Рынки растут под влиянием Трампа

В понедельник американский рынок демонстрировал уверенный рост. Позитиву на рынках способствовало назначение Дональдом Трампом нового министра финансов – основателя хедж-фонда Key Square Group Скотта Бессента. Ожидается, что Бессент будет проводить более умеренную политику в отношении тарифов на импортные товары, снизит налоги на бизнес и будет бороться с дефицитом бюджета. Сегодня ночью сам Трамп высказался за введение 25% пошлин на товары из Мексики и Канады и 10% пошлин на товары из Китая.

Из макроэкономических данных сегодня будут опубликованы индекс доверия потребителей Conference Board (прогноз 111,8 п.), а также данные по продажам нового жилья в октябре (725 тыс.).

S&P 500 вырос на 0,30% до 5 987,4 пункта, Dow Jones Industrial Average – на 0,99% до 44 736 пунктов, технологический Nasdaq Composite – на 0,27% до 19 055 пунктов.

Бумаги MicroStrategy снизились на 4,37% после того, как Bitcoin опустился ниже $ 93 000. Также сообщалось, что компания в начале этой недели планирует купить BTC общим объёмом до $ 3 млрд.

Акции нефтяников снижались вслед за ценами на нефть. Цена «черного золота» опустилась ниже $ 73 за барр. после сообщений о скором перемирии Израиля и «Хезболлы». Отраслевой индекс S&P (SPSIOP) снизился на 1,88%. Сильнее остальных упали акции ConocoPhillips, компания сообщила, что завершила поглощение Marathon Oil. Также нефтяник объявил предложение держателям долговых ценных бумаг Marathon, обменять их на недавно выпущенные облигации ConocoPhillips.

Wedbush повысил целевые цены и рекомендации сразу по нескольким бумагам: рейтинг акций Snowflake (+2,38%) повышен до «Лучше рынка», целевая цена Palantir Technologies (+0,47%) увеличена до $ 75, таргет по Salesforce (-0,85%) вырос до $ 375.

Morgan Stanley повысил рейтинг акций Robinhood Markets до «Лучше рынка», повысив целевую цену с $ 24 до $ 55. Акции Robinhood выросли на 3,27%.

Акции Bath & Body Works взлетели на 16,5% после того, как прибыль и выручка компании по производству косметики и парфюмерии для дома за 3К превзошли ожидания рынка, а прогноз на финансовый год был повышен.

Входящие в состав стратегии «US. Сбалансированная» акции Apple выросли на 1,31%.

Европейские рынки начали вторник снижением на 0,74%. Лидируют на рынке бумаги Kerry Group (+8,26%), Melrose Industries (+7,85%) и AAK (+4,16%). Отстают от рынка акции Avolta (-8,95%), Stellantis (-5,32%) и Daimler Truck (-4,68%).

Азиатские рынки не демонстрировали единой динамики. Nikkei 225 снизился на 0,87%, SSE – на 0,12%, а Hang Seng вырос на 0,04%. На гонконгском рынке сильнее остальных росли бумаги Baidu (+4,17%), Sands China (+3,83%), Alibaba Health (+2,27%). Сильнее остальных снижались Shenzhou International (-4,38%), Xiaomi (-4,23%) и Zhongsheng Group (-3,98%).

Российский рынок открылся снижением, однако достигнув минимума начала сентября отскочил и перешел к росту. По состоянию на 12:00 МСК, индекс Мосбиржи растет на 0,09% до 2 533,6 пункта. В составе индекса сильнее остальных растут привилегированные акции Транснефти (+2,18%), бумаги ММК (+2,13%) и МТС (+1,99%). Сильнее других снижаются бумаги Самолета (-2,46%), Полюса (-1,56%) и OZON (-1,41%).

В центре внимания рынка остается слабеющий рубль. На Forex он опустился до 105 за доллар и 110 за евро. Юань на Мосбирже в моменте поднимался выше 14,5 руб. Некоторую поддержку национальной валюте может оказать новость о том, что Турция ведет переговоры с США об освобождении Газпромбанка из-под санкций.

Техническая картина

Индекс Мосбиржи

Российский рынок прижался к уровню поддержки 2 513 п. (сентябрьский минимум). На фоне обвального характера падения индекса не исключаем, что он опустится еще ниже. Также отметим, что рынок в прошлые разы отскакивал, когда RSI опускался ниже 30, значение индикатора в настоящее время – 34,7.

S&P 500

Американскому рынку не удается закрепиться выше уровня сопротивления 6 000 п. Если в ближайшую сессию эта отметка не будет преодолена, возможна коррекция до отметки около 5 855 п.

Euro STOXX 600

Европейский индекс пытается удержаться на уровне поддержки 506 пунктов. Если сегодня он закроется ниже этой отметки, то падение может продолжиться до 495 п. Целью для роста выступает уровень 511 п.

CSI 300

Китайский рынок колеблется в диапазоне 3 800 – 4 000 пунктов. В настоящее время динамика индекса не определена, однако дополнительную поддержку на уровне 3 800 пунктов оказывает SMA – 50. Поэтому можно как минимум ожидать, что снижение у этой отметки временно остановится.