Детского мира» (-1,6%), ПИК (-0,5%) и «Алросы» (-0,4%).

Бумаги «Яндекса» снижаются на 1,8% на фоне новостей о реорганизации бизнеса и разногласии инвесторов по обмену акций.

В четверг, 14 декабря, «ФосАгро» проведет собрание акционеров по утверждению дивидендов. Заседание совета директоров «Сегежи» будет обсуждать инвестиционную программу на 2024 год. А бумаги «Лукойла» последний день торгуются с дивидендами за 9 месяцев 2023 года.

Сегодня инвесторы будут следить за пресс-конференцией главы ЕЦБ Кристин Лагард и информацией по ключевой ставке в еврозоне.

Техническая картина

Индекс МосБиржи

Индексу МосБиржи удерживается выше уровня поддержки, который находится около 3000 пунктов, находясь в боковом коридоре консолидации. Ожидаем консолидации вблизи текущих значений.

S&P 500

Индекс S&P 500 движется в рамках восходящего канала и закрепился на уровне максимальных значений 2021 года. Ближайшей поддержкой выступает уровень 4600 пунктов.

STOXX Europe 600

Индексу STOXX 600 удалось подняться выше 472 пунктов, где проходил уровень сопротивления. Ожидаем консолидации вблизи текущих значений.

CSI 300

CSI 300 движется в рамках нисходящего канала. Ближайшей поддержкой выступает уровень 3450 пунктов.